تعریف تجزیه و تحلیل فنی

دوره اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس

مریم خورشیدی-کارگاه آموزشی تحلیل تکنیکال بازار سرمایه عصر دیروز دوم مهرماه در محل سالن همایش ساختمان گروه راهبران اقتصادی آرمان با حضورعلاقه مندان و فعالین عرصه بازار سرمایه تشکیل شد .

مینا یوسفی، کارشناس و مدرس بازار سرمایه در این کارگاه تعریف تجزیه و تحلیل فنی به تشریح اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس و چگونگی استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال برای کسب بازدهی در بورس پرداخت و گفت : آشنایی با مفاهیم اولیه بازار همراه با تجزیه و تحلیل تکنیکال ازرایج ترین روش‌ها برای پیش بینی روند حرکتی بازار و معامله در بورس است. پایه این روش تجزیه و تحلیل، بر مبنای حافظه داربودن بازار شکل گرفته است، یعنی تغییر قیمت در آینده را می‌توان بر اساس نحوه تغییرسهم ها در گذشته، پیش بینی کرد و بر این اساس معامله‌گران پیش بینی‌های خود را بر اساس نمودارها برای مدت زمان مشخصی انجام می‌دهند .

وی افزود: تحلیل تکنیکال بر 3 فرض اساسی بنیان نهاده شده است؛ اول اینکه همه اطلاعات (گذشته، عمومی و پنهانی) در قیمت لحاظ شده است. دوم اینکه تاریخ تکرار می‌شود و سوم اینکه تغییرات قیمت دارای نظم و الگوی خاص و قابل تفسیر است .

یوسفی درادامه بیان داشت: اگرچه اولین فرض این روش بطور شفاف تعریف بازار کارا را در سطح قوی رابه ذهن متبادر می کند، اما فرض دوم به معنای همبستگی قیمتهای گذشته به قیمتهای آینده کارایی بازار در سطح ضعیف را نقض می‌کند و فرض سوم نیز فرض پیروی قیمتها از یک گشت تصادفی را نقض می‌کند. در هر صورت تجزیه و تحلیل تکنیکال و طرفداران این روش مدعی هستند که با استفاده از ابزارهای ابداعی خود توانایی پیش‌بینی روندها، الگو‌ها و در نهایت پیش‌بینی قیمت را دارند .

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، تحلیل بنیادی تمام توان خود را صرف محاسبه ارزش ذاتی دارایی‌های مالی می‌کند و تحلیل تکنیکال تلاش دارد قیمت‌های آینده و رفتار قیمت را پیش‌بینی کند. از این منظر و با این تعریف نمی‌بایست اختلاف و نزاعی بین طرفداران این دو روش به وجود آید. چون هر کدام از این روش‌ها عملکردی دارد که می‌تواند تکمیل‌کننده یکدیگر باشند نه تخریب‌کننده یکدیگر. مشکل از آن جایی آغاز می‌شود که کارشناسان در کاربرد هر کدام از این روشها دچار اشتباه می‌شوند .

مینا یوسفی اذعان داشت: به کارگیری ابزارها و اندیکاتورهای نرم افزار تحلیل تکنیکال در کنار تجربیات شخصی معامله گر بسیار مفید بوده وهر سرمایه گذاری با استفاده از آنها و بر مبنای یک استراتژی شخصی و نیز میزان ریسک پذیری خود می‌تواند نتایج مطلوبی را از سرمایه گذاری در بورس داشته باشد .

وی اضافه کرد: ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی در ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ، روش ﺑﻨﯿﺎدی را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ و روش ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮﯾﺪ ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد دارد . روش ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﺣﻤﺎﯾﺖ( ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ )ﻣﻘﺎوﻣﺖ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﺧﺮوج از ﺑﺎزار ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﻣﺸﺨﺼﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﺎزار در ﻧﺮخ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺴﺘﺮده و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ در ﻧﺮخ ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎزده را ﺑﻬﺒﻮد ببخشد .

