سایت گزینه های باینری در افغانستان

سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس

کسانی که ادعا می کنند، با دیدن سه صورت مالی شناخته شده (ترازنامه، صورت سود و صورت جریان وجوه نقد) و بدون خواندن بخشی از توضیحات می توانند صورتهای مالی شرکت را درک کنند به راحتی دروغ می‌گویند

۳۰ کتاب مهم برای فعالیت حرفه ای در بازار بورس ایران

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی، دو ابزار مهم و کلیدی برای وضعیت گذشته، حال و آینده قیمت سهام در بازار بورس در داخل و خارج از کشور است و حرفه ای های بازار سرمایه، از این دو روش برای فهم اکوسیستم حاکم بر هر سهم، تشخیص و بررسی روندهای صعودی و نزولی، تحلیل کانال های ورود و خروج، ارزیابی میزان سودآوری یا زیان انباشته شرکت ها و در نهایت، فهم سیگنال های ورودی و خروجی سهام استفاده می کنند. اگر چه هر دو ابزار، میتواند در شرایطی، سهامدار را نسبت به وضعیت مطلوب یا نامطلوب سهم در حال و آینده گمراه کند، اما به هر حال، راه حل دیگری برای تحلیل بهینه وضعیت سهام در بازار بورس بیش از بنیادی و تکنیکی در دسترس نیست و دسترسی به اطلاعات رانتی که مغایر با شفافیت در بورس است، درصد ناچیزی از وضعیت سهم را روشن میکند.

برای حضور موفق در بازار سرمایه، همانطور که قبلا در گزارشات مرتبط با بورس در سایت روزیاتو اشاره کردیم، مهم تر از سرمایه، صبوری است که رمز موفقیت در بازارهای پر فراز و نشیب است. خرید و نگهداری سهامی که سودآوری خوبی در صنایع پیشرو در آینده دارند و توجه به فاکتور سود آتی در معاملات و پرهیز از احساسات و چشم و هم چشمی و عدم اعتماد به سیگنال های ورودی و خروجی سهام تنها به اتکا فلان کانال تلگرامی یا اینستاگرامی، موضوعی است که سهامداران جوان باید در دستور کار خود قرار دهند. به منظور فعالیت در بازار سرمایه، تکنیک های تابلو خوانی، روانشناسی بازار و رصد دائمی و تشکیل پرتفو، موضوعی است که باید مورد توجه سهامداران قرار بگیرد.

بورس

بورس بازهای جوان، اصول سرمایه گذاری وارن بافت، گرگ وال استریت را مطالعه کنند

این گفتار شما را با ۳۰ کتاب خوب جهت تحلیل بنیادی و تکنیکی سهام در بازار سرمایه ایران آشنا میکند.

  • کتاب خودآموز بورس/ سیدمجتبی فنائی. تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ‏‫۱۳۹۲.‬
  • کتاب مدیریت سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار/ مولفان ابوالفضل شهرآبادی ، ندا بشیری. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس ‏‫، ‏‫۱۳۹۳ -‬‬
  • کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار/ م‍ول‍ف‌: س‍ازم‍ان‌ ب‍ورس‌ ب‍ه‍ادار اوراق‌ ب‍ه‍ادار ‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار، ۱۳۷۸.
  • کتاب الفبای بورس/ سعید مستشار. ‏مشخصات نشر : تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ‏‫۱۳۹۲.‬
  • کتاب روش‌های داده‌کاوی در بورس/ مولف مهدی فسنقری و همکاران. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس‏‫، ۱۳۹۴.‬
  • کتاب آموزش سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)/ [تهیه‌کننده] بورس اوراق بهادار تهران.تهران: نوای مدرسه: سازمان بورس اوراق بهادار، ‏‫۱۳۹۳.‬
  • کتاب بورس در بیست دقیقه/ مولف مجتبی فنائی. ‏مشخصات نشر : تهران: سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس تهران‏‫، ۱۳۸۸.‬
  • کتاب آشنایی با خدمات کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار، فرابورس ایران و کالا‏‫/ سازمان بورس و اوراق بهادار معاونت نظارت بر نهادهای مالی. شرکت سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس‏‫، ۱۳۹۱.
  • کتاب بورس‌های کالایی جهان؛ گذشته، حال و آینده / مولفان کار مشترک کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد و انجمن بورسهای آتی و اختیار سوئیس؛ مترجم شرکت بورس کالای ایران. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس‏‫، ۱۳۹۲.‬
  • کتاب چگونه سرمایه‌گذاری در سهام را شروع کنیم؟/ مولف بورس اوراق بهادار تهران؛ مجری طرح مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار تهران. تهران: نوای مدرسه: سازمان بورس اوراق بهادار، ‏‫۱۳۹۲.‬
  • کتاب بسته معرفی بازار سرمایه ایران/ گردآوری و تنظیم سازمان بورس و اوراق بهادار. تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ‏‫۱۳۹۲.‬
  • کتاب ‏‫صندوق‌ های سرمایه‌گذاری قابل معامله(ETFs)‬/ تالیف حسین محسنی. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس‏‫، ۱۳۹۴.‬
  • کتاب ‏‫کانسلیم (CANSLIM)‬ : روشی متفاوت برای کسب سود در بازار سهام/مولف ویلیام‌جی. اونیل ؛ مترجم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس‏‫، ۱۳۹۲.‬
  • کتاب نمونه سوالات آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه/ گردآورنده اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار.
  • کتاب صورت‌های مالی نمونه : شرکت‌های کارگزاری( مبتنی بر استانداردهای حسابداری ایران)/ سازمان بورس و اوراق بهادار. تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ‏‫۱۳۹۶.‬
  • کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍ذی‍رش‌ س‍ه‍ام‌ آن‍ه‍ا در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار.
  • کتاب تاثیر متغیرهای مختلف مالی بر شاخص‌های عملکرد در بورس اوراق بهادار/مولف سیدفرهاد انوشه. اصفهان: نشر دارخوین، ‏‫۱۳۹۴ .‬
  • کتاب روان‌شناسی بازار مهم‌ترین ابزار بهبود کسب و کار و سرمایه‌گذاری/نویسنده محمد شبانی. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ‏‫۱۳۹۴.‬
  • کتاب اصول بازار سرمایه: امور مالی شرکتی/ مولف رضا کیانی.
  • کتاب آغاز تجزیه و تحلیل سهام بارویکرد تکنیکال و بنیادی/ مولف مایکل‌.سی تامست ؛ مترجم ریحانه نظام‌آبادی ؛ ویراستار علمی علی محمدی. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، ‏‫۱۳۹۵.‬
  • کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل‏‫= Applied principles of point & figure analysis/ نویسنده توماس درسی؛ ترجمه محمود گنابادی، امیر اژدر. نشر چالش ۱۳۹۴
  • کتاب پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ال‌/ [ن‍وش‍ت‍ه‌] ت‍وم‍اس‌ م‍ی‍رز؛ [م‍ت‍رج‍م‍ان‌] ش‍ادی‌ س‍م‍ی‍ع‍ی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ع‍ب‍ان‍ع‍ل‍ی‌. نشر نص- ۱۳۹۴
  • کتاب تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی؟: راهکارهای عملی برای تسلط بر بازار بورس و فارکس/ نویسنده مارک داگلاس؛ مترجم ریحانه هاشم‌پور. نشر چالش ۱۳۸۷
  • کتاب تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بین‌المللی فرابورس‏‫=‭ Technical analysis of the financial markets/ نویسنده سیدمحمد‌رضا تابان. نشر نوید شیراز ۱۳۹۳
  • کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سهام: ساده‌ ترین سیستم برای موفقیت در معامله‌گری/ تالیف میشل تامست ؛ ترجمه وحید درزی، نفیسه صالحی‌سیاوشانی؛ ویراستار الهام‌السادات اختراعی طوسی. نشر آراد کتاب
  • کتاب تحلیل تکنیکال شکاف‌های قیمت/ نویسندگان جولی‌آر. دال کوئیست، ریچارد‌جی. باور؛ مترجم ریحانه نظام‌آبادی؛ ‏‫ویراستار علمی علی محمدی.‬ نشر مهربان -۱۳۹۶

کتاب جامع تحلیل بنیادی و تکنیکال بازار سرمایه نوشته رمضان سلیمانی

اگر کتاب های بهتری برای سرمایه گذاری در بازار بورس میشناسید، به ما معرفی کنید. تجربه های خود را در خرید و فروش سهام از روانشناسی بازار تا بز خری، در اختیار روزیاتو قرار دهید. برای فعالیت در بازار بورس، کد بورس نیاز دارید و دسترسی معاملات آنلاین که به صورت رایگان از ۱۰۷ کارگزاری در ۳۱ استان کشور قابل دریافت است. بورس را هر روز در TSETMC.COM دنبال کنید. دیدن تابلو، خود درس های بزرگ دارد. تکنیک های تابلوخوانی را یاد بگیرید.

