تفاوت فارکس و بورس چیست؟

وارونگی چیست و چگونه آن را از پولبک تشخیص دهیم؟ | بازار فارکس

در این مقاله به تعریف پدیده وارونگی و تفاوت آن یا پولبک در بازار فارکس و بورس اشاره میکنیم.

مجله افیکس کار: سرمایه‌گذاران بعضا با موقعیت‌هایی روبرو می‌شوند که در آن روند حرکت قیمت سهم یا ارز برخلاف چیزی است که باید باشد. در این مواقع دو سناریوی پولبک (Pullback) یا وارونگی (Reversal) به وجود می‌آید. اما بسیاری قابلیت تشخیص و تفکیک این دو را از یکدیگر ندارند.

بسیاری از سرمایه گذاران، در روندهای نزولی بازار با این سوال مواجه می‌شوند که آیا افت قیمت داریی‌شان روندی بلند مدت خواهد بود یا فقط استراحتی است که در حرکت صعودی سهم به وجود آمده است. برخی سهام یا ارز خود را در این مواقع می‌فروشند اما بعد از چند روز دوباره شاهد صعود آن میشوند.

خلاصه مطلب :

• وارونگی زمانی اتفاق می افتد که جهت روند قیمت یک دارایی تغییر کرده است ، از صعود به نزول یا بالعکس. معامله گران در این شرایط سعی می کنند از قبل از تغییر روند از پوزیشن خارج شوند.
• وارونگی یا برگشت، معمولاً به حرکت و تغییرات بزرگ در روند قیمت اشاره دارد. حرکت های کوچک برگشتی که بر خلاف روند اتفاق می افتند ، پولبک یا اصلاح نامیده می شوند.
• در زمان شروع بازگشت یک روند، پدیده وارونگی یا یک پولبک قابل تشخیص نیستند . ولی یک روند وارونه ادامه دار است و نهایتا یک روند جدید تشکیل می دهد ، در حالی که پولبک کوتاه تر است و پس از پایان در جهت روند قبلی شروع به حرکت میکند .

وارونگی در بازار فارکس چیست؟

وارونگی (Reversal) یا برگشت ، تغییر جهت روند حرکت یک دارایی است. یک وارونگی می تواند در سمت صعودی یا نزولی اتفاق بیفتد.

وارونگی در یک روند صعودی ، یک حرکت منفی و نزولی خواهد بود. بلعکس وارونگی در یک روند نزولی یک حرکت مثبت و صعودی خواهد بود.

برگشت یا وارونه شدن یک دارایی بر اساس جهت کلی قیمت آن استوار است و معمولاً براساس یک یا دو دوره / میله نمودار نیست. برخی شاخص ها ، از جمله میانگین های متحرک ، اوسیلاتورها یا کانال ها ، ممکن است در تفکیک روندها و برگشت ها به ما کمک کنند .

تفاوت وارونگی با اصلاح قیمت

اصلاح یا پولبک به برگشت‌ موقت قیمت گفته می‌شود که در روندهای بلند مدت اتفاق می‌افتد.

نکته کلیدی در این مقوله این است که پولبک یک برگشت قیمت موقتی است و تغییری در روند بلند مدت سهم ایجاد نمی‌کند. از آن سو اما وارونگی به زمانی گفته می‌شود که جهت حرکت روند کاملا تغییر می‌کند؛ یعنی سهم در ادامه برای مدتی طولانی در جهتی مخالف جهت حرکت قبلی خود حرکت خواهد کرد.

وارونگی به شما چه می گوید؟ وارونگی اغلب در معاملات روزانه (day trading) و خیلی سریع اتفاق می افتد. با اینحال میتواند روند کندتری نیز داشته باشد و در طول روزها ، هفته ها و سالها اتفاق بیافتد. همچنین وارونگی در تایم فریم های مختلفی میتواند رخ دهد .

وارونگی روزانه در یک نمودار پنج دقیقه ای برای یک سرمایه گذار بلند مدت که در نمودارهای روزانه یا هفتگی در بازار فارکس معامله میکند، بی اهمیت است . با این حال ، همین تایم فریم برای یک سرمایه گذار روزانه ، بسیار حائز اهمیت است .

• یک وارونگی صعودی ، تغییر روند به سمت کانالی بالاتر از کانال نوسان های صعودی swing highs است .
• یک وارونگی نزولی ، تغییر روند به سمت کانالی پایین تر از کانال نوسان های نزولی swing highs است .

نحوه تشخیص یک وارونگی

همانطور که در بالا توضیح داده شد ، روندها و وارونگی ها فقط براساس رفتار قیمت با پرایس اکشن قابل شناسایی هستند. میانگین متحرک ممکن است به شناسایی روند و وارونگی کمک کند.

اگر قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک در حال افزایش باشد ، روند صعودی است ، اما هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک کاهش ناگهانی می یابد ، این می تواند یک چرخش و وارونگی بالقوه در قیمت را نشان دهد.

خطوط روند نیز برای ردیابی وارونگی استفاده می شود. می توان یک خط روند را در امتداد نزدیک ترین پیوت کف ترسیم کرد. وقتی قیمت به زیر خط روند نزولی می رسد ، این می تواند نشان دهنده شروع تغییر روند باشد.

فراموش نکنید وارونگی به راحتی قابل تشخیص نیست. برخی موافق سیگنال های دروغین ایجاد میکنند و گاهی اوقات وارونه سازی آنقدر سریع اتفاق می افتد که معامله گران قادر نیستند برای جلوگیری از ضرر زیاد ، سریع عمل کنند.

برای مثال نمودار بالا یک روند صعودی را نشان می دهد که در یک کانال بین پیوت های بالا و پیوت های کف حرکت می کند. قیمت ابتدا از کانال خارج می شود و زیر خط روند قرار دارد و این نشان دهنده تغییر روند احتمالی است. سپس قیمت در ادامه، از آخرین پیوت کف در کانال پایین تر میرود. این حرکت روند وارونگی نزولی را تأیید می کند. که این در ادامه و ایجاد روند جدید، کاملا مشاهده میشود.

نحوه تشخیص یک وارونگی از پولبک

برای هر سرمایه گذاری ضروری است که بتواند اصلاحات و پولبک ها را از روندهای وارونگی تشخیص دهد. وقتی می‌خواهید حرکت قیمت یک سهم را شناسایی کنید، چند عامل اساسی وجود دارد که باید آن‌ها را برای تشخیص دقیق الگوی حرکتی سهم در نظر بگیرید:

عامل	پولبک	وارونگی
حجم	سود سهام توسط معامله‌گران خرد به دست می‌آید (معامله‌ی بلوک‌های کوچک)	سهام‌داران حقوقی دارایی‌های خود را می‌فروشند (معامله‌ی بلوک‌های بزرگ)
جریان پول	افزایش بهره خرید در روند نزولی	بهره خرید بسیار کم
الگوهای نموداری	اگر چیزی وجود داشته باشد، چند الگوی برگشتی معدود خواهد بود	چندین الگوی برگشتی وجود خواهد داشت
بهره کوتاه مدت	بدون تغییر	رو به افزایش
بازه زمانی	برگشت در بازه کوتاه مدت، حداکثر یک تا دو هفته	برگشت در بازه بلند مدت، حداقل چند هفته
فاندامنتال ها	بدون تغییر	همراه با تغییر یا پیش بینی تغییر
آخرین فعالیت	معمولا بلافاصله پس از سودهای سنگین	میتواند هر زمانی رخ دهد
کندل ها	کندل تردید (Indecision) این کندل‌ها معمولا بالا و پایین‌های طولانی دارند	کندل برگشتی – این کندل‌ها با الگوهای پوششی، سربازی و سایر الگوهای مشابه ظاهر می‌شوند

مجله اقتصادی

به طور خلاصه می‌توان گفت که در جریان‌های اصلاحی یا پولبک تردیدهای زیادی وجود دارد، در حالی که در روندهای وارونگی قاطعیت بیشتری به چشم می‌خورد.