یوسفی داﻧﺴﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ را ﻣﻬﻢ دانست و گفت: اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻬﻤﯽ را در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﻋﺎﻟﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ وﻟﯽ روﻧﺪ ﺳﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی دارد . اﮔﺮ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه زﯾﺎدی رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ ﺑﺮﮔﺸﺖ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ آن ﺳﻬﻢ ﺑﻮد . ﯾﺎ اﮔﺮ ﺳﻬﻤﯽ از ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ارزش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را در اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ آن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ

وی گفت: ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﺗﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺳﻬﺎم ) و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺠﻢ زﯾﺎد اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

یوسفی با بیان اینکه اﮔﺮ ﻫﺪف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻨﺪه باشد، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن روی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ، افزود: ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ روش ﺑﻨﯿﺎدی ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﻄﻮراﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در واقع ﺑﺎزار ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ رﻫﺒﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﯿ ﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ۶ ﺗﺎ ۹ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ. راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .

به گفته این کارشناس بازار سرمایه ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ در ﮐﻒ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﻗﯽ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺳﻬﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوره ﻫﺎی ﻓﺮوش در ﺳﻘﻒ را ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮای ﯾﮏ دوره رﮐﻮد در ﺷﺮف وﻗﻮع در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد .

در پایان این کارگاه به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر حضور درکارگاه آموزشی سرمایه گذاری در بورس همراه با ابزار تحلیل تکنیکال اعطا شد .

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال هم مانند سایر روش های تجزیه و تحلیل در انواع بازارهای مالی مانند فارکس، ارز دیجیتال و بورس ایران دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

مزایای تحلیل تکنیکال

1. تاریخچه ی قیمت به صورت تصویری

تحلیل گران فاندامنتال و با تجربه نیز از نمودار های قیمتی برای کسب اطلاعات استفاده می کنند. نمودار قیمتی یک سهم، نمودار تصویری از روند قیمت آن سهم در یک بازه ی زمانی است. ستون های حجم معاملات در پایین نمودار نشان داده می شود و با استفاده از این نمودار می توان موارد زیر را تشخیص داد:

• وضعیت نسبی یک سهم در مقایسه با کل بازار
• حجم و مبلغ معاملات گذشته ی سهم
• نوسانات قیمتی گذشته سهم و اکنون
• واکنش قیمت سهم قبل و بعد از اتفاقات مهم تاثیر گذار

2. سهولت تشخیص زمان خرید

برخی تحلیل گران از روش فاندامنتال برای تشخیص سهام مناسب جهت خرید و فروش، واز روش تکنیکال برای تشخیص زمان مناسب خرید و فروش استفاده می کنند.

روش تکنیکال در تشخیص حمایت و مقاومت و زمان خروج از بازار مفید است.

3. تمرکز بر روی قیمت

تغییرات قیمت یک سهم اصولا از تحلیل بنیادی همان سهم ریشه می گیرد و اگر هدف تحلیلگر پیش بینی قیمت در آینده باشد باید بسیار ریز بینانه روی تغییرات قیمت متمرکز شود.

4. عرضه و تقاضا

با زیر نظر گرفتن حد اکثر و حداقل قیمت یک سهم، قیمت بازگشایی و متوقف شدن سهم، یکسری اطلاعات به دست می آید که اگر با همدیگر در نظر گرفته شوند، تاثیرات عرضه و تقاضا بر قیمت یک سهم را مشخص می کنند.

5. حمایت و مقاومت

این دو نقطه ی حساس (حمایت و مقاومت) را می توان با تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی مشخص کرد. به عبارتی اگر قیمت از محدوده ی حمایت تشخیص داده شده بالا برود، تقاضای خرید بیشتر می شود و همینطور اگر قیمت از محدوده ی مقاومت تشخیص داده شده پایین بیاید عرضه سهم بیشتر می شود.

معایب تحلیل تکنیکال

1. تمایلات تحلیل گر در معاملات خود

اگر تحلیلگر روی مورد خاصی در تحلیل تکنیکال تعصب تعریف تجزیه و تحلیل فنی داشته باشد، کل تحلیلی که خواهد داشت تحت تاثیر علایق و سلایق او خواهد بود.

2. امکان تحلیل های مختلف

باید این اصل را بپذیریم که در تحلیل تکنیکال برداشت ها و تحلیل های متفاوتی را شاهد خواهیم بود. به بیان دیگر بر خلاف وجود استاندارد ها، بسیاری از اوقات دو تحلیگر با نگاه در یک نمودار واحد به دو دیدگاه متفاوت می رسند که با ارائه دلایل متفاوت ادعا بر درستی تحلیل خود دارند.