علاقه‌مندان به بورس حتما بخوانند؛ ۴ نکته مهمی که در گزارش صورت‌مالی باید به آن توجه کرد

بازار؛ گروه بورس: در شطرنج، جایی که مهره های بازی حرکات متفاوت و عجیبی دارند، با مقادیر متفاوت و متنوع محلی برای تصمیم اشتباه است و در اینجا نقش تیزبینی بسیار حایز اهمیت است. اگر توجه برای لحظه ای از بین برود، منجر به از دست دادن یا شکست می شود. با این حال بد نیست بدانید که در ۹ مورد از ۱۰ مورد، بازیکنی که بیشترین تمرکز را دارد برنده می شود نه کسی که باهوش‌ترین است.

شاید چیزی بیشتر از بورس به یک بازی شطرنج شباهت نداشته باشد، اما مهره ها در اینجا صورت های مالی شرکت ها هستند و بازیکنان نیز سرمایه گذاران هستند، با همان منطق و طبق همان داده ها، سرمایه گذار با تمرکز بیشتر شانس بیشتری برای سودآوری دارد و موفقیت در این بازار دشوار بسیار بیشتر از همتای باهوش خود است. از آنجا که سرمایه گذار تمایل و توانایی زیادی به ورود به کوچکترین جزئیات دارد، هرگز بررسی قسمت بسیار مهم گزارشهای مالی شرکتها به نام «توضیحات» که (در ایران به نام گزارش های تفسیری منتشر می شود و البته همه گزارش های تفسیری نیز شفاف نیستند) را از دست نخواهد داد.

کسانی که ادعا می کنند، با دیدن سه صورت مالی شناخته شده (ترازنامه، صورت سود و صورت جریان وجوه نقد) و بدون خواندن بخشی از توضیحات می توانند صورتهای مالی شرکت را درک کنند به راحتی دروغ می‌گویند

بخشی جدایی ناپذیر از صورتهای مالی چیست؟
یادداشت های پیوست شده یا همان گزارش های تفسیری از ۱ تا (-) بخشی جدایی ناپذیر و اجباری از صورت های مالی شرکت های بورسی است. این گزارش ها یک قاعده حسابداری است که همه شرکت ها را به توجه عموم سرمایه گذاران به این واقعیت جلب می کند که درک موقعیت مالی واقعی شرکت بدون قسمت یادداشت ها هرگز ساده نیست.

کسانی که ادعا می کنند، با دیدن سه صورت مالی شناخته شده (ترازنامه، صورت سود و صورت جریان وجوه نقد) و بدون خواندن بخشی از توضیحات می توانند صورتهای مالی شرکت را درک کنند به راحتی دروغ می گویند زیرا عملاً غیرممکن است که این اعداد در صورتهای مختلف جمع شده در غیاب بخش های تفسیری معنی دقیقی داشته باشند.

با وجود اهمیت بارز آن، اکثر سرمایه گذاران بورس به «توضیحات» توجه نمیکنند و شاید این درست تر باشد که آنها از خواندن بخش گزارش تفسیری خودداری می کنند. دلایل زیادی در این باره وجود دارد، شاید مهمترین دلیل آن این باشد که این بخش خاص از داده های مالی در نگاه اول خسته کننده به نظر می رسد زیرا حاوی مقدار زیادی از جزئیات نوشته شده به روشی است که خواندن را ترغیب نمی کند و از سوی دیگر شرکت های بزرگ از این امر به خوبی آگاه هستند و بنابراین برخی از آنها مشتاق دفن اطلاعات بسیار مهم در میان این آوار هستند تا جزئیات بندرت دیده شوند.

شما به آن نگاه می کنید و نمی بینید!
در سال ۲۰۱۰، شرکت الکترونیکی ژاپن "Olvac" نتایج مالی ضعیفی را برای تجارت خود در سال ۲۰۰۹ نشان داد، زیرا فروش این شرکت ۷٪ کاهش یافت، در حالی که سود عملیاتی آن ۶۲٪ به صورت سالانه کاهش یافته بود.

اما در سال بعد، "Olvac" وقتی اعلام کرد که توانسته فروش خود را تقریباً ثابت نگه دارد و سود عملیاتی خود را طی سال ۲۰۱۰حدود ۳۸٪ افزایش دهد، همه را متعجب کرد.

بلافاصله محبوبیت سهام در بورس اوراق بهادار توکیو و شور و شوق بسیاری از سرمایه گذاران افزایش یافت. شور و شوقی که تحت تأثیر سود خالص، به شکل یک عدد مطلق در انتهای لیست درآمد فاش شده بود، اما آنچه که بسیاری از فعالان بازار متوجه آن نشده بودند این بود که شرکت چگونه قادر بازگشت چشمگیر به این سرعت شده بود؟

Olvac برای دستیابی به سودهایی که اعلام کرد، تمام آنچه انجام داد این بود که روش شناخت درآمد خود از روش «قرارداد کامل شده» به روش «درصد تکمیلی» تغییر داده بود که به شرکت اجازه می دهد درآمد حاصل ازقراردادهای بلند مدت را بر اساس درصد انجام شده، شناسایی کند درحالی که در روش اول اجازه ثبت درآمد تا بعد از اتمام قرارداد را نمی‌دهد.

برخلاف تصور برخی از شما، این شرکت قانون شکنی نکرده و سرمایه گذاران را فریب نداده است. صرفاً به این دلیل که او در قسمت گزارشات خود در پایین گزارش مالی خود، آنچه را انجام داده است، ذکر کرده است و مضحک ترین قسمت این است که "اولواک" متنی را در یک خط سرگردان با توضیحات ذکر کرده است که طبق روش قبلی خود برای شناسایی درآمد، در طی سال ۲۰۱۰ زیان خالصی کسب کرده بود.

این اطلاعات در آنجا بود اما هیچ کس آن را ندید؟ آیا این شرکت بد اخلاقی کرده بود؟ مهم نیست! در واقع کسی و یا چیزی جز خود سرمایه گذار مقصر نبود.

به غیر از ایده دستکاری بالقوه درآمد و سرمایه گذاران که می تواند در توضیحات مدفون شود، اکثر شرکت ها مشتاق هستند که در بخش توضیحات اطلاعات مهم و اساسی را ذکر کنند که در صورت های مالی معروف جایی برای ذکر وجود ندارد

اطلاعات مهمی که جز در توضیحات پیدا نخواهید کرد
حدود پنج سال قبل از حادثه «اولواک» و به طور مشخص سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس در دسامبر ۲۰۰۵، شرکت آمریکایی «اوپنیوف سیستمز» سیاست شناسایی حساب های دریافتنی را به عنوان درآمد اصلاح کرد.

در نتیجه این تعدیل حسابداری، درآمد شرکت بهتر از آنچه در واقع بود به نظر می رسید و قیمت سهام همچنان در صعود بود تا اینکه در مارس ۲۰۰۶ به بالای ۲۰ دلار رسید، اما سرمایه گذاران حرفه ای با یک چشم مسلط به راحتی کشف کردند که چه اتفاقی افتاده است زیرا این شرکت در دو یا سه خط آنچه را انجام داده در بخش توضیحات تفسیری آورده بود. در بخش توضیحات در گزارش مالی خود، اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاران تصوری از آنچه اتفاق افتاده بود نداشتند و سهام را نگه داشتند تا اینکه در ژوئیه همان سال ارزش سهام «اوپنیوف سیستمز» به ۶ دلار سقوط کرد.