حجم معاملات در اصلاحات احتمالا پایین است، ولی در وارونگی ها سنگین‌تر خواهد بود. اولی منفعل تر و دومی متخاصم است. روند اصلاحی روندی رو به بالاست که با کف‌های بالاتر از کف قبلی و سقف‌های بالاتر از سقف قبلی شناخته تفاوت فارکس و بورس چیست؟ می‌شود، در حالی که در وارونگی معمولا عکس این اتفاق رخ می‌دهد و شاهد الگوهایی مثل سقف دوقلو یا الگوهای سر و شانه هستیم.

حتی نوسانات کوتاه مدتی که توسط کندل‌های تکی شکل می‌گیرند هم اغلب در طول روندهای اصلاحی با تردید همراه هستند، در حالی که کندل‌های شکل‌دهنده‌ی روندهای وارونگی معمولا طولانی‌ هستند و نقاط لمس (تاچ) زیادی دارند.

تفاوت باینری آپشن و فارکس

تفاوت باینری آپشن و فارکس : فعالیت بازارهای مالی در سطح دنیا به قدری گسترش یافته است که تقریباً هر کسی امروزه نام آن‌ها را می‌شنود. باینری آپشن و بازار فارکس دو نمونه از این بازارها هستند که افراد زیادی از طریق آن‌ها اقدام به سرمایه گذاری کرده اند؛ اما در این میان، یک مشکل جدی وجود دارد.

این که افراد بدون آگاهی کامل وارد هر کدام از این بازارها شده و پس قبول شکست‌های مختلف و از دست دادن سرمایه، تازه به این فکر می‌افتند که با این بازارها آشنا شده و به بررسی تفاوت آن‌ها با هم، بپردازند. باینری آپشن و فارکس به دلیل محبوبیت بالایی که دارند توانسته مخاطبان زیادی را به خود جلب کنند. برخی از این افراد با آگاهی کامل و کسب اطلاعات جامع در مورد تفاوت باینری آپشن و فارکس ، یکی از آن‌ها را انتخاب کرده و وارد آن می‌شوند.

اما متأسفانه برخی دیگر، فقط با نیت کسب سود بالا وارد این بازارها شده و شکست می‌خورند. به همین منظور در این مطلب قصد داریم تا در مورد این دو بازار جهانی توضیح داده و تفاوت آن‌ها را با هم مقایسه کنیم. به منظور ورود به هر کدام از این بازارها، اطلاعات موجود در این مطلب می‌تواند کارآمد باشد؛ پس ما را تا انتها، همراهی کنید.

باینری آپشن چیست؟

باینری آپشن را می‌توان به عنوان یک نوع از معاملات در بازارهای جهانی، معرفی کرد. در این معاملات می‌توان ارز، طلا و نفت را معامله کرده و سرمایه خود را افزایش داد. در باینری آپشن باید معامله گران این توانایی را داشته باشند تا حدس بزنند در زمان محدودی، احتمال دارد ارزش ارز مورد نظر، افزایش یابد یا کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به تحلیل‌ها و یا حدس خود وارد معامله شده و در مدت زمان کوتاهی، نتیجه معامله خود را خواهند دید.

در صورتی که حدسی معامله گر، درست باشد صاحب سود بالایی می‌شود. این در حالی است که در صورت اشتباه بودن حدس، تمامی سود خود را از دست خواهد داد. افرادی که وارد این بازار می‌شوند نباید از روی احساسات تصمیم گرفته و معاملات خود را ببندند. باید تحلیلی مناسب و قدرت تخمین خوبی داشته باشید. البته انتخاب بروکری مناسب نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما اصل کار باینری آپشن بر اساس تخمین انجام می‌شود.

فارکس چیست؟

به منظور بررسی تفاوت باینری آپشن و فارکس باید با مفهوم و عملکرد بازار فارکس نیز آشنا شوید. یکی از بازارهای موفق و معروف در دنیا، بازار جهانی فارکس است. این بازار به منظور تبادل ارز، پایه گذاری شده و افرادی که وارد آن می‌شوند با استفاده از جفت ارز، وارد معامله شده و روند معامله را طی می‌کنند. معامله گران این بازار با توجه به ارزش هر ارزی، آن را با ارز دیگر معامله کرده و در این مسیر، ممکن است سودی به دست آورده و یا دارایی خود را از دست بدهند. افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند می‌توانند از سرتاسر دنیا به آن بپیوندند و به صورت آنلاین، معاملات این بازار را رصد کنند. روش دیگر برای معامله در فارکس، معامله از طریق بروکرهای فارکس است.

در این بازار، همانند باینری آپشن، واسطه میان معامله گران و بانک‌ها، کارگذاری‌ها و یا بروکرها هستند. این بروکرها با پلتفرمی که به مشتریان خود ارائه می‌کنند این امکان را به وجود می‌آورند که از قیمت لحظه‌ای ارزها مطلع شده و شرایط ورود و خروج از معاملات را تحلیل کنند. برای هر معامله‌ای که انجام می‌شود. معامله گران مبلغی به عنوان پورسانت، دریافت خواهند کرد. در این بازار نیز همانند باینری آپشن، نیاز به تخمین و پیش بینی است. معامله گران می‌توانند روند معاملات و نمودارها را بررسی کرده و با تحلیلی که انجام می‌دهند، وارد معامله شوند و یا به صورت شانسی، معامله‌ای را انجام دهند.

باینری آپشن و فارکس چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

حال که با روند کار هر کدام از این بازارها آشنا شده و ویژگی‌های آن‌ها را دریافتید، نوبت آن است که تفاوت باینری آپشن و فارکس را مورد بحث قرار دهیم. با اطلاع از این تفاوت‌ها می‌توانید بازاری مناسب با شرایط و سرمایه خود پیدا کرده و با سرمایه گذاری‌های معقول، سرمایه خود را چند برابر نمایید. تفاوت این دو بازار به شرح زیر است:

تفاوت باینری آپشن و فارکس از نظر زمان معاملات

زمان یکی از مهمترین مسائل در هر بازاری است. زمانی که می‌توانید معاملات را انجام داده و در آن‌ها بمانید، عملکرد شما را مشخص کرده و می‌تواند در موفقیت و یا شکست شما دخیل باشد. همین مسئله را می‌توان مهمترین تفاوت این دو بازار مالی جهانی، دانست. در باینری آپشن برای انجام معاملات تفاوت فارکس و بورس چیست؟ یا خروج از آن‌ها، زمان محدودی تعیین شده است. این در حالی است که در بازار فارکس، خبری از محدودیت زمان نیست. شما می‌توانید در هر بازه زمانی که صلاح دانستید وارد معامله شوید و در صورت نیاز، از آن خارج گردید؛ اما در باینری آپشن برای هر معامله، زمان و تاریخ انقضایی مشخص شده است. شما باید در این مدت معلوم، مشخص کنید که قصد خروج از این معامله را دارید یا خیر. در غیر این صورت قطعاً بازنده معامله شما بوده و سرمایه خود را از دست خواهید داد.