3. عملکرد دیر هنگام در برخی مواقع

در تحلیل تکنیکال، گاهی مواقع به علت واکنش دیر هنگام روند سهم، معمولا مورد نقد قرار می گیرد، زمانی که روند قیمت شناسایی می شود در واقع میزان زیادی از تغییرات قیمت اتفاق افتاده و می توان گفت که میزان سود به نسبت ریسک بالا تر است.

4. عدم تمرکز تحلیل گران

برخی تحلیل گران تکنیکال معمولا متهم می شوند به این که موضع گیری خوبی ندارند که تعریف تجزیه و تحلیل فنی آن هم به دلیل وجود فرصت های خوب در دیگر سهم ها است. به عبارت دیگر حتی با وجود مصر بودن بر روی یک سهم خوب، باز هم سهم دیگری که روند خوبی دارد نظرشان را جلب می کند که باعث اختلال در تمرکز آن ها می شود.

سخن آخر

با توجه به مطالب عنوان شده، معایبی که اشاره شد صرفا از تحلیل گران رخ می دهد نه این که خود روش تحلیل تکنیکال ایراد داشته باشد. بنابراین برای داشتن فعالیت موفق در بازارهای جهانی اعم از فارکس و ارز دیجیتال و بورس ایران می بایست مباحث تحلیل تکنیکال را تا سطح حرفه ای مسلط بود و با تجربه هایی که طی انجام معاملات و به مرور زمان کسب می شود می توان به معاملات سودده رسید و از متضرر شدن دورماند.

ما در سایت یار سرمایه به امید خداوند متعال سعی داریم شما را پله پله از سطح مبتدی تا سطح حرفه ای یاری کنیم.

تعریف تجزیه و تحلیل فنی

تحلیل داده چیست ؟ فرآیند و تکنیکهای تجزیه و تحلیل داده ها ، ارزیابی ، پاکسازی ، مدل سازی و تبدیل داده ها با استفاده از ابزارهای آماری یا تحلیلی مختلف برای یافتن برخی اطلاعات مفید به منظور نتیجه گیری مفید و توانمند سازی فرایندهای تصمیم گیری ، به عنوان تجزیه و تحلیل داده ها یا آنالیز داده ها درک می شود.

دلیل اصلی تجزیه و تحلیل داده ها استخراج اطلاعات حیاتی است ، بنابراین شما داده های مناسبی برای حل مشکلات خود و نتیجه گیری دقیق ترین نتایج در اختیار دارید.

این مقاله شما را به دنیای تجزیه و تحلیل داده ها هدایت می کند و به شما کمک می کند نحوه استفاده از داده ها را برای تصمیم گیری دقیق تر با هدف بهینه سازی شانس به دست آوردن نتایج مطلوب درک کنید.

معرفی تحلیل داده ها

تعریف فنی تجزیه و تحلیل داده ها

ابزارهای تحلیل داده ها

مراحل تجزیه و تحلیل داده ها

تکنیک های اصلی در تجزیه و تحلیل داده ها

تکنیکهای آماری در تجزیه و تحلیل داده ها

انواع تجزیه و تحلیل آماری داده ها

بهترین ابزار برای تجزیه و تحلیل داده ها

جمع بندی نهایی آنالیز داده ها

معرفی تحلیل داده ها

داده ها نوعی اطلاعات جمع آوری شده بسیار مهم هستند. فناوری ها و شرکت های مختلفی وجود دارند که با کمک داده ها هدایت می شوند.

این بدان معناست که این شرکت ها برای عملکرد خود به داده نیاز دارند.

داده ها ماده اولیه مورد نیاز آنها هستند. با استفاده از چندین فن آوری و روش پردازش می شوند.

این امر منجر به تولید خروجی نهایی می شود که می تواند برای فرآیند دیگری مورد استفاده قرار گیرد یا در قالب محصول نهایی به مشتری تحویل داده شود. داده ها اغلب برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شوند.

تجزیه و تحلیل داده ها را می توان به عنوان فرآیندی که در آن فرد یا سیستم اطلاعات وارد شده را تجزیه و تحلیل می کند ، عنوان کرد.