به غیر از ایده دستکاری بالقوه درآمد و سرمایه گذاران که می تواند در توضیحات مدفون شود، اکثر شرکت ها مشتاق هستند که در بخش توضیحات اطلاعات مهم و اساسی را ذکر کنند که در صورت های مالی معروف جایی برای ذکر وجود ندارد. در پایان سال مالی ۲۰۱۱ این شرکت هشدار داده بود: «از ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۱، این شرکت علاوه بر برخی مراحل قانونی دیگر که هنوز حل نشده است، با رویه های حقوقی و دعاوی مختلفی که در زیر بحث شده است روبرو شد و طبق صلاحدید مدیریت، احتمال منطقی وجود ندارد که شرکت در نتیجه این دعاوی متحمل خسارات اساسی شود. رویه ها و پرونده های قضایی تشکیل شده علیه این شرکت مورد تردیدهای زیادی است.»

کسانی که گوشه توضیحات را از سوی سرمایه گذاران اپل نخوانده اند، به احتمال زیاد تصوری از اینکه این شرکت با خطر طرح پرونده های قضایی علیه آن روبرو است، نخواهند داشت و این اطلاعات بسیار مهمی است که ممکن است سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهد. زیرا اگرچه این شرکت آمریکایی گفت که از این دعاوی انتظار خسارت مادی ندارد، اما همچنین نشان داد که ارزیابی آن از موضوع نادرست است.

چه چیزی در این قسمت خسته کننده پیدا خواهید کرد؟
توضیحات همیشه در انتهای گزارش مالی ارائه می شودو همانطور که در بالا ذکر کردیم، این توضیحات شامل یک گنجینه اطلاعات است که ممکن است مشکلات مربوط به سلامت مالی شرکت را نشان دهد و دلیل درج این اطلاعات در یادداشت ها و نه در صورت های مالی این است که آنها بسیار زیاد و پیچیده هستند و درج آنها در صورت های مالی منجر به تحریف داده ها می شود و برای سرمایه گذار فقط آشفتگی و پراکندگی را افزایش می دهد و موارد زیادی در توضیحات وجود دارد که در خطوط بعدی به مهمترین آنها خواهیم پرداخت.

اولین موردی که ممکن است هنگام بررسی دقیق توضیحات به چشمانتان بیفتد، خلاصه ای از مهمترین سیاست های حسابداری است که شرکت از آن پیروی می کند. این مورد در عین حال مهم و خطرناک است زیرا شرکتهایی که در یک بازار کار می کنند لزوماً از سیاستهای حسابداری یکسانی استفاده نمی کنند و هر سیاست حسابداری تأثیر متفاوتی در ظاهر آن دارد. در نتیجه ممکن است شرکت ناگهان تصمیم بگیرد که اصلاحیه ای در سیاست حسابداری خود ارائه دهد و بنابراین سیاست های حسابداری یک موضوع کلیدی مهم برای درک بهتر صورتهای مالی شرکت است.

از جمله موارد مهمی که در توضیحات نیز گنجانده شده است، مورد مربوط به خریدها و واگذاری ها است، در این مورد شما می توانید کلیه اطلاعات مربوط به هرگونه خرید یا واگذاری شرکت در دوره تحت پوشش گزارش مالی و تأثیر پیش بینی شده این فرآیند را بدست آورید و به احتمال زیاد شرکت نقش این فرآیند را روشن خواهد کرد. این که آیا این یک کسب درامد است یا واگذاری در استراتژی رشد آن؟

مورد مهم دیگری که معمولاً در توضیحات یافت می شود، مورد مربوط به وقایع مهم فعلی و تأثیرات مورد انتظار آنها در شرکت و بخشی است که در آن فعالیت می کند. به عنوان مثال، در ابتدای سال جاری، اپیدمی کرونا به جهان ضربه زد و بسیاری از شرکت ها را زیر و رو کرد و سرنوشت بسیاری از شرکت ها و بخش ها را تغییر داد. مسئله اقتصادی مورد تردید است و در نتیجه، بسیاری از شرکتها در بخش توضیحات، تأثیرات پیش بینی شده بحران "کرونا" را بر آنها و بر روی تجارتشان شرح داده اند.

در مورد مهمترین مورد در بخش توضیحات، که نباید هیچ سرمایه گذار مشتاق پول خود فراموش کند، موردی است که در آن شرکت در مورد بدهی یا وام صحبت می کند. در این مورد هر آنچه مربوط به بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت شرکت است و همچنین تاریخ سررسید آن بدهی ها، این به شما کمک می کند تا به عنوان یک سرمایه گذار چیزهای زیادی را بفهمید، از جمله اندازه اهرم استفاده شده توسط شرکت و توانایی شرکت در پرداخت بدهی هایش با توجه به جریان های نقدی رایگان که در لیست جریان ها نشان داده شده است.

سرانجام، همه موارد ذکر شده نشان دهنده ضرورت سرمایه گذار برای غلبه بر خستگی و تربیت چشم و ذهن او برای بررسی دقیق توضیحات مندرج در صورتهای مالی است، و درست همانطور که مرد قوی هنگام تمرین عضلات خود به کارو تمرین نیاز دارد و از داشتن توانایی جسمی خود لذت می برد، سرمایه گذار باهوش از فعالیت ذهنی صرف شده در کوچکترین تجزیه و تحلیل در داده های مالی، در هر نتیجه گیری درجه ای از ذکاوت را نشان می دهد که از نظر مردم شبیه شعبده بازی و یا کاری ماورا طبیعی است.

منابع: ارقام، مقاله، آیا کسی برای درک آنها می تواند پاورقی های حسابداری را بخواند؟ کتاب: هوش مالی و کتاب: Shenanigans مالی

مراحل انتخاب سهم در بورس

انتخاب سهم در بورس

سوالی که همیشه ذهن سرمایه گذاران را به خود مشغول کرده است این است که چه سهمی بخرم . این سوال تقریبا در تمامی سرمایه گذاران اعم از تازه کار یا حرفه ای کم و بیش مشترک است . بهترین راه، آموختن روشی است که اولا سادگی در انجام داشته باشد و از آن مهم تر این است که این روش را کاملا درک کنید و بفهمید .

در این مقاله روشی برای انتخاب و تحلیل سهم در بورس به شما معرفی می کنیم . فراموش نکنید که باید راه حل و روش تحلیلی مختص به خود و متناسب با روحیات خود را پیدا کنید .
روش معاملاتی باید بگونه ای برای شما ساده و روان باشد که به راحتی قادر به انجام آن باشید و در مواقع بحرانی یا هیجانی به خوبی به کمک شما بیاید .

انتخاب سهم در بورس

انتخاب یک سهم در بورس برای خرید

مهرم ترین چالش بر سر راه سرمایه گذاران بازار بورس همین مسئله مراحل انتخاب سهم در بورس است .
بیش از ۶۰۰ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران سهم خود را عرضه نموده اند و
سهام آن ها در بازار بورس هرروزه در حال خرید و فروش است .
باید قبول کنیم که حتی نگاه کردن به این بازار به ظاهر آشفته، واقعا سردرگم گننده و گیج کننده است .

بهرحال در هر شرایطی، یا خودتان سهمی را برای خرید انتحاب می کنید و یا اینمکه شخصی آن را از هر طریقی به شما معرفی می کند . اینجاست که داشتن ساز و کاری برای تحلیل و انتخاب بورس شما را از این دریای مواج نجات می دهد
و قایقی خواهد شد که میتوانید از راندن آن در این دریای طوفانی لذت هم ببرید .

تحلیل بنیادی در تحلیل سهام

استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام در انتخاب سهم در بورس

شاید اولین و مهم ترین قدم برای انتخاب سهم در بورس همین است که بدانید سهم مورد نظر از نظرتان تحلیل بنیادی چه شرایطی دارد . تحلیل بنیادی شامل بررسی صورتهای مالی شرکت ها، وضعیت فروش و سودآوری . بسیاری مسائل دیگر است .

راه حل بسیار آسان این مسئله استفاده از نرم افزار دایره طلایی سهام است . کاربرد این نرم افزار در شناسایی و معرفی سهام بنیادی است .
این نرم افزار کلیه تحلیل ها را انجام داده و نتیجه آن را در قالب نمودارهای گرافیکی وبصورت کاملا ساده و روان در اختیار شما می گذارد .
شما حتی با نگاهی گذرا به نتیجه تحلیل های بنیادی انجام شده در این نرم افزار براحتی می توانید درباره وضعیت تحلیل بنیادی سهام مورد نظر خود قضاوت کنید .