در باینری آپشن و فارکس، نحوه مدیریت ریسک چگونه است؟

نحوه مدیریت ریسک را می‌توان دومین تفاوت باینری آپشن و فارکس به شمار آورد. در باینری آپشن، بروکر و یا کارگزار می‌تواند در صورت صلاح دید، اقداماتی انجام دهد تا شما به عنوان معامله گر، به صورت کامل متضرر نشده و کل سرمایه خود را از دست ندهید؛ اما آنچه در بازار فارکس مشخص است این است که تا آخرین لحظه کسی نمی‌داند شما در معامله‌ای که انجام داده‌اید، چقدر متضرر خواهید شد. شما می‌توانید ریسک کرده و در معامله بمانید و یا بر اساس حدس و یا بررسی تحلیل‌ها، از معامله خارج گردید؛ بنابراین در این بازار، مدیریت ریسک به صورت کامل با شما بوده و باید متوجه عواقب آن باشید.

باینری آپشن و فارکس از نظر درصد خطا، چه تفاوت‌هایی دارند؟

معاملات هر دو بازار دارای یک سری ریسک و خطا است؛ اما آنچه اهمیت دارد این است که کدام یک از آن‌ها درصد خطای پایینی داشته و ریسک در معاملات آن کمتر خواهد بود. بر اساس تحقیقات انجام شده چنین می‌توان دریافت که درصد خطا و ریسک در معاملات بازار باینری آپشن، کمتر از بازار فارکس است. معامله گران باینری آپشن این توانایی را دارند که معاملات خود در باینری آپشن را کنترل و مدیریت کنند؛ این در حالی است که در بازار فارکس، چنین امکانی وجود ندارد.

بررسی تفاوت انعطاف پذیری باینری آپشن و فارکس

یکی دیگر از موارد تفاوت باینری آپشن و فارکس در میزان انعطاف پذیری آن‌ها است. منظور از انعطاف پذیری، زمآن‌هایی است که برای ورود و خروج از معاملات دارید. در باینری آپشن به دلیل این که تاریخ انقضا برای معاملات تعیین شده‌است، افراد باید در مدت تعیین شده‌ای از معاملات خارج شوند. همین امر نیز دلیلی می‌شود تا اشخاصی که در این بازار، سرمایه گذاری کرده‌اند با سود محدودی روبرو باشند؛ اما اوضاع در بازار فارکس تفاوت دارد.

به این صورت که معامله گران در هر ساعت و لحظه‌ای می‌توانند وارد معاملات شده و با توجه به شرایط معامله، در مدت کم و یا طولانی مدت، معامله را ترک کنند. این امر سبب می‌شود تا معامله گران در افزایش و یا کاهش سود معامله خود، دخیل بوده و با ماندن در معاملات، سود خود را افزایش داده و یا با خروج سریع، از متضرر شدن زیاد، پیشگیری کنند.

باینری آپشن بهتر است یا فارکس؟

اگر تا به این جای مطالب را به دقت مطالعه کرده باشید، شاید بر اساس یک سری فاکتورها، یکی از این بازارها را بر دیگری اولویت دهید؛ اما توجه داشته باشید که انجام معامله در هر کدام از این بازارها و کسب سود از آن‌ها، کار آسانی نیست. برای کسب سود بیشتر باید تجربه داشته باشید با تمرین و مطالعه زیاد، به دانش کافی در مورد آن‌ها دست پیدا کنید. در ضمن بیان این مطلب در این بخش، خالی از لطف نخواهد بود که هیچ گاه فریب تبلیغات دروغ را نخورده و با توجه به احساسات آنی، تفاوت فارکس و بورس چیست؟ تصمیم گیری نکنید.

برخی از بروکرها به دروغ تبلیغ می‌کنند که معامله در باینری آپشن و یا فارکس، نیازی به دانش ندارد و به راحتی می‌توانید پولدار شوید، یا این که این کار را برای تمامی افراد اعم از دانشجو، خانم‌های خانه دار و … مناسب می‌دانند و در تبلیغات کاذب خود به این موضوع اشاره می‌کنند فقط کافی است جفت ارز خود را انتخاب کنید تا در یک لحظه به سود کلانی برسید. توجه داشته باشید که این تبلیغات، دروغ بوده و هیچگاه بدون آگاهی، وارد هیچ عرصه‌ای نشوید.

جمع بندی

شاید با توصیفاتی که از دوستان و آشنایان شنیده‌اید و یا در تبلیغات فضای مجازی، دیده‌اید، راغب به ورود به باینری آپشن و یا فارکس شوید. برای این کار، عجله نکنید و همواره اطلاعات جامعی در مورد آن‌ها به دست آورید. با کسب آگاهی از نحوه معاملات هر کدام از آن‌ها و تفاوت باینری آپشن و فارکس می‌توانید بهترین گزینه را انتخاب کرده و سرمایه خود را به صورت منطقی، افزایش دهید.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس؛ کدام بهتر است؟

معاملات در بازار ارز دیجیتال و فارکس چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند؟

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس، در ابعاد زیادی قابل مقایسه است. اغلب معاملات کریپتوکارنسی با معاملات فارکس شبیه به هم هستند. در بازار فارکس forex، فیات یا ارزهای سنتی کشورها، معامله می گردند و در بازار کریپتو crypto، ارزهای دیجیتال مورد معامله قرار می گیرند.
با این حال چند تفاوت اساسی بین این دو بازار وجود دارد، که در ادامه این مقاله ارز دیجیتال و ویدیو آموزشی، تفاوت ارز دیجیتال و فارکس به طور کامل شرح داده می شود.

‫تفاوت بازار ارز دیجیتال و فارکس در چیست و آیا در ایران قانونی هستند؟

• بازار فارکس یکی از صنایع حجیم جهانی با قدمت زیاد است. در واقع فارکس تاکنون یکی از بزرگترین بازارهای سیاره زمین بوده است. در حالی که معامله در بازار کریپتو یک صنعت نوآوری محسوب می شود.
• درحالی که ارزهای موجود در بازار فارکس توسط یک دولت متمرکز حمایت می شوند، ارزهای دیجیتال بر یک شبکه غیر متمرکز استوار می باشد.
• موسسات کارگزاری، بنگاه های واسطه گری و دلالان پایه های اصلی معاملات در بازار فارکس هستند که برای خدمات خود در هر مرحله‌ ای کارمزد معاملات را دریافت می کنند. یکی از برتری های مهم بازار کریپتو، عدم نیاز به واسطه یا بروکرها می باشد.
• یک نکته مهم در تفاوت ارز دیجیتال و فارکس، نقدینگی در این دو بازار است. یک واقعیت مهم که باید به آن توجه داشته باشید این است که بازار فارکس به دلیل سابقه طولانی فعالیت، دارای نقدینگی عمیق و مستحکم هستند. در حالی که در بازار کریپتوکارنسی کمبود نقدینگی وجود دارد.
• معامله گران فارکس در یک مشارکت نهادی با بانک های جهانی، معامله گران ماهر و سایر شرکت ها و بنگاه های خصوصی به معامله می پردازند و در رقابت دشواری با هم هستند. تریدرهای کریپتوکارنسی نیازی به رقابت با یکدیگر ندارند.
• نوسانات قیمت در بازار ارز دیجیتال بسیار بیشتر از بالا و پایین رفتن قیمت در بازار فارکس است.

جزئیات تفاوت ارز دیجیتال و فارکس کدامند؟

میانگین نرخ گردش مالی در معاملات فارکس به طور روزانه به میزانی حدود تریلیون ها دلار می رسد. این در حالی است که گردش مالی مبادلات بیت کوین به عنوان اصلی ترین رمزارز، میزانی بالغ بر چند میلیارد دلار است.

فارکس به عنوان یک بازار جهانی، تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله تحرکات سیاسی، میزان تورم و نرخ بیکاری قرار دارد. به طور متوسط روزانه 5.3 تریلیون دلار در فارکس معامله می شود.