در کسب و کارهای داده محور ، همه چیز ، به درستی این تجزیه و تحلیل داده بستگی دارد. به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است.

داده های اساسی با استفاده از هر وسیله اطلاعاتی جمع آوری می شود. سپس این داده ها با استفاده از ابزارها و منابع مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

تحلیل داده ها ، روش کیفی تحقیق در مورد داده های جمع آوری شده است.

تعریف فنی تجزیه و تحلیل داده ها

تعریف فنی تجزیه و تحلیل داده ها

کاربرد منظم تکنیک های منطقی و آماری برای تعریف تجزیه و تحلیل فنی متراکم کردن ، تصویر کردن ، توصیف ، ارزیابی و جمع آوری داده ها است. حوزه تجزیه و تحلیل داده ها حیاتی است و جزئی جدایی ناپذیر از بسیاری از فرآیندها است.

ابزارهای تحلیل داده ها

ابزارهای تحلیل داده ها

ابزار جمع آوری داده های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها

داده ها را می توان به روش ها و متدهای مختلف جمع آوری کرد. مهمترین قسمت جمع آوری اطلاعات ، اعتبار و صحت مورد نیاز است.

داده ها ممکن است گاهی مبهم یا گمراه کننده باشند. چنین داده هایی باید حذف شوند و در استفاده از این منابع باید خودداری شود. در اینجا لیستی از برخی از منابع داده وجود دارد.

مشاهدات

مشاهده افراد کلید بسیاری از اطلاعات و داده ها است. روشهای اساسی مشاهده ، تماشای افراد ، شنیدن صحبت آنها و رمزگشایی از مفاهیم اعمال و واکنشهای آنها است.

این یک روش عالی برای جمع آوری حداکثر اطلاعات است ، اما روش انجام این کار باید اخلاقی باشد. هنگام انجام این کار نباید حریم خصوصی و امنیت نقض شود.

نظرسنجی ها

نظرسنجی ها شامل مجموعه سوالاتی است که برای درک داده ها استفاده می شود. این سوالات باید توسط افراد مربوطه یا سیستم مورد بررسی پاسخ داده شوند.

پاسخ های بدست آمده به عنوان یک مجموعه داده کار می کنند. این مجموعه داده است که می تواند بیشتر برای تجزیه و تحلیل دقیق داده ها مورد استفاده قرار گیرد.

مصاحبه ها

از این نوع ابزار جمع آوری داده ها به طور کلی برای استخراج داده ها از منابع زنده استفاده می شود – کسی که که به داده های مصاحبه های ، چه یک نفر و چه گروهی از افراد نیاز دارد. پاسخهایی که در این مصاحبه جستجو شده است ، داده های مورد نیاز است. می توان از این داده ها برای پردازش بیشتر استفاده کرد.

بگذارید اکنون مراحل مختلفی را که در روند تجزیه و تحلیل داده ها به شما کمک می کنند ، بررسی کنیم –

مراحل تجزیه و تحلیل داده ها

مراحل تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها را می توان با استفاده از مراحل تعریف شده و توصیف شده تعریف تجزیه و تحلیل فنی در چندین مطالعه و تحقیق به دست آورد.

اهداف خود را مشخص کنید

انگیزه تجزیه و تحلیل داده ها باید به وضوح مشخص شود. برای به دست آوردن بهترین نتیجه از برخی تجزیه و تحلیل داده ها ، اهداف باید کاملاً شفاف باشند. برای اینکه اهداف کاملاً واضح باشد ، می توانید سوالات مختلفی بپرسید. پاسخ به این سوالات به تعریف بهتر اهداف کمک می کند.

سوالات را تعریف کنید

هنگامی که اهداف خود را به روشنی مشخص کردید ، باید سوالات خود را از مجموعه داده ها بپرسید.

پاسخهایی که می خواهید از طریق تجزیه و تحلیل داده هایی تعریف تجزیه و تحلیل فنی که قصد انجام آنرا دارید ، بدست می آیند.

مجموعه داده نیاز به پاسخگویی به همه این سوالات دارد ، و فقط سوالات توضیح داده شده با تجزیه و تحلیل بیشتر داده ها قابل حل هستند.

جمع آوری داده ها

این یک مرحله حیاتی در مراحل تجزیه و تحلیل داده ها است. شما باید تمام اطلاعات اساسی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل داده ها را جمع آوری کنید.