دانلودنرم افزار دایره طلایی سهام با۴۸ ساعت تست رایگان

وضعیت P/E شرکت نسبت به صنعت

تعریف P/E در بورس

بررسی این مشخصه تحلیلی در انتخاب سهم در بورس نکته بسیار حائز اهمیتی است و در حال کلی P/E عددی است که از تقسیم قیمت سهم یا (PRICE) بر (EPS) هرسهم به دست می آید .
نکته جالب این فرمول اینجاست که اگر عدد P/E را در EPS ضرب کنیم قیمت ارزنده سهم به دست می آید و با مقایسه قیمت به دست آمده از فرمول فوق و قیمت واقعی سهم که در حال معامله است ارزندگی قیمت سهم به دست می آید .

نکته مهم این است که بهتر است همواره عدد P/E شرکت مورد بررسی از P/E گروه خود پایین تر باشد . در اینصورت یکی دیگر از ملاک های ارزندگی سهم را به دست آورده اید .

رابطه حجم معامله و حجم مبنا

رابطه حجم معامله و حجم مبنا در بورس

یک از بهترین موارد تحلیلی که در انتخاب سهم در بورس باید مدنظر داشته باشید این است که میزان حجم معاملات سهم که با عنوان میانگین های دوره ای بیان می شود همواره از حجم مبنای سهم مورد نظر بیشتر باشد .

بدین ترتیب می توانید مطمئن باشید که قیمت پایانی سهم شما هم با قیمت معامله آن همراه خواهد شد و حدنصاب لازم روزانه همواره به (۵%) خواهد رسید
زیرا میزان سهم معامله شوند در یک روز از حجم مبنا بیشتر است لذا می توان امیدوار بود که قیمت پایانی سهم به میزان بیشتری رشد کند و در نتیجه سودآوری سهم نیز بیشتر خواهد بود .

وضعیت تکنیکالی سهم

این قسمت از تحلیل و انتخاب سهم به اندازه تمامی افراد فعال در بورس متفاوت است زیرا هریک از این افراد روش بخصوص و منحصر بفردی برای معاملات خود برگزیده است .
این سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس همان چیزی است که به عنوان سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی فردی از آن یاد می شود .

هر فردی ممکن است با یکی از روش های معمول وضعیت تکنیکال یا موقعیت قیمت سهم را در نظر بگیرد و یا در نقطه ای خاص اقدام به خرید سهم کند که شخص دیگری درست در همان نقطه سهام خود را فروخته است .

به یاد داشته باشید که درباره وضعیت تکنیکالی سهم از یک سیستم معاملاتی مخصوص به خود بهره بگیرید و لازم هم نیست این سیستم با سیستم معاملاتی فرد دیگری همخوانی داشته باشد .
این ذات بازار بورس است که شخصی در یک نقطه خاص سهام خود را بفروش می رساند و شخص دیگری درست در همان نقطه همان سهم را می خرد و هردوی این افراد معتقدند که کار درست را انجام داده اند و اتفاقا اشتباه هم نمی گویند .
اگر اینگونه نبود اصلا بازار عرضه و تقاضا ایجاد نمی شد .

استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها

تعداد بیشماری اندیکاتور و اسیلاتور در اختیار فعالان بازار بورس هست و هریک از این اندیکاتورها و اسیلاتورها به تنهایی می تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی دقیقا نقطه ورود و خروج را به فرد اعلام کند .
نکته ای که دراینجا مهم است این است که سعی کنید فقط یک یا دو اندیکاتور و اسیلاتور را به عنوان سیستم تحلیلی حود برای تحلیل و انتخاب سهم در نظر بگیرید زیرا تعداد زیاد این اندیکاتورها و اسیلاتورها حتما شما را سردرگم خواهد کرد .
مثلا اندیکاتوری به شما دستور ورود به سهمی را صادر می کند ولی اندیکاتور دیگری دقیقا همان نقطه را برای خروج مناسب می داند و این باعث سردرگمی تحلیل گران خواهد شد .

رفتارشناسی سهم

رفتارشناسی در بورس

رفتارشناسی در تحلیل و انتخاب سهم عبارتست از تاثیر دادن رفتار بازار بر رفتار سهامداران جزء . مثلا در هنگام خرید سهم در بورس باید رفتار سهامداران عمده را در نظر داشته باشید و یا اینکه از وضعیت صنعت مورنظر در حال حاضر اطلاع داشته باشید .

رفتار شناسی در واقع رمان صحیح انجام معامله با درنظر گرفتن مواردی است که در دسته اطلاعات سهامداران حقیقی و حقوقی قرار می گیرد و دانستن آن برای همسو شدن با سهامداران عمده سهم چه حقیقی و چه حقوقی لازم است .

مدیریت سرمایه در بورس

 مدیریت سرمایه در بورس

حتما شنیده اید که می گویند تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارید . این همان مدیریت سرمایه در بورس است .

باید همیشه این احتمال را بدهید که یکی از صنایع بورسی دچار یک بحران موقتی یا دوره ای و گذرا شود و تمامی شرکتهای آن صنعت تحت تاثیر این رویداد دچار نوسانات شدید قیمتی شوند .
حال تصور کنید که شما تمام سرمایه تان را روی یک سهم سرمایه گذاری کردید و چنین اتفاقی نیز پیش بیاید . آنگاه چه خواهد شد ؟

بهترین حالت برای مدیریت سرمایه در بورس آن است که شما تمام سرمایه خود را در بورس به ۵ قسمت تقسیم نموده و هر قسمت را به خرید یک شرکت از یک صنعت حداگانه تخصیص دهید . در این صورت اگر اتفاق ناخوشایندی برای یکی از سهم هایتان بیفتد ۴ سهم دیگر برای جبران دارید.

همچنین پیشنهاد می شود بیشتر از ۵ سهم در پرتفوی خود نداشته باشید . زیرا هم مدیریت آن سخت تر خواهد شد و هم اینکه در روزهای بازار کنترل و پایش تعداد سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس زیادی سهم انرژی و وقت یزادی از شما خواهد گرفت و یا شاید در شرایطی قرار بگیرید که لازم باشد تعداد زیادی از سهم هایتان را برای فروش در پیش روی خود قرار دهید و سرگرم شدن به یک سهم شما از رسیدگی به باقی سهامتان باز دارد .

قرار دادن حد ضرر و سیو سود در معاملات

همیشه و همیشه از این دو عدد در معاملات خود و انتخاب سهم در بورس بهره ببرید و آن را به عنوان یک قانون تخطی ناپذیر برای خود تعریف کنید .
این دو عدد ابزاری است که به شما کمک می کند بدانید در هر لحظه از بازار و با رویارویی با هر شرایطی چه عملی باید انجام دهید .

داشتن این ابزار به شما کمک می کند در صورت عدم موفقیت در انتخاب سهم در بورس، چه میزان ضرر را باید تحمل کنید و یا در صورت برگشت نمودار سهم و کم شدن سود شما، در چه نقطه ای از سرمایه خود دفاع کنید .

فقط با این دو ابزار کوچک می توانید بر بازار تسلط داشته باشید که چه میزان بتواند به شما ضرر بزند و یا از میزان سود کسب شده شما بکاهد .

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست و چطور انجام می شود؟

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

هر آن چیزی که باید در آموزش تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ارزهای دیجیتال بدانید

طی آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، کاربران با دانش ارزیابی پارامترهای مختلف یک دارایی آشنا می گردند. این پارامترها در حالت کلی شامل فاکتورهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد است که سبب می گردد بتوان ارزش واقعی دارایی در حال حاضر را به دست آورد. همچنین احتمال پیش بینی بهای دارایی در آینده را نیز بالا می برد.
در هنگام استفاده از تحلیل فاندامنتال یا Fundamental analysis که به آن تحلیل بنیادی نیز گفته می شود، معامله گر یا تحلیل ‌گر وضعیت یک پروژه یا شرکت را از جوانب گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. او اخبار و وقایع با اهمیت را پیگیری می ‌کند.
تعریف تحلیل فاندامنتال به زبان دیگر آن است که هرگاه جنبه های مختلف و فاکتورهای موثر بر یک طرح یا شرکت به گونه ای مورد آنالیز واقع شود که تمامی ارزش ذاتی و عامل ‌های بالقوه آن را بتوان تشخیص داد، گفته می شود که تجزیه و تحلیل بنیادی انجام گرفته است.
مثالی در این مورد آن است که اگر خبر توزیع بیت کوین از طریق اخبار شبکه های اجتماعی انتشار یابد و فردی پیش بینی کند که قیمت بالاتر خواهد رفت، آنگاه اقدام به خرید بیت کوین می نماید. این شخص، تحلیل بنیادی را برای تصمیم‌ به خریداری بیت کوین به کار برده است.
در ادامه این مقاله ارز دیجیتال با مراحل مختلف تحلیل فاندامنتال آشنا می شوید.