اگر به صورت جزئی بخواهیم حجم مبادلات روزانه بیت کوین را با حجم معاملات روزانه فرانک سوئیس در فارکس مقایسه کنیم؛ به طور مثال، معاملات فرانک سوئیس پنج درصد از حجم معاملات بازار فارکس را در برمی گیرد. این میزان حدود 265 میلیارد دلار را شامل می شود. ولی بازدهی سود بازار فارکس حدود دو سوم بازدهی سود معاملات رمزنگاری می باشد.

بازار فارکس یک بازار جهانی است و بروکرهای فارکس در سرتاسر جهان وجود دارند. معاملات فارکس هزینۀ زیادی دارد زیرا تمام بروکرها و واسطه های معاملات برای خدمات خود کارمزد دریافت می کنند. این هزینه ها باعث شده که معامله گران فارکس برای آنکه بتوانند وارد این بازار شوند، نیاز است که در شروع فعالیتشان سرمایه زیادی داشته باشند.

نقش امنیت در تفاوت ارز دیجیتال و فارکس چیست؟

میزان امنیت در معاملات ارز دیجیتال حائز درجه بالایی از ایمنی می باشد، زیرا تولید توکن ها و انجام تراکنش ها در شبکه بلاک چین صورت می گیرد.

درست است که خبرهایی در مورد هک شدن و یا از دست رفتن سرمایه ارز های دیجیتال شنیده می شود ولی با توجه به اینکه شبکه بلاک چین از ایمنی قابل قبولی برخوردار است، اقدام به هک کردن این شبکه بسیار سخت است ولی به هر حال احتمال کمی نیز وجود دارد.
از طرف در اکثر کشورها مقرراتی در مورد شرایط رمزارزها وجود ندارد و همین امر سبب شده که تریدرهای ارز دیجیتال مورد کلاهبرداری واقع شوند.

در برخی از کشورها سرمایه افراد در بازار فارکس از طریق دولت بیمه می شود، بنابراین اگر تریدری به از دست دادن سرمایه اش دچار گردد، میزانی از ضرر او جبران می گردد.

تفاوت پایداری و نوسانات ارز دیجیتال و فارکس به چه میزان است؟

بازار ارزهای دیجیتال از نوسانات زیادی برخوردار است، در حالی که بازار مالی فارکس دارای نوسانات کمتری است. چون تفاوت نرخ خرید و فروش کم است. بنابراین سود اندکی از معاملات فارکس نصیب معامله گران می شود ولی از آنجا که نقدینگی در بازار فارکس زیاد است، دستیابی به سود نسبتا آسان است.

در بازار فارکس جفت ارزهای زیادی برای معامله وجود دارد و به همین خاطر گردش مالی بالایی در این بازار مشاهده می شود. در بازار فارکس حتی ارزهای کم اهمیت نیز از حجم معاملات بالایی برخوردارند.

از آنجا که حجم نقدینگی در فارکس بالاست، بنابراین انجام معاملات بزرگ بر بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت تاثیر زیادی ندارد. در حالی که در معاملات کریپتوکارنسی، حجم بالای معاملات تاثیر زیادی بر قیمت ها دارند.

کارمزدهایی که برای معاملات ارز دیجیتال دریافت می شود نسبت به حق العمل های بروکرهای فارکس بسیار کمتر است. از آنجا که در معاملات رمزارزها واسطه وجود ندارد، نیاز به پرداخت هزینه هایی برای کارمزد معاملات نیست.

نوسانات بازار رمزارز بسیار زیاد و غیرقابل پیش بینی است، به طوریکه می بینیم در همان صبحی که حجم خرید بالاست، ممکن است حجم فروش در عصر نیز بسیار بالا باشد.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر بنگاه های مالی چیست؟

یکی از مواردی که باعث تفاوت ارز دیجیتال و فارکس شده است، تفاوت بنگاه های عرضه کننده آنها می باشد. در واقع وظایف کارگزار بورس با صرافی ارز دیجیتال تفاوت دارد.

صرافی میتواند در خرید ارز یا تبدیل ارز شما به ارز دیگری کمک نماید. برخی از صرافی های ارز دیجیتال امکاناتی از جمله نمودار قیمت، خرید مشروط یا شرطی و یا leverage را هم برای کمک به تریدرها اضافه نموده اند.

خرید مشروط سفارشی است که شامل یک یا چند معیار مشخص شده، می باشد. معمولاً خرید شرطی به انواع سفارشات پیچیده تری که در استراتژی های معاملات پیشرفته استفاده می شود، اشاره دارند.

کارگزار یا بروکر، در بازارهای مالی از جمله بورس سهام یا بازار فارکس فعالیت دارند. وظیفه اصلی بروکرها خرید و فروش هر متاعی از جمله سهام، فلزات قیمتی، کالاهای اساسی، سهام انرژی نفت و گاز، و حتی ارزهای دیجیتال می باشد.

به طور معمول، علاقمندان به خریداری سهام شرکت های موجود در بازار بورس، به طور مستقیم امکان خریداری ندارند. آنها ابتدا باید در یک بروکر حساب باز کنند. سپس درخواست خرید هر متاعی که بنگاه کارگزاری با آنها قرارداد دارند، را برای بروکر بفرستند. در اینجاست که بنا به نوع خریدشان، ممکن است این معامله برایشان سود یا زیان به همراه داشته باشد.

بروکرهای های فارکس که کارگزاری بازار معاملات ارزهای خارجی از قبیل دلار، یورو، پوند و دیگر ارزها را دارند، به طور معمول به معامله گران خود لوریج یا اهرم پاداش میدهند تا بتوانند چند برابر سرمایه‌ شان خرید نمایند.

برخی از بروکرهای بازار فارکس برای خرید رمزارز، قراردادهایی با شرکت های تامین نقدینگی می بندند. تریدر درخواست خرید یا فروش بیت کوین را طی قراردادی به بروکر واگذار می کند.

طی این قرارداد اگر تریدر سود کند معادل دلاری سود از طرف بروکر به او پرداخت می شود و اگر ضرر کند، تریدر باید معادل دلاری ضرر را به بروکر برگرداند. در این قرارداد، تریدر صاحب رمزارز نیست و تنها خرید و فروش و یا معامله آن را انجام می دهد. در واقع تریدر در نزد بروکر سرمایه‌گذاری نمی کند.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر افتتاح حساب کاربری چیست؟

پروسه بازکردن حساب در صرافی‌ همانند ایجاد اکانت در دیگر وبسایت ‌ها می باشد. فرآیند کار همان روند معمول ارائه دادن ایمیل، انتخاب رمز عبور و تایید آدرس ایمیل است. وقتی ثبت نام انجام شد، برای این‌که امکان سپرده ‌گذاری و برداشت از حساب خود را داشته باشید، لازم است پروسه تایید هویت را بگذرانید.

جهت ثبت نام در کارگزار فارکس یا همان بروکر نیز مراحل کار دشواری لازم نیست و همان روند افتتاح حساب در صرافی را دارد. همانند مورد فوق برای انجام فعالیت سپرده‌ گذاری و یا انجام معامله، تایید هویت کاربر اجباری و الزامی می باشد. ممکن است اسکن از مدرکی که اثبات شناسایی و آدرس شما باشد، لازم گردد.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر سپرده‌ گذاری و برداشت از حساب چیست؟

گذاشتن پول فیات در صرافی ‌های ارز دیجیتال به عنوان سپرده مالی دردسرهایی دارد. به عنوان مثال برای نگهداری سپرده در بایننس امکان ذخیره دلار و یا یورو نیست و لازم است از رمزارز استفاده شود. بنابراین شما باید بتوانید ابتدا مقداری رمزارز بخرید و سپس آن را سپرده کنید.
در کارگزاری ها و بروکرها گذاشتن سپرده در حساب و یا برداشت از آن، به طور معمول به شکل دلار یا یورو انجام پذیر است. بنابراین برعکس صرافی‌ها انجام فعالیت های واریز و برداشت با ارز دیجیتال نیست. شاید اگر جستجو کنید بتوانید بروکرهایی که ارزهای دیجیتال را می پذیرند، پیدا کنید.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر خرید و فروش ارز چیست؟

انجام معاملات خریداری ارز و یا به فروش رساندن آن در صرافی احتیاج به کسب دانش ویژه ای ندارد. کافی است تریدر ابزار معاملاتی دلخواه خود را برگزیند، نمودار قیمت‌ها را مشاهده کند و وارد ترید گردد.