داده های جمع آوری شده باید بتوانند به تمام سوالات تعریف شده پاسخ دهند. اگر آنها به همه این سوالات پاسخ دهند ، می توان از مجموعه داده ها برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده کرد.

پالایش داده ها

داده هایی که در مراحل ذکر شده در بالا جمع آوری می شوند بیشتر به صورت خام هستند. در حالی که برخی داده های غیرضروری وجود دارد ، برخی از جزئیات لازم نیست.

این قطعات غیرضروری را می توان از طریق فرایندی به نام پالایش داده ها از بین برد. در پالایش داده ها ، داده های موجود به فرم سازگار با ابزار تجزیه و تحلیل داده تبدیل می شوند.

داده های موجود را تجزیه و تحلیل کنید

در این مرحله ، داده های موجود تجزیه و تحلیل می شود. برای تجزیه و تحلیل این داده ها از ابزارهای مختلفی استفاده می شود.

برخی از دستگاه ها با آخرین فن آوری ها هدایت شده اند ، در حالی که برخی از روش ها برای اجرای اولیه هستند.

نتیجه این مرحله مجموعه ای از داده های به خوبی تحلیل شده است که می تواند برای اهداف پیش بینی و نتیجه گیری استفاده شود.

تفسیر نتایج

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها باید به خوبی مورد مطالعه قرار گیرند. این کار امکان تفسیر مستقیم داده ها را فراهم می کند.

از نتایج تجزیه و تحلیل داده ها می توان برای نتیجه گیری و پیش بینی استفاده کرد. مجموعه داده فعلی و تجزیه و تحلیل آن برای پیش بینی آینده استفاده می شود.

این به شما کمک می کند تا برای تحولات و تغییرات جدید در آینده آماده باشید.

بیایید اکنون چند مورد از موثرترین تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها را بررسی کنیم –

تکنیک های اصلی در تجزیه و تحلیل داده ها

تکنیک های اصلی در تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها را می توان با استفاده از تکنیک های مختلف انجام داد. اجرای اکثر آنها بسیار مفید و ساده است.

سوالات خود را تعیین کنید و اهداف خود را مشخص نمایید

اگر اهداف خود را واضح و مشخص تعریف کرده اید ، باید سوالات درستی را مطرح کنید. پاسخ به این سوالات یک تکنیک عالی برای آنالیز داده های موجود شما را تشکیل می دهد. این مرحله پایه بسیاری از تکنیکهای پیشرفته تجزیه و تحلیل داده ها است.

KPI ها یا شاخص های کیلدی عملکرد را تنظیم کنید

KPI مخفف ‘Key Performance Indicators’ است. اینها مناطق مهمی هستند که باید بر روی افزایش عملکرد خود تمرکز کنید. KPI در تجزیه و تحلیل کمی و کیفی داده ها ضروری است. این تکنیک به شما کمک می کند تا پیشرفت داده های خود را اندازه گیری و پیگیری کنید.

نیازهای خود را همسو سازی کنید

شما باید با نیازهای خود با تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها همسو نمایید. برای این منظور ، شما باید جلسه ای با همه ذینفعان داشته باشید و یک فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها را برنامه ریزی کنید. این یک تصویر بهتر از اهداف استراتژیک و الزامات عملکردی است.

4. داده های غیرضروری را حذف کنید

برای تمرکز بر روی اطلاعات اصلی ، داده های بی فایده باید حذف شوند. برای برجسته سازی اطلاعات ضروری و مهم می توانید از KPI ها (شاخص های اصلی عملکرد) استفاده کنید. وقتی داده های غیر ضروری حذف می شوند ، داده های باقیمانده تصفیه و دقیق تر می شوند.

نقشه راهی برای مدیریت داده ها طراحی کنید

نقشه راه طرحی برای اجرای یک فعالیت فردی است. حتی در مدیریت داده ها ، مراحلی برای ذخیره ، مدیریت و اداره داده ها وجود دارد. نقشه راه حاکمیت داده ها به تحلیل است و به تحلیلگر کمک می کند یک تکنیک تجزیه و تحلیل داده را که پایدارتر و موثرتر است ، طراحی کند.