وقتی سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس به دنبال یک سرمایه گذاری بالقوه هستید، این موارد را به خاطر داشته باشید. البته این یک لیست جامع نیست، اما یک روش عالی برای شماست که بتوانید تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری های احتمالی ارزهای رمزنگاری را شروع کنید تا به یک معامله گر ارز دیجیتال بهتر تبدیل شوید.

انواع تحلیل‌ ها در بازارهای مالی کدامند؟

در بازارهای مالی، سه نوع تحلیل مختلف با تعاریف تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسات وجود دارد.
در تحلیل تکنیکال از فهرست قیمت های گذشته یک کالا، دارایی، سهام و یا ارز استفاده می شود. در این نوع تحلیل، همچنین اندیکاتور‌های مختلفی به کار گرفته می شود. با استفاده از این موارد تحلیل گر میتواند روند قیمت را در آینده پیش‌بینی نماید. در تحلیل فنی یا تکنیکال برای سنجش بازار تنها مطالعه نمودارهای حرکت قیمت‌ ها مورد نیاز است و معیارهای دیگری در نظر گرفته نمی شود.
در تحلیل احساسات نیز، از اندیکاتورهای مختلفی برای ارزیابی و آنالیز احساسات اکثریت افراد جامعه استفاده می شود. این نوع تجزیه و تحلیل تقریبا همانند تحلیل فاندامنتال عمل می کند.
اگر تریدری بخواهد ریسک سرمایه ‌گذاری و معاملات خود را کم می کند، لازم است از انواع تحلیل ها و ابزارها برای پیش بینی چگونگی معامله خود استفاده نماید. در اینصورت احتمال موفقیت معامله گر افزایش خواهد یافت.

آیا تحلیل فاندامنتال در بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است؟

بعضی بر این باورند که سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال مشابه با بازار بورس و یا بازار سهام است. لازم است بدانید که استفاده از روش تجزیه و تحلیل فاندامنتال در این دو بازار، تفاوت‌های اساسی با همدیگر دارند.
فرض سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس کنید بخواهید در بازار بورس بر روی سهام‌ یک شرکت سرمایه ‌گذاری نمایید. شاخص ‌هایی که میزان رشد شرکت را نشان می دهند، در آمد دوره های سه ماهه، راندمان و سود شرکت به عنوان ابزار تحلیل به کار گرفته می شوند. این فاکتورها می‌ توانند شاخص های خوبی برای یک سرمایه ‌گذار باشند، زیرا می تواند با بررسی این عوامل احتمال افزایش یا کاهش قیمت در آینده را پیش بینی کرده و متوجه شد که وضعیت سهام این شرکت در آینده چگونه خواهد شد.
ابزارهایی که جهت سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس تحلیل فاندامنتال در بازار بورس کاربرد دارد، حاوی بررسی گزارش های درآمد شرکت، عملکرد و کارآیی شرکت، گزارش های هیئت مدیره و اخبار انتشاریافته از وضعیت شرکت می با‌شد. در ادامه می بینید ابزاری که در تحلیل بنیادی بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد، با این ابزار در بازار بورس کاملا فرق دارد.

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

چه فاکتورهایی در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال موثر هستند؟

برای آنکه نقش تحلیل فاندامنتال را در هر سرمایه ‌گذاری بدانیم، اولین موردی که لازم است در نظر داشته باشیم، مقصود ما از سرمایه سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس ‌گذاری است. به طور معمول سرمایه ‌گذاری به سه گروه بلند‌مدت، میان‌ مدت و کوتاه‌ مدت دسته ‌بندی می نمایند.
سرمایه ‌گذارانی که در سرمایه‌ گذاری‌ های کوتاه مدت دارای تجربه هستند، بر این باورند که در اینگونه سرمایه‌ گذاری‌ ها می توان تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال، معاملات پر سودی را انجام داد؛ حتی بدون آنکه آنالیز فاندامنتال را در نظر بگیرند.
اگر سرمایه ‌گذاری های شخص میان ‌مدت و به خصوص بلند‌مدت باشد، لازم است هر دو نوع تحلیل یعنی آنالیز تکنیکال و فاندامنتال را در بررسی های بازار مالی خود به کار گیرند.
به عنوان اطمینان بیشتر و کم کردن ریسک معاملات، کاربران می ‌توانند تحلیل احساسات را نیز به کار ببرند.
در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، تریدرها باید این نکته را در نظر داشته باشند که فاکتورهای موثر بر قیمت رمزارزها، با فاکتورهای موثر بر ارزهای سنتی و سهام متفاوت است. در ادامه به بررسی این تفاوت ‌ها می پردازیم.

فاکتور مارکت کپ چه نقشی در تحلیل فاندامنتال دارد؟

اصطلاح مارکت‌ کَپ در واقع ارزش کل بازار را مشخص می کند. مقدار مارکت کپ که بر حسب دلار سنجیده می شود، مقدار کل سرمایۀ در حال گردش هر رمزارز را نشان می دهد.
برای آگاهی از مقدار مارکت کپ برای هر ارز دیجیتال می توانید به سایت کوین مارکت‌ کپ مراجعه نمایید. مقدار مارکت کپ با این فرمول محاسبه می گردد:

ارزش کل بازار برابر است با تعداد کل کوین ‌های در گردش ضربدر قیمت یک واحد از کوین مورد نظر.
به عنوان مثال در نظر بگیرید که قیمت هر بیت کوین در 30 ژوئیه 2020 برابر با 10960.سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس 71 دلار است و مقدار کل بیت کوین ‌های در گردش درج شده در سایت کوین ‌مارکت ‌کپ برابر با 18446775 بیت کوین است. در نتیجه مقدار کل سرمایه بیت کوین طبق فرمول بالا با 18446775 ضربدر 10960.71 محاسبه شده و مقدار آن برابر با 202189751210.25 می‌ گردد.
چیزی که ارزش یک رمزارز را در بازار مشخص می کند مارکت کپ یا در واقعیت کل سرمایه فعلی آن رمزارز در بازار ارزهای رمزنگاری است. این پارامتر ارزش یک رمزارز در مقابل دیگر رمزارزها را نشان می سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس دهد. در وبسایت کوین ‌مارکت‌ کپ، ترتیب رمزارزهای گوناگون بر پایه مارکت‌ کپ برای هر رمزارز مشخص شده است.
در حالت کلی می توان گفت که مقدار کل سرمایه یک ارز دیجیتال یا مارکت کپ آن ارز، به طور مستقیم بر میزان ریسک معاملات با آن رمزارز اثر می ‌گذارد. زیاد بودن میزان مارکت ‌کپ به این معنی است که حجم سرمایه بالایی در این رمزارز وجود دارد. بنابراین می‌ تواند در حکم یکی از فاکتورهایی باشد که ریسک معاملات در این ارز دیجیتال را کاهش می دهد.

آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

چگونه می توان میزان ریسک سرمایه ‌گذاری در رمزارزهای مختلف را مقایسه کرد؟

برای آنکه کارایی بهتر فاکتور مارکت کپ را درک کنیم، میتوان این پارامتر را برای ارزهایی که خصوصیات مشابه دارند، محاسبه کرده و در یک گروه تقسیم بندی قرار داد. پس از آن با مقایسه میزان مارکت ‌کپ آنها، می توان میزان ریسک سرمایه‌ گذاری در این ارزها را با هم قیاس کرد.
برای سنجش اینکه نوع خاصی از ارزها دارای چه میزان اهمیت بوده و چقدر در بازار سهم دارند، می توان مارکت کپ آنها را با هم جمع کرده و با کل سرمایه ای که در بازار رمزارزها وجود دارد، مقایسه نمود.
فرض کنید جایگاه برخی از کوین ها را بخواهیم بدانیم، پس مارکت‌ کپ های این رمزارزهای خاص را با هم جمع کرده و سپس آن مقدار را با تمامی سرمایه که در حال حاضر در بازار موجود است مقایسه می نماییم و بنابراین دید کلی در مورد جایگاه این کوین ها به دست می آوریم.