شما در حکم معامله گر ارز دیجیتال، امکان گذاشتن سفارشات خریداری، به فروش رساندن و به کار بردن stop limit و یا limit order را دارید ولی از این بابت صرافی‌ ها محدودتر از بروکرها هستند.

شما به عنوان معامله گری که بخواهید از پلتفرم بروکر برای خرید و فروش استفاده کنید، امکانات ویژ‌ه ای را خواهید داشت. آنها به شما کمک می‌کنند تا تکنیک ‌های خود را دقیق‌تر پیاده سازی نمایید. به طور مثال شما می توانید اندیکاتورهای اضافی بر روی نمودار قیمت گذاشته و از ابرازهای تحلیل تکنیکال بهره مند شوید.

شباهت های ارز دیجیتال و فارکس کدامند؟

در پایان باید گفت، در حالی که در مناطق خاصی اختلافات شدید بین بیت کوین و بازارهای فارکس وجود دارد، شباهت ها و پتانسیل هایی برای همگرایی بیشتر وجود دارد زیرا دارایی های دیجیتالی در حال متصل کردن خود به سیستم مالی جهانی هستند.
هر دو بازار از پلتفرم های اینترنتی بهره مند بوده و خرید و فروش در آنها با راحتی انجام پذیر است. البته برای بالا بردن میزان سود مهارت های کافی لازم است.

جمع بندی مطالب ارائه شده:

هر معامله ای که در بازار فارکس و یا در دنیای ارز های دیجیتال انجام پذیرد، دارای ریسک ها و خطرات ضرر و یا پاداش و دریافت سود است. پس معامله در این بازارها، هر دو جنبه مثبت و منفی را دارد. ولی به نظر می رسد در کل انجام معاملات در فارکس دارای ثبات و امنیت بیشتر است و از آنجا که تاریخچه طولانی تری دارد، مراتب قانون گذاری آن مشهودتر است.

تعدادی شباهت نیز بین این دو بازار وجود دارد. برای مثال، برای قیمت گذاری دارایی های مربوطه، پویایی اساسی بازار و عرضه و تقاضا حاکم است.

شباهت دیگر دو بازار فارکس و ارز دیجیتال این است که دارای پلتفرم های اینترنتی برای معاملات خود هستند. یعنی crypto و forex هر دو نمایانگر یک فروشگاه دیجیتالی با ارزش هستند که می توان با سهولت خریداری و فروش را انجام داد.

آنها هر دو نوسان بالایی دارند که فرصتی برای سود سریع در معاملات long و short را ایجاد می کند.

البته ترید رمزارزها وعده سود بیشتری در قیاس با معاملات فارکس را می دهند، بنابراین معامله گران با استعداد و با تجربه که در حد بالایی ریسک پذیر هستند، می توانند سود بیشتری را در ترید با ارز های دیجیتال به دست آورند و هیچ ارگان یا موسسه ای در معاملات آنها دخالت نمی کند.

سرانجام باید گفت در بازار فارکس، نقدینگی بیشتر بوده و بالا و پایین رفتن قیمت کمتر است، ولی در مقابل در بازار کریپتو بالا و پایین رفتن قیمت زیادتر است ولی نقدینگی کمتری از فارکس دارد. بنابراین معامله گران هر دو بازار باید بدانند که جهت وارد شدن به هر یک از این بازار ها باید تکنیک های ویژه آنها را آموخت و به کار گرفت.

سوالات متداول:

وظیفه کارگزار یا بروکر چیست؟

کارگزار یاbroker یک فرد یا بنگاه مالی است که به عنوان دلال میان سرمایه گذار و بورس اوراق بهادار عمل می­ کند. کارگزار همچنین می تواند در حکم یک بنگاه به عنوان نماینده برای مشتری عمل کند و مشتری را به ازای خدمات خود، مجاب به پرداخت کارمزد یا کمیسیون نماید.
به عبارت دیگر بروکر شخص یا بنگاهی است که معاملات بین خریدار و فروشنده را با دریافت حق العمل یا کمیسیون ترتیب می دهد. همچنین بروکری که به عنوان فروشنده یا به عنوان خریدار عمل می کند به عنوان طرف اصلی معامله محسوب می شود.

صرافی ارز دیجیتال چه کاری انجام می دهد؟

صرافی کریپتوکارنسی یا صرافی ارز دیجیتال (DCE) شغلی است که به مشتریان امکان می دهد ارزهای رمزنگاری یا ارزهای دیجیتال خود را با سایر دارایی ها، مانند پول معمولی فیات یا سایر ارزهای دیجیتال مبادله کنند.
صرافی ها نرخ ارز را برای هر کوین و هر توکن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می کنند. اصولاً صرافی های رمزنگاری مشابه بورس های معمولی سهام کار می کنند.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس در میزان نوسانات چقدر است؟

هر دو این بازارها دارای volatility بالایی هستند به این معنی که مستعد تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی، به خصوص به سمت بدتر شدن می باشند. این ویژگی هم مثبت است و هم منفی.
نوسانات در هر دو بازار فارکس و رمزنگاری وجود دارد. اما، هرچه ریسک بالاتر باشد، پاداش نیز بیشتر می شود. گرچه ارزهای رمزنگاری گرایش زیادی به نوسان دارند، اما بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس می توانند در یک دوره زمانی کوتاه دچار تغییر و تحول عظیمی در قیمت شوند.

معامله در فارکس یا ارز دیجیتال، کدام یک بهتر است ؟

داد و ستد ارزهای رمزنگاری یا ارزهای خارجی از سطح بالایی از تعامل برخوردار می باشد. این امر به برنامه ریزی منطقی مؤثر، مدیریت صحیح ریسک، پشتکار و تمایل شدید به یادگیری مداوم نیاز دارد.
اما بدون شک انجام معامله در هر دو این بازارهای جهانی می تواند منجر به فرصت های قابل توجهی برای سرمایه گذاری باشد که تریدر باید آموزش کافی دیده باشد و با تمرین کافی، مهارت لازم را به دست آورده باشد.
در بررسی تفاوت ارز دیجیتال و فارکس باید گفت، ترید با ارز دیجیتال، به ویژه با ماهیت کوتاه مدت، روشی دشوار است که صرف نظر از دارایی مورد نظر، تنها درصد کمی از تریدرها تاکنون موفق به اخذ سود از آن شده اند.

فارکس چیست و چگونه کار میکند؟

در پاسخ به این سوال که فارکس چیست و چگونه کار میکند، می توان گفت فارکس ( Forex ) به زبان ساده، اشاره به معامله یک ارز با ارز دیگر (برای نمونه مبادله دلار آمریکا با یورو اروپا) دارد. در فارکس (مبادله خارجی – Foreign Exchange Market) خریداران و فروشندگان، ارز را با قیمت توافقی بین یکدیگر انتقال می دهند. این معاملات خارجی در بازار مبادلات خارجی که با نام بازار فارکس نیز شناخته می شود، صورت می گیرد.

فارکس چیست؟

فارکس یکی از بزرگ ‌ترین بازارهای جهان است و همه روزه تریلیون ‌ها دلار سرمایه در آن جا به جا می شود. اما این بدان معنا نیست که ما با یک مکان متمرکز روبرو هستیم. بلکه بازار فارکس یک بازار الکترونیکی است که از مجموعه ای از بانک ها، کارگزاران، موسسات و معامله گران فردی تشکیل می شود و معمالات در آن اغلب از طریق کارگزاران یا بانک ها صورت می گیرد.