تلفیق فن آوری

بسیاری از فناوری های نوظهور در آنالیز داده ها به بهترین شکل ممکن به افراد کمک می کنند. برخی از تکنیکهای اساسی تجزیه و تحلیل داده ها شامل زبان های برنامه نویسی Python و R. هستند . همچنین ، ابزارهای ساده ای مانند Microsoft Excel وجود دارد که به تجزیه و تحلیل داده کمک می کنند. چنین فناوری هایی می توانند تلفیق شوند و یک تحلیلگر داده خوب تشکیل دهند.

تجسم داده ها

تجسم داده ها فرآیند استخراج معیارها و نمایش آنها به مردم به صورت گراف ها ، نمودار دایره ای و جداول است. این یک بینش در مورد داده ها برای شما فراهم می کند و به تجارت تعریف تجزیه و تحلیل فنی کمک می کند.

8. تجزیه و تحلیل آماری انجام دهید

انجام تجزیه و تحلیل آماری یکی از مفیدترین تکنیک ها برای تجزیه و تحلیل داده ها است. با تمرکز بر جنبه های مختلف مانند خوشه گیری، رگرسیون ، کوهورت یا هم گروهی ، شبکه های عصبی و غیره کار کنید. به این ترتیب ، روند آنالیز داده های شما را در یک جهت منطقی ارائه می دهد. بیایید نگاهی کوتاه به همه این جنبه های تجزیه و تحلیل آماری بیندازیم –

همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال به طور کلی روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها با مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل، با بررسی تغییرات، نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد.

در علم تکنیکال، با نمودار قیمت سروکار داریم. یعنی ما تمام نوسانات قیمت را مشاهده می‌کنیم و تمام تصمیمات را طبق آن نوسانات می‌گیریم. برای دریافت تعریف تجزیه و تحلیل فنی اطلاعات کاملی از تحلیل تکنیکال، در ادامه با کارمنتو همراه باشید.

تحلیل تکنیکی نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی ندارد.

تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری است که از فعالیت‌های معاملاتی مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات استفاده می‌کند .

تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند بر روی هر نوع اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است مورد استفاده قرار گیرد. این موارد می‌توانند شامل اوراق سهم، آتی، کالا، و سایر اوراق بهادار باشند. اما این ابزار بیشتر برای تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس استفاده می‌شود .

یک تحلیل گر تکنیکی، معتقد است که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در مسابقات قیمت ان نهفته است و از روند حرکت قیمت می توان اینده آن را پیش بینی نمود. تحلیل تکنیکی سرعت عمل بالایی داشته و به ما این امکان را می دهد که در مدت کوتاه تری نسبت به تحلیل فاندامنتال(بنیادی یا پایه ای نیز می گویند)سهام شرکتی یا ارزی را مورد بررسی قرار بدهیم .

در حال حاضر تحلیل تکنیکی در بورس های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد. مزیت این نوع تحلیل در سرعت عمل ان است و میتوان در مدت کوتاهی چندین نوع ارز یا قیمت سهام چندین شرکت را بررسی کرد ولی تحلیل فاندامنتال همین تعداد ارز یا سهام بسیار وقت گیر خواهد بود .

مزایای تحلیل تکنیکال

• انعطاف‌پذیری و سازگاری با همه بازارها

یکی از بزرگترین نقاط قوت تحلیل‌ تکنیکال سازگاری و تنوع آن برای انواع معاملات در ابعاد زمانی مختلف می باشد. تقریباً هیچ بازار و فضای معاملاتی وجود ندارد که نتوان این اصول را در آن به کار برد .

• قابل استفاده برای بازه‌های زمانی مختلف

یکی از بزرگترین نقاط قوت تحلیل تکنیکال این است که در بازه‌های زمانی مختلف کاربرد دارد. چه معامله‌گران روزانه چه معامله‌گران چند روزه و کوتاه‌مدت و چه خریداران میان‌مدت و چه افرادی که در بازه‌های زمانی طولانی مشغول به خرید و فروش می‌باشند، می‌توانند از تحلیل تکنیکال بهره ببرند در حقیقت تحلیل تکنیکال شامل زمان خاصی نمی‌شود و این سلیقه و روش کار معامله‌گر می‌باشد که در چه بازه‌ای به تحلیل بپردازد.