نکات مثبت و منفی مارکت ‌کپِ پایین کدامند؟‌

اگر مارکت کپ ارزی پایین باشد، امکان دارد که نوسانات قیمتی زیادی در بازار به وجود آید. به طور مثال اگر بهای یک ارز بخواهد دو برابر شود، لازم است که مارکت کپ آن نیز دو برابر گردد. اگر مارکت کپ ارزی پایین باشد، امکان دارد افرادی حجم سرمایه را بالا ببرند و بنابراین مارکت کپ بالاتر رفته و افزایش قیمت به وجود می آید. می توان گفت این یکی از معایب ارزهایی با مارکت کپ پایین می باشد.
اگر دیگر فاکتورهای ارز مناسب باشد ولی مارکت کپ آن پایین باشد، برای بالا بردن قیمت، حجم سرمایه کمتری نیاز است.

حال اگر دیگر پارامترهایی که برای سنجش یک پروژه مهم است، نشان دهنده پیشرفت خوب آن پروژه باشد، وقتی مارکت‌کپ پایین است، به آن مفهوم خواهد بود که به طور مثال آن ارز برای افزایش قیمت به اندازه 50% در مقایسه با ارزی که مارکت کپ بیشتری دارد، به حجم سرمایه کمتری نیاز خواهد داشت.
در کل اگر مارکت ‌کپ یک رمزارز پایین‌ باشد، ریسک معاملات آن بالاتر است ولی در حالتی که صعودی گردد، سودآوری خوبی خواهد داشت.
مارکت کپ از پارامترهای مهم در تحلیل فاندامنتال است ولی جهت تحلیل دقیق بازار به روش فاندامنتال، لازم است بقیه پارمترهای آن نیز مورد ارزیابی و توجه قرار گیرد.

نقش حجم معاملات در آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال چیست؟

یکی دیگر از فاکتورهای مهمی که در تحلیل بنیادی لازم است ارزیابی شود، میزان حجم معاملات یک رمزارز است که در مدت یک شبانه روز کامل دنبال می گردد. حجم معاملات در عرض بیست و چهار ساعت میزان توکن ‌هایی که معامله شده‌اند را نمایان می‌ کند.
جهت ارزیابی این فاکتور از بخش داده های گذشته یا Historical Data می توان به حجم معاملات در ماه جاری دستیابی پیدا کرد و آن را مورد بررسی قرار داد.
علت بررسی ماهانه حجم معاملات آن است که این حجم در طول یک روز ممکن است به دلایل گوناگون از قبیل یک رویداد و یا شایعه دچار یک نوسان ناگهانی شود و سپس در روزهای آتی به همان حالت معمول خود برگردد. ولی با ارزیابی حجم معاملات روزانه در طول یک ماه، می ‌توان به دید بهتری از میزان متوسط حجم معاملات روزانه آن رمزارز دست یافت.
اشکالی که در زمان پایین بودن میزان حجم معاملات پیش می آید این است که اگر بخواهید رمزارزی را خرید کنید، به دلیل آنکه حجم معاملات خرید و فروش‌ روزانه پایین است، اگر تصمیم به فروش آن بگیرید، با مشکلی به نام نقدشوندگی مواجه خواهید شد.
هرگاه قیمت یک رمزارز زیاد شود همزمان با بالا رفتن قیمت، حجم معاملات آن نیز در طی یک روز زیاد خواهد شد. بالا رفتن حجم معاملات نشانگر آن است که افراد زیادی در حال معامله خریداری و فروش آن رمزارز می باشند و امکان دارد که افزایش قیمت ادامه پیدا کند.
اگر قیمت یک ارز دیجیتال ناگهانی افزایش پیدا کند، ولی حجم معاملات آن رمزارز، تغییر بسیار کمی داشته باشد، حاکی از آن است که افراد بسیاری کمی به معاملات آن رمزارز پرداخته اند و پیش بینی می شود که روند صعود به زودی پایان یابد.

ورود به بازار بورس از مبتدی تا پیشرفته

ورود به بازار بورس از مبتدی تا پیشرفته

بررسی ها نشان میدهد طی 3 سال گذشته بازار و شاخص بورس تهران، با بازدهی 500 درصدی توانسته است از بازار های موازی سبقت گرفته و در صدر جدول بازدهی ها و بالاتر از طلا، دلار، مسکن قرار بگیرد.

در این مطلب تلاش میکنیم تا شما را با بازار بورس به زبانی ساده آشنا کنیم تا شاید شما هم اگرعلاقه مند باشید در این بازار فعالیت و کسب سود کنید. با ما همراه باشید.

اکثر افرادی که دنبال فعالیت در بورس هستند افرادی با قدرت ریسک پذیری متوسط به بالا و به دنبال به کار گرفتن سرمایه های خود در بازار و کار هستند اما به درستی اطلاع ندارن نقطه شروع سرمایه گذاری در بورس کجاست؟ نحوه دریافت کد بورسی و ثبت نام در بورس به چه شکل است؟ آموزش بورس چگونه است؟ صندوق سرمایه گذاری و تفاوت آن با سبدگردانی چیست؟ و سوالاتی از این دسته که در این مطلب به آنها پاسخ خواهیم داد.

ما شروع فعالیت در بورس را به اشخاص زیر پیشنهاد میکنیم:

1) به دنبال پیشرفت و کار کردن با سرمایه و داراییشان هستند.

2) افرادی که به دنبال سرمایه گذاری و کسب سود در یه چرخه سازنده هستند.

3) افرادی که قدرت ریسک پذیری متوسط و رو به بالا دارند.

و به این افراد پیشنهاد میکنیم در بورس سرمایه گذاری نکنند:

1) افرادی که انگیزه کافی برای معامله کردن ندارند.

2) افرادی که نمیتوانند بیشتر از روزی 2 ساعت برای معاملات خود در بورس زمان بگذارند.

3) افرادی که قدرت ریسک پذیری ندارند و به قرار دادن پول هایشان در بانک و سود کم آن راضیند.

اگر جزو دسته اول هستید و تمایل به سرمایه گذری در بورس دارید فرآیند ورود به بازار بورس در دو گام خلاصه میشود:

1) ثبت نام اینترنتی کدبورسی در کارگزاری های بورس ایران

2) آموزش معامله در بورس و یادگیری روش های معاملاتی

حال به توضیح این سه گام میپردازیم:

دریافت کد بورسی

ثبت نام شما در بورس بعد از ارائه مدارک شناسایی شما و ثبت نام اینترنتی (در حدود 5 دقیقه) و بعد از آن احراز هویت شما در دفاتر شعب کارگزاری های بورس ایران (مثل آگاه، مفید و …) و یا در شعب دفاتر پیشخوان دولت انجام خواهد میشود که آدرس این دفاتر در پایان ثبت نام اینترنتی (آنلاین) برای شما ارسال میشود.

بعد از احراز هویت نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملاتی آنلاین برای شما پیامک میشود و شما از این لحظه میتوانید فعالیت خود را در بورس شروع کنید.

آشنایی با بازار بورس:

به طور خلاصه در بازار بورس اوراق بهادار همانند هر بازار دیگری یک سمت خریدار وجود دارد و سمت دیگر فروشنده (عرضه و تقاضا). اما چیزی که شما خرید و فروش میکنید به صورت فیزیکی و قابل لمس نیست و به بیان دیگر شما سهام شرکت ها و کارخانه جات را خرید و فروش میکنید.

شما در واقع سهام شرکتی یا کارخانه ای را خریداری میکنید که در حال تولید یا فروش محصولی و یا خدمتی است (مثلاً شرکت ایران خودرو، انواع ماشین های سواری و قطعات آن ها را تولید و به فروش میرساند). حال شما با خریدن سهام شرکت ایران خودرو، در سودی که این شرکت از فروش محصولات خود کسب میکند، شریک خواهید بود.