مبادلات ارزی اغلب به منظور اهداف عملی صورت می گیرد، اما مبادلات ارز در فارکس، با هدف کسب سود انجام می شود. مقدار ارز تبدیل شده در هر روز می تواند منجر به نوسان شدید حرکت برخی ارزها گردد و همین بی ثباتی، منجر به افزایش جذابیت فارکس برای معامله گران می شود.

لازم به ذکر است که برای تحلیل فارکس نیز به مانند بورس، می توان از تحلیل تکنیکال کمک گرفت. آموزش استفاده از تحلیل تکنیکال در فارکس، یکی از مباحث مورد بررسی در دوره تحلیل تکنیکال مجتمع فنی نیاوران است.

فارکس چگونه کار میکند؟

در معاملات فارکس، ابتدا بازار، ارزش مالی ارزها را مشخص کرده تا به عنوان نرخ ارز در بازار در نظر گرفته شود. مبادلات خارجی می تواند به همان سادگی تبدیل یک ارز به ارز دیگر، در بانک های محلی انجام شود. همچنین می تواند معاملات ارز در بازار را نیز شامل شود.

برای مبادله ارزها، آن ها باید به صورت جفت جفت فهرست شوند. برای مثال دلار آمریکا (USD) در مقابل دلار کانادا (CAD)، یورو (EUR) در مقابل دلار آمریکا و دلار آمریکا در برابر ین ژاپن (JPY) و… . هر جفت از این ارزهای فهرست شده، دارای یک ارزش مالی خواهند بود. برای نمونه اگر ارزش جفت دلار آمریکا و کانادا 1.2569 باشد، بدین معنا است که خرید یک دلار آمریکا 1.2569 دلار کانادا هزینه خواهد داشت.

در بازار فارکس، مبادله ارزها به صورت سهام یا قطعات انجام می شود و دارای سه نوع سهم میکرو، مینی و استاندارد می باشد. ارزش هر سهم میکرو مبلغی برابر با 1000 واحد پول معین است. به همین ترتیب هر سهم مینی، 10000 واحد و هر سهم استاندارد معادل 100000 واحد پول معین می باشد.

البته مبادلات ارز در بازار فارکس، با تبدیل ارزها در هنگام سفرهای خارجی، کاملا متفاوت است؛ در زمان مبادله ارزها در بازار الکترونیک فارکس، همانگونه که گفته شد، معاملات در بلوک های ارزی مشخصی صورت می گیرد. با این حال سرمایه گذاران و مبادله کنندگان، محدودیتی در زمینه تعداد مبادله انجام شده ندارند. بازار فارکس دارای ویژگی های منحصر به فردی است که بخش عمده ای از آن، مربوط به گستردگی و حجم بالای معاملات در آن است. بر اساس گزارش هایی که متعلق به 63 بانک مرکزی است، در ماه آوریل سال 2019، معاملات در بازارهای فارکس به طور متوسط ​​6.6 تریلیون دلار در روز بوده است و بزرگترین مراکز تجاری جهان عبارتند از: لندن، نیویورک، سنگاپور، هنگ کنگ و توکیو.

روش معامله فارکس

همانگونه که گفته شد، بازار فارکس در پنج روز هفته، به صورت شبانه روزی و در سراسر مراکز مالی بزرگ در جهان فعال است. این بدان معنا است که مبادله کنندگان می توانند در هر زمان ممکن، اقدام به خرید و فروش ارز کنند. معامله در بازار فارکس، یک مبادله تک مرحله ای نیست و طیف وسیعی از راه های سرمایه گذاری و خرید و فروش در آن وجود دارد. سرمایه گذاران می توانند از طریق نمایندگی ها، مراکز مالی یا شبکه های الکترونیکی، اطلاعات مورد نیاز را کسب کرده و به انجام معامله بپردازند.

به لحاظ تاریخی، مبادله خارجی یا فارکس، در ابتدا تنها توسط دولت ها، شرکت های بزرگ و صندوق های تامینی صورت می گرفت. اما امروزه، مبادله ارزها به آسانی یک کلیک و توسط هر سرمایه گذاری امکان پذیر است. امروزه بسیاری از شرکت ‌های سرمایه ‌گذاری، این فرصت را برای سرمایه گذاران فراهم می‌ کنند تا هر زمان که بخواهند، اقدام به افتتاح حساب کرده و ارزهای خود را مبادله کنند. هنگام مبادله ارزها در فارکس، هیچگونه مبادله فیزیکی و نقدی اتفاق نمی افتد و این دقیقا خلاف آن چیزی است که در یک کیوسک ارز خارجی و هنگام تبدیل ارزها رقم می خورد!

علاوه بر تحلیل تکنیکال، یکی دیگر از روش های تحلیلی که علاوه بر بورس، در بازار فارکس هم کاربرد دارد، تحلیل بنیادی است. جهت یادگیری استفاده از تحلیل بنیادی در فارکس، می توانید در دوره تحلیل بنیادی مجتمع فنی نیاوران شرکت نمایید.

تفاوت با سایر بازارهای مالی

میان فارکس و سایر بازارهای مالی نظیر بورس، تفاوت های اساسی وجود دارد که در این قسمت به مهم ترین آن ها اشاره خواهیم کرد؛

• اول آنکه نسبت به سایر بازارهای مالی و سرمایه گذاری، قوانین کمتری بر فارکس حاکم است. بنابراین سرمایه گذاران در فارکس، با استانداردها و مقررات سختگیرانه کمتری نسبت به بازارهای سهام یا سایر بازارهای مالی مواجه اند.
• در فارکس هیچ اتاق تسویه یا نهاد مرکزی وجود ندارد که به عنوان ناظر بر آن عمل کند.
• معاملات فارکس در یک صرافی و به شکل سنتی انجام نمی ‌شود و برخی موارد بازارهای سنتی مانند کمیسیون ها و… در آن وجود ندارد.
• عدم محدودیت زمانی و عدم محدودیت در تعداد معامله دیگر تفاوتی است که میان فارکس و سایر بازارهای سهام وجود دارد.

انواع بازار فارکس

بازار فارکس دارای انواع مختلفی است که در ادامه شرح می دهیم:

فارکس نقطه ای

تسویه در بازار نقطه ای برای اکثر ارزها طی دو روز کاری انجام می شود. تنها استثنا در این بازار، دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا است که در روز بعد تسویه می گردد و بقیه جفت های ارزی، پس از دو روز کاری تسویه می شوند. اما در ایام تعطیلات طولانی مدت، مانند عید پاک یا کریسمس، تسویه معاملات ممکن است گاها تا شش روز زمان ببرد. قیمت مبادله در تاریخ معامله تعیین می شود، اما پول آن به ارزش روز پرداخت می گردد.

بر اساس گزارش ها، دلار آمریکا فعال ترین ارز معامله تا سال 2019 بوده است. رایج ترین جفت های ارزی عبارتند از دلار آمریکا در مقابل یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس و دلار استرالیا. رایج ترین صلیب ها نیز یورو در مقابل پوند و ین است. بازار نقطه ای اغلب بسیار بی ثبات است. حرکت بازار نقطه ای، در کوتاه مدت بر اساس معاملات فنی انجام می شود که بر جهت و سرعت حرکت تمرکز دارد. کسانی که بر روی این تکنیک ها متمرکزند، اغلب به عنوان چارتیست شناخته می شوند. حرکت بلندمدت ارز در بازار نقطه ای نیز تحت تاثیر عواملی مانند نرخ بهره نسبی و رشد اقتصادی انجام می گیرد.

فارکس پیشرو

معاملات پیشرو در بازار فارکس به هر معامله ای که در آینده ای طولانی تر از حالت نقطه ای تسویه شود، اطلاق می گردد. قیمت بازار پیشرو ترکیبی است از نرخ نقدی به اضافه یا منهای نقاط پیشرو که تفاوت میان نرخ بهره بین دو ارز را نشان می دهد. اکثر این مبادلات، سررسیدی کمتر از یک سال دارند، اما گاها ممکن است طولانی تر از یکسال نیز باشند. مانند بازارهای نقطه ای، قیمت در تاریخ معامله تعیین شده اما پول در تاریخ سررسید تبادل می گردد. قراردادهای پیشرو باید مطابق با الزامات دو طرف تنظیم شود.

فارکس آینده

فارکس آینده نیز اشاره به قراردادی برای خرید یا فروش مقدار معینی از یک ارز و به قیمت و تاریخ مشخص شده در آینده دارد. مهم ترین تفاوت فارکس پیشرو با فارکس آتی، آن است که قراردادهای آینده از نظر قانونی الزام آور هستند.

انواع ارز در معاملات فارکس

در فارکس دو نوع ارز پایه و مظنه وجود دارد؛ ارز پایه اشاره به نخستین ارزی دارد که در یک جفت فهرست شده اند و به ارز دوم، ارز مظنه گفته می شود. معاملات فارکس همواره فروش یک ارز به منظور خرید ارز دیگر را شامل می شود و به همین سبب، معامله آن را به صورت جفتی انجام می دهند.

در این مبادلات، قیمت یک جفت ارز اشاره به ارزش یک واحد ارز پایه در ارز مظنه‌ ای دارد. هر ارز به صورت یک کد سه حرفی فهرست می شود که دو حرف آن مخفف منطقه جغرافیایی و دیگری نام خود ارز است. به عنوان مثال جفت GBP/USD اشاره به خرید پوند بریتانیا و فروش دلار آمریکا دارد. در این جفت ارزی، اگر ارزش پوند در برابر دلار افزایش پیدا کند، در این صورت یک پوند به مقدار دلار بیشتری می ارزد و قیمت جفت ارزی بیشتر می شود. بنابراین زمانی که سرمایه گذاران احتمال می دهند که در یک جفت ارزی، ارز پایه در برابر ارز مظنه تقویت می ‌شود، اقدام به خریداری آن می کنند و در شرایط عکس، آن را می فروشند.

انواع جفت ارز فارکس

انواع جفت ارز فارکس عبارتند از:

• جفت ارزهای اصلی: شامل هفت ارز اصلی که 80 درصد معاملات جهانی فارکس را به خود اختصاص می دهند و شامل EUR/USD ، USD/JPY GBP/USD ، USD/CHF ، USD/CAD و AUD/USD می شوند.
• جفت ارزهای کوچک: به ارزهایی که کمتر مورد معامله قرار می گیرند، اختصاص دارد که شامل EUR/GBP ، EUR/CHF ، GBP/JPY می شوند.
• جفت ارزهای بیگانه: اشاره به قرار گرفتن یک ارز اصلی در مقابل ارزهای کوچک یا نوظهور دارد و شامل USD/PLN (دلار آمریکا در برابر زلوتی لهستان)تفاوت فارکس و بورس چیست؟ ، GBP/MXN (استرلینگ در برابر پزو مکزیک) و EUR/CZK می شود. همچنین جفت های منطقه ای مانند EUR/NOK (یورو در مقابل کرون نروژ)، AUD/NZD (دلار استرالیا در برابر دلار نیوزلند) و AUD/SGD را نیز در بر می گیرد.

عوامل موثر بر بازار فارکس

همانگونه که گفته شد، بازار فارکس از ارزهای سراسر جهان تشکیل شده و عوامل زیادی وجود دارند که می توانند در تغییرات قیمت این بازار نقش داشته باشند. همین امر امکان پیش بینی آن را با مشکل روبرو کرده است. با این حال، شبیه به اغلب دیگر بازارهای مالی، فارکس در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می‌ شود، اما عوامل دیگری نیز بر آن اثرگذارند که در ادامه ذکر می گردد:

بانک های مرکزی

عرضه ارزها اغلب توسط بانک های مرکزی کنترل می شود. به همین دلیل، اقدامات و دستورالعمل های آن ها می تواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت ارز داشته باشد.

گزارش های خبری موثر بر فارکس

همه سرمایه گذاران و واحد های تجاری، مایل اند دارایی خود را در اقتصادهایی با چشم اندازی قوی، سرمایه گذاری کنند. بنابراین، بدیهی است که انتشار اخبار مثبت در خصوص یک منطقه خاص، می تواند منجر به تشویق سرمایه گذاری و افزایش تقاضا برای ارز آن منطقه گردد. به همین ترتیب، یک خبر منفی نیز می تواند منجر به کاهش سرمایه گذاری و کاهش قیمت ارز یک منطقه شود. به همین سبب اغلب کشورها تلاش می کنند تا اطلاعات مثبتی از وضعیت اقتصادی منطقه خود منتشر کنند.

احساسات بازار

در واکنش به اخبار منتشر شده، جو بازار نیز تغییر کرده و می تواند نقش مهمی در افزایش یا کاهش قیمت یک ارز داشته باشد.

داده های اقتصادی موثر بر فارکس

داده‌های اقتصادی همواره عنصری جدایی ناپذیر از حرکت قیمت ارزها هستند. زیرا علاوه بر آنکه نشان‌ دهنده عملکرد یک اقتصاد می باشند، چشم اندازی در خصوص اقدامات بعدی بانک مرکزی را نیز ارائه می ‌دهند.

رتبه بندی اعتباری

از آنجا که سرمایه گذاران همواره سعی درافزایش بازدهی و کاهش ریسک خود دارند، بنابراین علاوه بر موارد ذکر شده، ممکن است در هنگام تصمیم‌ گیری، رتبه بندی های اعتباری مرتبط با محل سرمایه‌ گذاری را نیز مد نظر قرار دهند. رتبه اعتباری یک کشور، اغلب به نوعی ارزیابی آن کشور در رابطه با بازپرداخت بدهی هایش مرتبط می شود. کشوری که رتبه اعتباری بالایی دارد، منطقه ای امن برای سرمایه گذاری محسوب می گردد.

مفاهیم اولیه فارکس

در این قسمت با برخی تعاریف اصلی و کلیدی و مفاهیم اولیه در فارکس آشنا می شویم:

اهرم در فارکس

اهرم در فارکس ابزاری است که به کمک آن، می توان بدون نیاز به پرداخت ارزش کامل معامله از قبل، در معرض مقادیر زیادی از ارز قرار گرفت. به این نحو که در عوض، یک سپرده کوچک به نام مارجین راه اندازی می شود. در یک معامله اهرمی، سود یا زیان معامله، بر اساس اندازه کامل معامله محاسبه می گردد.

در حالی که این نوع از مبادله می تواند منجر به افزایش سود گردد، می تواند خطر زیان ‌های افزایش‌ یافته را نیز به همراه داشته باشد. بنابراین در تجارت اهرمی، یادگیری نحوه مدیریت ریسک از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

مارجین در فارکس

مارجین همانگونه که در بالا ذکر شد، بخش کلیدی معاملات اهرمی است. در واقع سپرده اولیه ای که برای ایجاد و حفظ یک موقعیت اهرمی ایجاد می گردد، مارجین نام می گیرد. در سپرده مارجین، نیازها می تواند بسته به کارگزار و میزان حجم معامله متغیر باشد.

پیپ در فارکس

پیپ ها واحدهای اندازه گیری حرکت در یک جفت فارکس هستند و هر پیپ فارکس، برابر است با حرکت یک رقمی در رقم چهارم اعشار یک جفت ارز. بنابراین اگر GBP/USD از 1.35361 دلار به 1.35371 دلار برسد، آنگاه می توان گفت که یک پیپ جابجا شده است. ارقام اعشاری که بعد از پیپ می آیند، پیپ کسری یا پیپت نامیده می شوند.

همه‌چیز درباره بازار بورس/ تفاوت بازار سهام با فارکس چیست؟

از زمان شکل‌گیری بازارهای مالی در دنیا زمان زیادی گذشته است؛ جرقه شکل‌گیری بازارهای مالی در ابتدا با تاسیس بورس زده شد و پس از آن وسعت بیشتری پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، تاریخچه پیدایش واژه بورس به قرن پانزدهم میلادی بازمی‌گردد و نام‌گذاری "بورس" هم مانند بسیاری دیگر از واژه‌ها در تاریخ به علت وجود یک شخص رقم خورده است.

در قرن پانزدهم در شمال غربی بلژیک بازگانان و کسبه شهر در خانه شخصی به نام "واندر بورس" جمع می‌شدند و کالاهای خود را بر اساس حراج خرید و فروش می‌کردند؛ پس از آن مکان‌هایی که مردم جمع می‌شدند و خرید و فروش می‌کردند به بورس معروف شد. رفته رفته بورس‌ها شکل ویژه‌تری به خود گرفت و تنها به افراد خاصی نظیر صرافان، تجار و بازرگانان اختصاص یافت.

سرآغاز بورس اوراق بهادار در آمستردام

در اوایل قرن هفدهم اولین بورس اوراق بهادار در شهر آمستردام تشکیل شد و معامله‌گران وارد فصل جدیدی از معاملات شدند. بورس لندن و نیویورک به عنوان دومین و سومین بورس‌های دنیا پس از بورس آمستردام تشکیل شدند. سرانجام در 17 می 1792 ، 24 کارگزار در خیابان وال‌استریت نیویورک با هم توافق‌نامه امضا کردند و این خیابان به عنوان نمادی برای بورس‌ در دنیا شناخته شد.

در حال حاضر بازار بورس نیویورک، بزرگ‌ترین بازار بورس، از نظر میزان معاملات و ارزش بازار سرمایه در جهان است. با شروع فعالیت بورس‌های بزرگ جهان، به‌تدریج سایر کشورها نیز دارای بورس شدند تا آنجا که امروز کمتر کشوری را می‌توان یافت که بورس نداشته باشد.

تفاوت معاملات در بورس‌های دنیا و ایران

*اولین تفاوت برجسته‌ای که بورس تهران با سایر بورس‌های دنیا دارد حضور نداشتن در گردونه معاملات بازارهای جهانی است.

* ساعت کاری بورس در ایران از 9 تا 12:30 است از این رو می‌توان گفت یکی از کمترین ساعت‌های معامله در میان تمامی بورس‌های فعال در دنیا را دارد.

* واژه‌های صف خرید و صف فروش در یک سهم برای بورس ایران بسیار متداول است و جزئی از این بازار محسوب می‌شود اما چنین واژه‌ای در هیچ بورس دیگری به کار نمی‌رود؛ زیرا که حجم معاملات بسیار بیشتر از آن چیزی است که در بورس ایران انجام می‌شود.

* سود تقسیمی در شرکت‌های حاضر در بورس جهانی معنایی ندارد، در واقع پولی بابت سود سالیانه به سهامدار پرداخت نمی‌شود معمولا مبلغ درنظر گرفته شده برای سود به قیمت سهم اضافه می‌شود یا در غیر این صورت برای گسترش شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این صورت پول حاصل از سود از گردونه معاملات بورسی خارج نمی‌شود.

* تمامی شرکت‌های پذیرش شده در بورس ما خصوصی نیستند و ردپاهای دولت در شرکت‌های نیمه خصوصی دیده می‌شود. در حالی که شرکت‌های حاضر در بورس سایر کشورها کاملا خصوصی هستند.

* در هیچ یک از کشورها خرید و فروش سهام یک شرکت به جز زمان برگزاری مجامع متوقف نمی‌شود در حالی که ما شاهد توقف‌ نمادها با دلایل مختلف در بورس ایران هستیم.

چه افرادی نباید وارد معاملات بورس شوند؟

بازارهای معاملاتی سهام همواره با ریسک‌ها و فرصت‌ها دست به گریبان است. یک فرد می‌تواند با استفاده از دانش و تجربه بورس را به عنوان یک بازار پر سود به سایرین معرفی کند و در مقابل فردی دیگر با بی‌تدبیری ضررهای زیادی را تجربه کرده و هیچ‌گاه از این بازار به عنوان یک بازار خوب و پربازده یاد نکند.

اصولا در بازار سهام دانش، تجربه، کنترل هیجان و صبر و حوصله حرف اول را می‌زنند و هر شخصی که بتواند شرایط خود را بر اساس فاکتورهای گفته شده مهیا کند می‌تواند در بورس حضور یابد و از آن خاطره خوشی داشته باشد؛ در غیر این صورت چیزی جز زیان عاید او نمی‌شود و ظرف مدت کوتاهی از این بازار خارج خواهد شد.

فارکس و سایر بازارهای مالی

بازار سهام بازاری است که معامله‌گران با سرمایه‌گذاری و خرید و فروش سهم یک شرکت در آن کسب سود می‌کنند علاوه بر این بازار، بازارهای دیگری هم برای معامله وجود دارد که در سال‌های اخیر برای فعالان بازار جذاب‌ شده‌اند.

بازارکالا

بازار کالا یا کامودیتی شامل بورس‌هایی است که قیمت تبادلات کالا به صورت جهانی یا منطقه‌ای بر اساس عرضه و تقاضا ارزش‌گذاری می‌شود. به طور کلی شامل سه دسته عمده است:

Hard- طلا، نقره، سیمان، فلزات و .

Soft- آب پرتقال، قهوه، اقلام خوراکی و.

Energy- نفت، گاز، برق، ذغال سنگ و.

بازار اوراق بهادار

بازار اوراق قرضه اوراق مشارکتی که اغلب از طرف دولت‌ها برای مشارکت مردم و جذب سرمایه‌های آن‌ها برای طرح سودآور جذب می‌شود. مانند اوراق مشارکت وزارتخانه‌ها که در بورس ایران منتشر می‌شود.

بازار تبادلات ارزی-فارکس

بازاری که در آن ارزش گذاری پول ملی کشورها بر اساس عرضه و تقاضا در مقابل سایر ارزها انجام می‌شود.

فارکس به عنوان یک بازار محبوب در میان معامله‌گران شناخته می‌شود و به دلیل داشتن ویژگی‌هایی مثل باز بودن 24 ساعته در روزهای معاملاتی، وجود همیشگی خریدار و فروشنده، امکان نقدشوندگی بالا، معاملات دو طرفه و لحظه‌ای و وجود اهرم افزایش سرمایه در دنیا رایج است.

اصلی‌ترین دلیل محبوبیت فارکس در دنیا این است که برای کسب سود در مورد کالاها فقط می‌توان از پیش‌بینی روند صعودی قیمت‌ها استفاده کرد ولی در بازار ارز به علت اینکه معاملات بر اساس ارزش‌گذاری دو نوع پول تعیین می‌گردد، با افزایش ارزش یک ارز متقابلا ارزش ارز مقابل کاهش می‌یابد به همین دلیل نه تنها از روند صعودی افزایش ارزش یک ارز بلکه از روند نزولی کاهش ارزش یک ارز می‌توان سود گرفت. در واقع روند نزولی ارزش یک ارز روند صعودی ارزش ارز مقابل است.