• می‌توان گفت که تحلیل تکنیکال، میانبری است به بررسی بنیادی سهام .

اصول تحلیل تکنیکال

1.قیمت همه چیز را نشان می دهد

بسیاری از منتقدان تحلیل تکنیکال این موضوع را که تنها در نظر گرفتن تحرکات قیمتی برای پیش‌بینی رفتار سهم کافی است و عوامل بنیادی مورد توجه قرار نمی‌گیرند را قبول ندارند. تحلیل تکنیکال معتقد است که همه چیز از جمله اصول بنیادی نیز در قیمت سهم مشخص است و توجه به آن سبب حذف سایر عوامل قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. تنها چیزی که مهم است تحرکات قیمتی است که میزان عرضه و تقاضای بازار را نشان می‌دهد .

2.قیمت در روند نمودار حرکت می‌کند

تحلیلگران تکنیکالی معتقدند که قیمت‌ها در روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، حرکت و روندهای گذشته را تکرار می‌کنند .

3.گذشته تمایل دارد تا تکرار شود

طبیعت روند قیمت بدین گونه است که تکرار شود. در واقع براساس روانشناسی بازار و احساساتی مانند ترس و هیجان، چرخه های قیمتی گذشته تکرار می‌شود. تحلیلگر تکنیکال با استفاده از نمودارها احساسات را تحلیل می‌کند و متعاقب آن به تحلیل روند قیمتی نمودار سهام می‌پردازد. برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای روندهای ۱۰۰ ساله است که مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ زیرا تحلیلگران بر این باورند که نمودار سهام، روندهای قیمتی خود را تکرار می‌کنند .

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی

هر دوی این روش‌ها برای جستجو، تحلیل، پیش‌بینی و انتخاب اوراق بهادار و سهام هستند و مانند هر روش سرمایه‌گذاری دیگری حامیان و منتقدان خود را دارند .

تحلیل بنیادی روشی است که ارزش ذاتی سهام را ارزیابی می‌کند. این تحلیل دارای نگاه کلی از شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت‌ها است و همه موارد مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج برای تحلیل بنیادی مهم است .

تحلیل تکنیکال از این حیث با تحلیل بنیادی متفاوت است که قیمت و حجم سهام را تنها ورودی‌های این روش می‌توان برشمرد. در تحلیل تکنیکال تلاش نمی‌شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود و به جای آن از نمودار سهام استفاده می‌شود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار، رفتار سهم در آینده نشان داده شود .

محدودیت‌های تحلیل تکنیکال

با توجه به اینکه فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، یکی از محدودیت های آن نیز می تواند باشد. طبق این فرضیه قیمت‌های بازار، همه اطلاعات گذشته و حال را منعکس می‌کند و بنابراین هیچ راهی برای کسب منفعت از روندهای بازار نیست مگر اینکه بازار کارایی کامل نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار می‌تواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت‌ها تصادفی حرکت می‌کنند .

دومین انتقاد از تحلیل تکنیکال این است که این روش در برخی از اوقات کاربرد دارد. برای مثال اگر معامله‌گران حد ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، با رسیدن سهم به قیمت نزدیک حد ضرر بسیاری از سهامداران شروع به فروش می‌کنند و این موضوع سبب می‌شود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش‌بینی‌ها را تایید کند و اینگونه برداشت شود که روند پیش‌بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

سخن آخر

در این متن، به تحلیل تکنیکال و مزایای آن پرداخته و به تفاوت آن با تحلیل بنیادی اشاره کردیم. حال اگر در حوزه بورس به سوال و یا ابهامی برخوردید، بهتر است که با کارشناسان و مشاورین این حوزه در وب‌سایت و یا اپلیکیشن کارمنتو همراه شوید و مشاوره تلفنی بورس بگیرید.

اسیلاتور (Oscillator) در تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟

اسیلاتور ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکی است که باند های کم و زیاد را بین دو مقدار شدید ایجاد می کند و سپس یک شاخص روند ایجاد می کند که در این مرزها نوسان می کند . تریدرها از شاخص روند برای کشف شرایط خرید کوتاه مدت یا فروش بیش از حد استفاده می کنند . هنگامی که مقدار اسیلاتور به مقدار فوق العاده بالایی نزدیک می شود ، تحلیلگران تکنیکال این اطلاعات را به معنای خرید بیش از حد دارایی تفسیر می کنند و با نزدیک شدن به حد پایین تر ، تریدر ها دارایی را بیش از حد می فر‌شند .

نکات کلیدی

• اسیلاتورها شاخص های حرکتی هستند که در تحلیل تکنیکی استفاده می شوند ، و نوسانات آنها به نوار بالا و پایین محدود می شود .
• وقتی مقادیر اسیلاتور به این باندها نزدیک می شوند ، سیگنالهای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را به معامله گران ارائه می دهند .
• اسیلاتورها اغلب با اندیکاتورهای متحرک میانگین ترکیب می شوند تا سیگنال شکست یا تغییر روند را نشان دهند .

اسیلاتورها چگونه کار می کنند؟

اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شوند . تحلیلگران وقتی اسیلاتورها بیشترین سود را دارند که نتوانند به راحتی روند مشخصی را در قیمت پیدا کنند ، معامله می کنند. نوسانگرهای متداول نوسانگر تصادفی ، مقاومت نسبی (RSI) ، سرعت تغییر (ROC) و جریان پول (MFI) هستند . در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، سرمایه گذاران نوسانگرها را یکی از مهمترین ابزارهای فنی برای درک می دانند ، اما ابزارهای فنی دیگری نیز وجود دارد که تحلیلگران برای افزایش ترید خود مفید می دانند ، مانند مهارت خواندن نمودار و شاخص های فنی .

اگر یک سرمایه گذار از یک اسیلاتور استفاده کند ، ابتدا دو مقدار را انتخاب می کنند . سپس ، با قرار دادن ابزار بین این دو ، نوسان ساز نوسان می کند و یک شاخص روند ایجاد می کند . سپس سرمایه گذاران از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند . وقتی سرمایه گذار می بیند که اسیلاتور به سمت مقدار بالاتر حرکت می کند ، سرمایه گذار دارایی را به عنوان خرید بیش از حد می خواند . د ر سناریوی مخالف ، وقتی نوسانگر به سمت مقدار پایین تر می رود ، سرمایه گذاران فروش بیش از حد دارایی را در نظر می گیرند .

مکانیزم یک اسیلاتور

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، یک سرمایه گذار نوسانگرها را در مقیاس درصدی از 0 تا 100 اندازه گیری می کند ، جایی که قیمت بسته شدن نسبت به کل محدوده قیمت برای تعداد مشخصی از میله ها در یک نمودار میله ای مشخص است . به منظور دستیابی به این هدف ، تکنیک های مختلف دستکاری و صاف کردن چندین میانگین متحرک را به کار می گیرد . وقتی بازار در یک محدوده خاص معامله می شود ، نوسانگر نوسانات قیمت را دنبال می کند و وقتی بیش از 70 تا 80 درصد از کل محدوده قیمت مشخص شده باشد ، شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد که نشان دهنده یک فرصت فروش است . وقتی اسیلاتور به زیر 30 تا 20 ٪ می رسد ، یک شرایط فروش بیش از حد وجود دارد که نشان دهنده یک فرصت خرید است.

سیگنالها تا زمانی که قیمت در محدوده تعیین شده باقی بمانند ، معتبر باقی می مانند . با این حال ، هنگامی که شکست قیمت رخ می دهد ، ممکن است سیگنال ها گمراه کننده باشد . تحلیلگران شکست مجدد قیمت را یا تنظیم مجدد محدوده ای که بازار فعلی به آ ن محدود شده یا ابتدای روند جدید می دانند . در طی شکست قیمت ، اسیلاتور ممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند .

تحلیل گران تکنیکال ، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب تر می دانند و آنها را در صورت استفاده همراه با یک اندیکاتور تکنیکال که بازار را در یک روند یا تعریف تجزیه و تحلیل فنی محدوده مشخص می کند ، موثرتر می دانند . به عنوان مثال ، می توان از یک شاخص متقاطع متحرک برای تعیین اینکه آیا یک بازار روندی دارد استفاده کرد یا نه . هنگامی که تحلیلگران تشخیص دادند بازار روندی ندارد ، سیگنال های یک اسیلاتور بسیار مفیدتر و موثرتر می شوند .