به این نکته نیز باید توجه داشت که شما به طور مستقیم نمیتوانید سهام شرکت ها را از خود شرکت ها خریداری کنید و طبق قانون باید سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس این کار را از طریق شرکت های کارگزاری دارای مجوز سازمان بورس وزارت اقتصاد انجام دهید. کافی است مقداری جست و جو کنید تا بهترین کارگزاری را برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

توجه کنید کسب سود در بازار بورس از دو طریق امکان پذیر است:

1) سود حاصل از نوسان قیمتی سهم (عنوان مثال سهمی را 200 تومان خریداری میکنید و هفته بعد 220 تومان آن را میفروشید و 10 درصد در عمل سود کرده اید)

2) سود حاصل از هر سهم در مجمع (عملاً در سودی که شرکت در طول یک سال ساخته است شما نیز شریک هستید. که این سود به حساب بانکی شما واریز خواهد شد)

انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

روش های سرمایه گذاری در بورس به دو شکل مستقیم (دریافت کد بورسی) و غیر مستقیم (خرید واحد صندوق های سرمایه گذاری) است.
روش مستقیم برای افرادی پیشنهاد میشود که زمان کافی برای انجام معاملات توسط خودشان را دارند. این افراد با دریافت کد بورسی به عنوان اولین قدم برای خرید سهام و پس از کسب اطلاعات و دانش کافی میتوانند به صورت آنلاین اقدام به خرید و فروش سهام نمایند.

اما روش غیر مستقیم به افرادی پیشنهاد میشود که زمان لازم برای انجام معاملات توسط خودشان را ندارند و تمایل دارند در صندوق ها سرمایه گذاری کنند و در عمل معاملات خود را به شرکت های کارگزاری و صندوق ها تحت نظر آنها بسپارند.

این اشخاص همچنین میتوانند از خدمات مدیریت سرمایه یا سبدگردانی که توسط کارگزاری های دارای مجوز از سازمان بورس انجام میشود اقدام به سرمایه گذاری در بورس نمایند.

هر دو روش قانونی و تحت نظارت سازمان بورس بوده وپس از احراز هویت افراد سرمایه گذار انجام خواهد شد.

آموزش بورس تهران

برای موفقیت در بازار بورس همانند هر کسب و کار دیگری باید دانش و تجربه کافی را داشته باشید. برای یادگیری بورس لازم است تا در روزهای اول مطالعات زیادی در این زمینه داشته باشید. پیشنهاد میکنیم کتاب آموزش بورس در 20 دقیقه را بخوانید.

در کنار آموزش بورس باید از اخبار صنایع مختلف مطلع باشید. همچنین اطلاعیه های شرکت ها در رابطه با فروش و صورت ها مالی با خبر باشید و آنها را دنبال و تحلیل کنید.

به صورت خلاصه آموزش بورس، تحلیل بنیادی سهم (آمار میزان فروش، صورت های مالی و…) به همراه تحلیل تکنیکال نمودار و روند قیمتی سهام هر شرکت در کنار هم به شما این پیام را میدهد که سهام این شرکت ارزنده است یا خیر؟ کدام سهام را بخرید و کدام سهام را بفروشید؟

تعاریفی که باید در بورس با آنها آشنا باشید:

بازار: هنگامی که شرایطی برقرار شود که بین فروشنده وخریدار رابطه برقرار شود ومعامله ای انجام گیرد، بازار تشکیل شده است.

بورس: نهاد سازمان یافته ای است، که رکن اساسی در بازار محسوب میشود.

بورس کالا یا کامودیتی: دراین بورس تعداد زیادی از فروشندگان کالاهای خود را عرضه می کنند که پس از کارشناسی وقیمت گذاری توسط کارشناسان، به خریداران ارائه میشوند. کالاهای پتروشیمی، کشاورزی، فلزات و … در رینگ های معاملاتی مربوط به خودشان در بورس کالا معامله میشوند. در بورس کالا اصولا مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار میگیرد، مثلا بورس نفت، بورس گندم.

بورس ارز: خرید و فروش پولهای خارجی در این نوع بورس صورت می گیرد، البته در ایران این نوع بورس فعال نیست ولی سالهاست که صحبت از فعال شدن این بازار در آینده ای نزدیک انجام میشود.

بورس اوراق بهادار: در ایران به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دائمی در محلی ثابت تشکیل می شود، بورس اوراق بهادار گفته می شود؛ و دارائی هایی مانند سهام اوراق مشارکت مورد معامله قرار می گیرد.

کارگزاران: این نهاد در حقیقت واسط بین خریداران و فروشندگان به داد و ستد می پردازد و در مقابل این کار درصدی از ارزش ناخالص معامله را به عنوان کارمزد کارگزاری دریافت می کند.

سایت کدال: سامانه ی جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار است که درنظارت سازمان بورس واوراق بهاداراست واین سایت برای حمایت از سرمایه گذاران وبا هدف ساماندهی تشکیل شده است.

مشاوران سرمایه گذاری: نهادهایی هستند که به اشخاص یا نهادهای دیگر، در زمینه ی ارزشگذاری اوراق بهادار، مشاوره می دهند.

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردهایی دارد؟

در تمامی بازارهای بورس، فارکس و … به تحلیل کردن نمودار سهام، ارز، کالا یا … و تحلیل روندهای قیمتی بر اساس چارت و نمودار آن ها، تحلیل تکنیکال گفته میشود. با بررسی تاریخچه و نمودار قیمتی میتوانید الگوهای ثابتی در صعود یا نزول قیمت های هر چیزی پیدا کنید و علم تکنیکال به بررسی دقیق این الگو ها و روند ها میپردازد.

اما بعد از یادگیری مفاهیم اولیه تکنیکال باید به دنبال مفاهیم پیشرفته تکنیکال بروید. مفاهیمی مانند استفاده از از الگوهای RSI، ایچیموکو، میانگین متحرک، MACD، واگرایی ها و … که به شما در سیگنال های خرید و فروش سهام کمک خیلی زیادی میکنند.

تحلیل بنیادی چیست و چه کاربردی دارد؟

• گردآوري داده هاي مربوط به بنیادهاي اقتصادي و عوامل موثر بر چشم انداز صنعت و شرکت

• بررسی و تفسیر اطلاعات و آگاهی هاي موجود

• طراحی الگو قیمتی سهم

• تعیین روابط بین متغیر هاي الگو

• تعیین اهمیت متغیر هاي الگو

• تعیین ارزش آینده سهم

• مقایسه ارزش ذاتی با قیمت جاری

که درباره هر شرکت و سهم آن میتوانید از طریق تحلیل بنیادی پیش بینی کنید که یک سهم ارزنده هست یا خیر؟

سامانه کدال چیست و چه کاربرد هایی برای شما دارد؟

کدال سامانه ای است که در آن شرکت ها، گزارشات و اطلاعیه های خود را منتشر میکنند. این اطلاعیه ها و گزارشات به صورت دوره ای در سایت کدال قرار میگیرد و برای تحلیل گران بازار بورس یک مرجع رسمی و تایید شده است.

پروسه یادگیری بورس چگونه است و چقدر زمان لازم دارد؟

آموزش بورس نقش حیاتی در موفقیت شما در بورس دارد. پیشنهاد میکنیم با مطالبی که در وب به صورت رایگان وجود دارد شروع کنید و در ادامه میتوانید در دوره های پیشرفته تر بورسی شرکت کنید. شما بعد از 1 الی 3 ماه (با توجه به زمانی که روزانه صرف آموزش بورس کرده اید)، باید مفاهیم و کلیات را فرا بگیرید و توانایی معامله کردن خواهید داشت.

مزیت های سرمایه گذاری در بورس

1- برای سرمایه گذاری در بورس نیاز به سرمایه ی زیادی نیست (حداقل خرید سهام در سیستمهای معاملات آنلاین 102 هزارتومان است)
2- سرمایه ی شما به راحتی قابل نقد شدن است (به آسانی می توانید سهام خود را بفروشید و کارگزار سه نکته بنیادین برای موفقیت در بازار بورس 2 روز بعد مبلغ حاصل از فروش سهام را به حساب شما واریز می کند)

3- فرق نمی کند کجای دنیا باشید فقط کافیست با یک کامپیوتر و یا موبایل به اینترنت وصل شوید و معاملاتتان را از طریق پلتفرمهای متنوع انجام دهید.

4- اگر سهام درستی را انتخاب کرده باشید می تواند برای شما منابع مالی خوبی را ایجاد کند و سود خوبی کنید.

حداقل سن برای دریافت کدبورسی و کد آنلاین بورسی چه سنی است؟

برای دریافت کد بورسی محدودیت سنی وجود ندارد. و هر فردی که شناسنامه دارد میتواند کد بورسی دریافت کند. اما اگر بخواهید به صورت آنلاین معامله کنید (کد بورسی آنلاین داشته باشید) باید حداقل 18 ساله باشید.

برای ورود به بورس نیاز به مدرکی هست؟

خیر در حال حاضر برای ثبت نام در بورس نیازی به مدرکی ندارید.

کدام سهام بورس خوب است؟

در بورس سهام خوب و بد نداریم. (ممکن است شرکت خوب و بد داشته باشیم) اما مهم این است در قیمت های مناسب خریداری کنید و در مواقع رشد، با رعایت حد ضرر و حد سود معاملات خود را ببندید.

راز موفقیت و سود در بورس چیست؟

راز موفقیت در بورس دانش و آگاهی شما، داشتن استراتژی معاملاتی مناسب، داشتن زمان بندی مناسب برای خرید و فروش سهام، انتخاب سهام مناسب با توجه به ریسک پذیری شما و در نهایت اخبار، اطلاعات و تحلیل های شماست که نتیجه اش پیش بینی شما از قیمت سهام خواهد بود و منجر به موفقیت و یا عدم موفیت شما در این بازار میشود.

سود بورس به چه میزان است؟

سود در بورس ثابت نیست! ممکن است روزی 10 درصد سود یا ضرر کنید ولی میتوانید به طور ماهیانه سود خود را محاسبه کنید. به طور میانگین باید دو برابر بانک سود کنید تا ارزش انرژی و زمانی که گذاشته اید را داشته باشد!

سجام چیست ثبت نام سجام چگونه است؟

سجام در حقیقت مرجع اصلی داده ها و محل ذخیره کردن اطلاعات سرمایه گذاران بازار بورس است، در این سایت، اطلاعاتی مانند آدرس محل سکونت، شماره حساب، و شبای بانکی ثبت می شود و در صورت هر نوع تغییر باید ویرایش شود.

کلمه ی سجام مخفف سامانه ی جامع ثبت اطلاعات مشتریان است و بر طبق مصوبه ی اعلام شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار، تمام سرمایه گذاران (افرادی که پیش از شهریور 97 کد بورسی دریافت کرده اند) بایستی به این سامانه، مراجعه و تمامی اطلاعات خواسته شده را تکمیل نماید ولی افرادی که تازه وارد بورس می شوند و درخواست کد بورسی و کد معاملاتی دارند، باید در این سامانه نیز ثبت نام کنند (یعنی دو مرحله را یکجا انجام می دهند)

در تازه ترین دستورالعمل از تمامی سرمایه گذاران قدیمی بازار خواسته شده به ثبت اطلاعات در این سامانه اقدام کنند و اگر در زمان معین شده اینکار را انجام ندهند، کد معاملاتی آنها بسته می شود و دیگر اجازه ی انجام معاملات به آنها داده نمی شود. (البته ماه ها از این مصوبه گذشته اما هنوز معاملات بسته نشده اند)

صندوق سرمایه گذاری چیست و چگونه میتوان در آن سرمایه گذاری کرد؟

یکی از مهم ترین سازوکارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند.
این صندوقها شرایط سرمایه گذاری در بازار مالی را برای افراد تازه وارد وغیرحرفه ای، راحت ومساعدتر می کنند وتنوع این صندوقها متناسب با انتظارات و خواسته های سرمایه گذاران متفاوت است.

صندوقهای سرمایه گذاری مزایای فراوانی را هم برای سرمایه گذار وهم برای بازار سرمایه فراهم می آورد؛ زیرا از یک طرف راهکارهای مناسب برای رشد کمی وکیفی وتشویق سرمایه گذاری غیر مستقیم برای افرادغیرحرفه ای را فراهم می آورند واین امکان و شرایط را پدید می آورند که از طریق تشکیل سبد متنوعی از دارایی های مختلف، که هر یک دارای ویژگی خاص خود هستند، ریسک سرمایه گذاران را کاهش دهد.

این صندوق ها برای افرادی که تمایل به سرمایه گذاری در بورس دارند اما زمان و دانش کافی برای این کار را ندارند پیشنهاد میکنیم.

سرمایه گذاری امن در طلا و سکه در بازار بورس

در ابتدای توضیحات باید این طور بگوییم که صندوق طلا صندوقی محسوب می شود که دارایی های گرد آوری شده از سرمایه گذاران را تحت عنوان گواهی سپرده طلا و … سرمایه گذاری کرده و در نوع خود دارای ریسک بسیار کم تری نسبت به سکه طلا خواهد بود و از طرف دیگر با مبلغ حداقل 100 هزار تومان می توانید نسبت به خرید اقدام نمایید. سوالات زیر از جمله مواردی است که قصد داریم در ادامه این مقاله به توضیح آن ها بپردازیم. پس همراه با ما باشید.

• آیا تا به امروز با خود پنداشته اید که به منظور خرید و فروش سکه شاید احتیاجی به رفتن به صرافی ها نداشته باشید و قادر باشید به سادگی در بورس سکه خرید و فروش نمایید؟

• آیا تا به امروز مطلع بودید که صندوق طلا در بورس مورد معمله قرار خواهد گرفت، که با خرید آن می توانید ضمن پوشش ریسک در جهت خرید سکه، از نوسانات بازار هم استفاده نمایید؟

• آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که در صورت خریدن دارایی های مثل سکه، مشکلات مربوط به نگهداری آن مثل سرقت و مفقود شدن و موارد دیگر وجود دارد؟

به شکل سنتی سرمایه گذاران و یا حتی عوام بازار این عادت را در خود دارند که در زمان رشد قیمت سکه به صرافی ها رفته و سکه فیزیکی خود را خرید کنند تا در آینده و با توجه به افزایش قیمت سکه آن را به فروش برسانند و کسب سود کنند، ولی در حال حاضر در بازار سرمایه ایران این امکان فراهم آمده است تا سرمایه گذار فقط با دریافت کد بورسی به وسیله بازار سرمایه، سکه و یا مشتقات آن را خریداری نماید.

اطلاعات بیشتر: سرمایه گذاری در طلا در بازار بورس

عرضه اولیه سهام در بورس تهران چیست؟

عرضه اولیه سهام در بازار بورس همیشه یکی از مواردی بوده که برای سرمایه گذاران تازه وارد جذابیت داشته است. به زبان ساده عرضه اولیه یعنی انتشار اوراق بهادار شرکتی که در بورس به تازگی پذیرش شده است. عرضه اولیه سهام شرکت ها در بورس به این دلیل که در بیشتر مواقع برای سرمایه گذاران سود آور بوده، همیشه طرفداران خاص خودش را دارد.
برای خرید عرضه اولیه نیز باید ابتدا کد بورسی دریافت کنید.

نتیجه گیری و توصیه های مهم بورسی

در آخر این که اگر تصمیم دارید در بورس موفق باشید و کسب سود کنید حتماً آموزش ببینید، در دوره های آموزشی شرکت کنید و سعی کنید با ایجاد ارتباطات مناسب و دنبال کردن اخبار شرکت ها سود بیشتری در این بازار کسب کنید.

از مشاوره گرفتن از افراد غیر متخصص و غیر قابل اعتماد خودداری کنید و با تکیه بر دانش و اطلاعات خود شروع به معامله در بازار بورس کنید. و حتماً از شرکت های دارای مجوز مشاوره سرمایه گذاری برای خرید و فروش ها مشورت بگیرید (تا زمانی که خودتان تحلیل گر بشوید)

همیشه به یاد داشته باشید که بازار بورس بازاری سود ده برای افراد صبور و بازاری زیان ده برای افراد عجول و هیجانی است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا