هزینه های معاملاتی در فارکس

تعداد تراکنش‌های روزانه فارکس ثبت‌شده در آوریل 2019، براساس نظرسنجی سه‌ساله بانک مرکزی سال 2019 از بازارهای مشتق 6.6 تریلیون دلاراست.

مزایای بازار فارکس | 11 مورد قابل توجه و مهم

در این مقاله بهترین مزایای بازار فارکس را به شما عزیزان خواهیم گفت تا شما با بسیاری از مزایای این بازار بزرگ آشنا شوید. پس با بیگ اینکام همراه باشید ….

فارکس مخفف ارز خارجی است. معامله گر فارکس جفت ارز را تجزیه و تحلیل می کند و از نوسانات قیمت در بازار سود می برد.

معاملات ارز فارکس در واقع یک بازار فوق العاده نقدینگی است که روزانه 6.6 تریلیون دلار در سراسر جهان معامله می شود و دائما در حال رشد است. این نقدینگی یافتن فرصت برای معاملات را آسان می کند.

فارکس در دسترس ترین بازار مالی برای ورود به بازار است ، اما نرخ معاملات خرده فروشان آن 95 درصد است. این منحنی یادگیری بالایی برای معامله گران دارد. اما با پشتکار ، می توان از تجارت فارکس درآمد کسب کرد.

مزایای بازار فارکس بسیاری وجود دارد . این مقاله به اجزای کلیدی این موضوع می پردازد که چرا فارکس چنین گزینه ای جذاب برای معامله گران تازه کار و با تجربه است.

11 مورد از مزایای بازار فارکس

در زیر 11 مورد از بهترین مزایای بازار فارکس را ذکر خواهیم کرد.

1. شروع تجارت با فارکس آسان است

یکی از مزایای بازار فارکس این است که هرکسی می تواند تجارت فارکس را آغاز کند. اولین قدم این است که یک حساب را با یک کارگزار معتبر فارکس باز کنید و وجوه خود را واریز کنید. پلتفرم معاملاتی را از بروکر بارگیری کرده و تمرین را شروع کنید. همچنین می توانید یک حساب آزمایشی باز کنید تا با معاملات فارکس آشنا شوید.

2. می توانید معاملات فارکس را با سرمایه گذاری کم شروع کنید

با اکثر کارگزاران فارکس ، می توانید معامله را با چند دلار شروع کنید . اگر یک حساب کارگزار باز کنید که تعداد زیادی را ارائه می دهد ، می توانید با 0.10 دلار معامله کنید. این گزینه به شما این فرصت را می دهد که با سرمایه گذاری اندک پولی تمرین کنید تا بتوانید مهارت های خود را قبل از انجام تسهیلات بزرگتر تقویت کنید.

3. فارکس نقدینگی بالایی دارد

یکی از مزایای بازار فارکس این است که ارز خارجی نقدشوندگی ترین بازار مالی جهان است. شما می توانید ارزهای جزئی یا عمده را برای معامله انتخاب کنید و کارگزار سفارش شما را پر می کند. مهم نیست که در کجای جهان هستید ، می توانید فارکس را در هر زمان از روز معامله کنید و بدانید که برای معاملات خود نقدینگی پیدا خواهید کرد.

4- مزایای بازار فارکس: به مدت 24 روز و پنج روز در هفته باز است

یکی از بهترین مزایای بازار فارکس این است که در سطح جهانی فعالیت می کند. این چهار جلسه تجاری مختلف در سراسر جهان دارد ، که یک معامله گر می تواند از هر کشوری به آن دسترسی داشته باشد. مزیت بزرگ این امر این است که ، حتی اگر تمام وقت کار می کنید ، می توانید به خانه بازگردید و در هر زمان از روز که بازار باز است به معاملات فارکس دسترسی پیدا کنید.

ساعات معاملات در ایالات متحده زمانی شروع می شود که بازار استرالیا در سیدنی در 5 بعد از ظهر به وقت شرق افتتاح شود. بازار با جلسه نیویورک ساعت 5 بعد از ظهر جمعه بسته می شود.

5. هزینه های معاملات فارکس کم است

یکی از مزایای بازار فارکس این است که هزینه های کمیسیون برای معاملات فارکس جذاب است و اسپردهای کمی دارد. به طور معمول هزینه یک معامله فارکس در اسپرد ایجاد می شود.

انتخاب غیر خرید و فروش کارگزار میز به جای یک کارگزار خرید و فروش میز . دومی مستقیماً در برابر معامله گر خرده فروشی فارکس معامله می کند . مورد اول هیچ تضاد منافعی ندارد ، بنابراین می تواند هزینه های معامله را پایین نگه دارد.

تنها زمانی که اسپرد فارکس افزایش می یابد ، در زمان های متقاطع جلسات تجاری و اعلام اخبار اقتصادی پرچم قرمز است.

اسپردها بر حسب پیپ اندازه گیری می شوند و ممکن است به اندازه یک یا دو پیپ کوچک باشند. به عنوان مثال ، اگر قیمت پایه یک ارز 1.4450 و قیمت قیمت 1.4452 باشد ، این اسپرد 2 پیپ است

6. اهرم برای همه معامله گران فارکس در دسترس است

مزایای بازار فارکس این است که همه کارگزاران فارکس به معامله گران فارکس اهرم می دهند . میزان اهرم موجود بین کشورها متغیر است. برخی از کشورها اهرم بالاتری را ارائه می دهند ، بنابراین بهتر است با کارگزار خود بررسی کنید که چه اهرمی در دسترس است.

با استفاده از اهرم 50: 1 ، این بدان معناست که می توانید با هر دلار حساب خود 50 دلار معامله کنید. اگر 500 دلار در حساب خود داشتید ، می توانید 25 هزار دلار از این سرمایه کوچک مدیریت کنید. گفته می شود ، برای یک معامله گر مبتدی ، بهتر است به اهرم اعتماد نکند ، به ویژه با چنین سرمایه کمی.

7. می توانید از نوسانات قیمت کوچک در بازار فارکس سود ببرید

بهترین مزایای بازار فارکس این است که هیچ محدودیتی برای معاملات فارکس وجود ندارد . شما می توانید خرید و فروش یک جفت ارز را بدون تأثیر کارگزار خود انتخاب کنید.

به عنوان مثال ، اگر GBP/JPY را معامله می کنید و فکر می کنید که پوند استرلینگ قوی است ، این جفت ارز را خریداری می کنید. اگر فکر می کردید ین ژاپن قوی تر است ، جفت ارز را می فروشید.

حتی اگر این جفت را می فروشید ، در واقع ین ژاپن را خریداری می کنید.

شما سود خود را از نوسانات قیمت به دست می آورید. اگر قیمت GBP/JPY 1.4450 باشد و افزایش قیمت را پیش بینی کرده اید ، می توانید هدف تجاری خود را مثلاً 1.4550 تعیین کنید ، در این هنگام معامله شما برای سود بسته می شود.

8. ورود و خروج از تجارت فارکس آسان است

در برخی از بازارهای مالی ، خروج از تجارت یا سرمایه گذاری، اگر وجوه خود را به آن اختصاص دهید، غیرممکن است . در مورد فارکس اینطور نیست. مزایای بازار فارکس این است که می توانید دکمه خرید یا فروش را فشار دهید و فوراً معامله فارکس را در بازار باز کنید. به دلیل نقدینگی بالا ، سفارش شما بلافاصله توسط کارگزار پذیرفته می شود.

اگر اشتباهی مرتکب شده اید یا تصمیم گرفته اید که معامله کار نمی کند ، می توانید به همان سرعتی که وارد شده اید از معامله خارج شوید. این آزادی برای کنترل تجارت شما یک مزیت بزرگ است. خروج از تجارت در سایر بازارهای مالی مانند ETF ، معاملات آتی یا سهام چالش برانگیزتر است.

شما هرگز صاحب ارز نیستید شما صرفاً آن را برای مدت کوتاهی معامله می کنید.

9. شما می توانید سبک معاملاتی خود را انتخاب کنید

سه نوع معامله در فارکس وجود دارد و می توانید با یکی از آنها معامله کنید یا به دلخواه تغییر دهید که عبارتند از:

1. Scalping: با چند پیپ سود-معمولاً در نمودارهای 1 دقیقه ، 5 دقیقه یا 15 دقیقه ، وارد بازار فارکس می شوید و از آن خارج می شوید. Scalpers معاملات متعددی در روز انجام می دهدکه مزایای بازار فارکس را بیشتر نمایان میکند.
2. تجارت روزانه: شما حرکتهای مهمتری انجام می دهید اما قصد دارید معامله خود را تا پایان روز به پایان برسانید. به طور معمول ، شما در نمودارهای 30 دقیقه ای یا 1 ساعته معامله می کنید و چند معامله در روز انجام می دهید
3. نوسان گیری: معامله گران نوسان منتظر حرکت های بلند مدت در بازار هستند. هدف آنها ممکن است 200 پیپ یا بیشتر باشد ، گاهی اوقات چند صد پیپ. معامله گران نوسان ممکن است فقط یک یا دو معامله در هفته یا چند معامله در ماه انجام دهند. آنها معاملات خود را ادامه خواهند داد تا بیشترین سود را به دست آورند

سبک معاملاتی شما بستگی به شخصیت شما و میزان زمانی دارد که برای نمودارها صرف می کنید.

10. استراتژی های متعددی برای انتخاب فارکس وجود دارد

صدها استراتژی ، شاخص و ابزار در دسترس برای معامله گر فارکس وجود دارد. شما می توانید استراتژی خود را با شخصیت تجاری خود تطبیق دهید و هر چیزی را که برای شما کار نمی کند اضافه یا حذف کنید.

این یکی از مزایای بازار فارکس است اگر چه در ابتدا ، ممکن است مزیتی به نظر نرسد زیرا نمی دانید با چه استراتژی کار کنید یا چه شاخص هایی را انتخاب کنید. این یک روند حذف است. برخی از استراتژی هایی که از ابتدا دوست خواهید داشت. دیگران ممکن است احساس گیجی به شما بدهند و شما بلافاصله از شر هزینه های معاملاتی در فارکس آنها خلاص شوید.

11. بازخوانی مزایای بازار فارکس فارکس

بهترین مزایای بازار فارکس این است که معامله گر فارکس آزادی زیادی دارد. آنها می توانند ارزهایی را که دوست دارند معامله کنند. آنها می توانند دفعات و زمان معامله خود را معامله کنند. هیچ محدودیتی به جز میزان سرمایه و میزان تجربه شما وجود ندارد.

شما می توانید معامله فارکس را با چند صد دلار شروع کرده و با تعداد زیادی معامله کنید که در مقایسه با سایر بازارهای مالی سود قابل توجهی است.

شما می توانید فارکس را با یک حساب آزمایشی معامله کنید تا زمانی که اطمینان ندارید که فارکس را با پول واقعی معامله می کنید . شما می توانید سبک تجارت خود را انتخاب کنید و تغییر به سبک nother اگر شما WIS ساعت.

شما چندین انتخاب برای استراتژی ها ، شاخص ها و ابزارها دارید که مزایای بازار فارکس را بیشتر نمایان میکند. با گذشت زمان ، متوجه خواهید شد که چه چیزی را ترجیح می دهید ، و به الگوی معاملاتی فارکس شما تبدیل می شود.

معاملات فارکس کار آسانی نیست و برای افراد کم عقل نیز مناسب نیست. اما ، از همه ابزارهای مالی ، مزایای آن بیشتر از مزایای سایر بازارهای مالی است.

لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات فوق در مورد مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی توصیه ای ارائه نمی دهد. ما اطلاعات فوق را بدون در نظر گرفتن تحمل ریسک و شرایط مالی سرمایه گذار خاص ارائه می دهیم.

تجارت یا سرمایه گذاری در ابزارهای مالی مانند فارکس ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این شامل ریسک و احتمال از دست دادن سرمایه است.

امیدوارم این مقاله که مزایای بازار فارکس را برای شما آماده کردیم مورد توجه شما قرار گرفته شده باشد.

قبل از ورود به فارکس این 2 عامل را در نظر بگیرید

چنانچه سئوال شما هم این است که "چگونه وارد بازار فارکس شویم"، این مقاله به شما کمک میکند تا مسیر مناسبی را برای ورود به این بازار پیدا کنید. همانطور که میدانید شرکت های سودجوی زیادی با وعده های سودهای بسیار بالا سعی در فریب کاربران خود را دارند. بنابراین برای ورود به بازار فارکس باید بدانید که به چه شرکتی میتوان اعتماد کرد و از چه شرکت هایی باید فاصله گرفت. علاره بر آن، خود شما بعنوان یک معامله گر، باید آمادگی ورود به این بازار را قبل از شروع معاملات و ریسک کردن پولهایتان پیدا کنید.

برای ورود به بازار فارکس شما نیاز به بستن قرارداد با یک بروکر فارکس دارید. در سایت تجارت آفرین میتوانید لیست بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان را که هر شش ماه بروزرسانی میشود را مشاهده نمایید. اما شناسایی یک کارگزار خوب تمام ماجرا نیست زیرا شما قبل از شروع معاملات نیاز به کسب اطلاعات و دانش کافی در مورد این بازار بزرگ و روش های معامله در آن خواهید داشت.

در اینجا به 2 عامل اساسی که تاثیر زیادی برروی موفقیت شما در این بازار دارد را بررسی میکنیم. پس قبل از شروع معاملات این 2 عامل را در نظر بگیرید.

بروکر فارکس

به گزارش تجارت آفرین، یک بروکر فارکس یک شرکت خدمات مالی است که به معامله گران اجازه خرید و فروش جفت ارزها و برخی دیگر از دارایی ها را میدهد. با اینکه تمرکز اصلی این شرکت ها برروی ارزهای خارجی است اما اغلب آنها کالاهایی مانند طلا و نقره، سهام شرکت های خارجی و شاخص های بورسهای جهانی را نیز برای خرید وفروش ارائه میدهند.

انتخاب یک بروکر فارکس کار چندان ساده ای نیست و نیاز به تحقیق و مطالعه شخصی دارد. این کارگزارها هزینه هایی از جمله اسپرد، کمیسیون و دیگر هزینه ها را به معامله گران تحمیل میکنند. لذا شناسایی یک بروکر معتمد که اسپردهای پایینی برای خرید و فروش داشته باشد و هزینه کومیسیون آن صفر باشد، برای پایین آوردن هزینه های معامله ضروری است.

همچنین این بروکرها میبایست رگوله های معتبری از سازمان های بین المللی داشته باشند و برای معامله ایرانیان نیز مناسب باشند. به این معنی که امکان واریز و برداشت ریالی داشته باشند و همچنین پشتیبانی فارسی زبان ارائه دهند. برای مشاهده لیست بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان امسال به سایت تجارت آفرین مراجعه نمایید.

معیار انتخاب یک کارگزار فارکس میبایست قوانین یا رگوله ها، پلتفرم های معاملاتی ارائه شده، هزینه های معاملات، بونوس ها و پروموشن ها، خدمات مشتری، نحوه واریز و برداشت پول، هزینه های معاملاتی در فارکس منابع آموزشی رایگان، ارائه حساب آزمایشی بدون محدودیت، ابزارهای پیشرفته معاملاتی و لوریج مناسب برای معاملات باشد.

هر کدام از این موارد میتواند به تنهایی تاثیری زیادی در موفقیت یا عدم موفقیت شما بعنوان یک تریدر بازار فارکس بگذارد. زیرا موفقیت در این بازار حتی در یک شرایط کاملا ایده آل و با یک بروکر کاملا مطمئن نیز کاری بسیار دشوار است. بنابراین نمیتوانید هیچ موفقیتی را برای خود متصور شوید اگر با یک بروکر نامطمئن و غیرقانونی قرارداد ببندید.

آموزش رایگان فارکس

آموزش فارکس اولین قدم برای ورود هزینه های معاملاتی در فارکس به این بازار است. سایت های زیادی وجود دارند که به صورت رایگان به آموزش فارکس میپردازند. در این راستا سایت های خارجی زیادی هستند که در صورت دانستن زبان انگلیسی میتوانید از آنها برای یادگیری فارکس استفاده نمایید. همچنین سایت تجارت آفرین بصورت فارسی و رایگان مطالب آموزشی فارکس را در اختیار علاقمندان این حوزه قرار داده است.

در بخش ویدئوهای آموزشی این سایت میتوانید بصورت تصویری مشاهده کنید که فارکس چیست، نحوه ثبت نام در فارکس چگونه است، بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال چیست، روش استفاده از هر کدام از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به چه شکل است، الگوهای چارت و کندل استیک چگونه کار میکنند و غیره. همچنین در کنار آنها روش کار با پلتفرم معاملاتی متاتریدر را نیز میاموزید که مبنای معاملات فارکس را تشکیل میدهد.

در آموزش رایگان فارکس با تمام موارد تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار فارکس آشنا خواهید شد. پس از آن نکته ای که وجود دارد کسب تجربه در این بازار است. یکی از بهترین روشهای کسب تجربه در بازار فارکس باز کردن یک حساب آزمایشی یا دموی رایگان و انجام معاملات آزمایشی است.

شما در معاملات دمو فارکس میتوانید نحوه معامله کردن از طریق پلتفرم معاملاتی متاتریدر را در عمل تجربه کنید. معاملات آزمایشی دقیقا آینه ای معاملاتی واقعی بازار است که در آن میتوانید جفت ارزها و دیگر دارایی های ارائه شده توسط بروکر خود را بصورت آزمایشی خرید و فروش کنید. قیمت ها، نوسانات، شرایط بازار همه و همه در این نوع حساب مشابه با حساب واقعی است.

پس از انجام معاملات آزمایشی به مدت کافی میتوانید با سازوکار این بازار آشنا شوید و قبل از ریسک کردن پول واقعی با یک حساب مجازی تمام اتفاقات بازار را لمس کنید و با سرعت حرکت بازارها آشنا شوید. همچنین با استفاده از این نوع حساب میتوانید استراتژی تحلیل تکنیکال خود را آماده کنید و متوجه شوید که آیا این بازار برای شما مناسب است یا خیر.

نتیجه گیری

برای ورود به بازار فارکس شما نیاز با آموزش مناسب فارکس و انتخاب یک بروکر مورد اعتماد دارید تا با آن قرار داد ببندید. هیچ راهی بهتر از باز کردن یک حساب آزمایشی برای یادگیری فرآیند بازار وجود ندارد.

بنابراین قبل از ورود به بازار حتما یک حساب دمو برای خود باز کنید و چیزهایی را که آموزش دیده اید را در عمل امتحان کنید. برای باز کردن حساب دمو نیز میتوانید از ویدئوهای آموزشی سایت تجارت آفرین استفاده نمایید.

کارمزد معاملات فارکس (Forex) چقدر است؟

کارمزد معاملات فارکس همیشه شفاف نیست، چرا که در بیشتر مواقع، این کارمزد با اصطلاحات فنی بیان میشود. اما کارمزد معاملات فارکس چیست و چقدر است؟ در این مقاله، به این سوال پاسخ خواهیم داد تا بتوانید کارمزد معاملات خود را مشخص کنید.

اختلاف قیمت هزینه های معاملاتی در فارکس خرید و فروش، کارمزد را مشخص میکند

بیشترین کارمزد معاملات، از اختلاف قیمت خرید و فروش (Spread) حاصل میشود. اختلاف قیمت یا اسپرد، در واقع کسر قیمت فروش از قیمت خرید است. کارمزد اختلاف قیمت تنها یک بار از شما گرفته میشود و با اتمام معامله، دیگر کارمزدی پرداخت نخواهید کرد.

اما اختلاف قیمت یا Spread چیست؟ اختلاف قیمت در واقع میزان تفاوت قیمت خرید و فروش در معامله است که میزان کارمزد کارگزاری را مشخص میکند. در کارگزاری Plus500، حداقل کارمزد اختلاف قیمت برای جفت ارز یورو/دلار 0.00006 سنت یا 0.6 پیپ است (این کارمزد در 29 مارس 2018 محاسبه شده است). در کل، شما میتوانید به راحتی با کم کردن قیمت خرید (مثلا 1.3914) از قیمت فروش (مثلا 1.3192)، میزان اختلاف قیمت یا اسپرد را محاسبه کنید. حواستان باشد که اختلاف قیمت ممکن است تغییر کند!

اختلاف قیمت در واقع مبنای کارمزد کارگزاری است که در هر واحد معامله از شما گرفته میشود. اگر برای مثال، شما 10،000 واحد یورو/دلار خریداری کنید، اختلاف قیمت شما در مجموع 10،000 x 0.0002 خواهد بود که حاصل آن 2 یورو خواهد بود. هنگامی که معامله ای انجام میدهید، در واقع شما 2 یورو کارمزد در همان ابتدا پرداخت خواهید کرد.

کارمزد تامین اعتبار

آخرین کارمزد معاملات فارکس، کارمزد تامین اعتبار معاملات فارکس است. در اکثر کارگزاری های امروزی، شما میتوانید از اهرم مالی (Leverage) برای تامین سرمایه معاملات خود استفاده کنید. در واقع با استفاده از اهرم مالی، کارگزاری بخش اعظم سرمایه مورد نیاز معامله شما را پرداخت خواهد کرد. بعد از اتمام معامله، شما کارمزد کمی را به عنوان کارمزد تامین سرمایه به کارگزاری پرداخت خواهید کرد.

شما میتوانید کارمزد هر جفت ارزی که معامله میکنید را محاسبه کنید. در Plus500، میزان کارمزد به صورت درصدی در کنار هر معامله ذکر شده است. کافی است این درصد را در تعداد روزهایی که معامله شما طول کشیده است ضرب کنید تا کارمزد کل بدست آید. بگذارید با یک مثال به طور واضح این کارمزد را محاسبه کنیم.

یک معامله 10،000 واحدی یورو/دلار انجام داده ایم. در Plus500، کارمزد تامین سرمایه 0.0185 درصد در روز است. در کل، مجموع کارمزد پرداختی اینگونه خواهد بود:

0.0185 x 10,000 = 1.85

به این نکته توجه کنید که تامین اعتبار برای معاملات سریع مناسب است و اگر از آن استفاده میکنید، بهتر است تمرکز خود را بر روی معاملات کوتاه مدت فارکس قرار دهید.
نکته: در آخر هفته، کارمزد دو روز (شنبه و یکشنبه) از شما گرفته میشود. در آخر هفته بازار معاملات تعطیل است و شما نمیتوانید معامله خود را پایان دهید.

مثالی از معامله

بگذارید نگاهی به کارمزد یک معامله داشته باشیم. فرض کنیم شما 10،000 واحد یورو/دلار را میخواهید معامله کنید و قیمت از 1.3192 به 1.3341 افزایش پیدا میکند. در واقع سرمایه گذاری شما در هر واحد 0.0149 افزایش قیمت داشته است و مجموع سود شما 149 یورو خواهد شد. به طور متوسط، جفت ارز یک سنت در روز افزایش قیمت خواهد داشت. فرض کنیم شما بعد 5 روز، معامله را ببندید.
شما در ابتدای معامله، 2 یورو کارمزد پرداخت کرده اید و باید به ازای هر روز، 1.85 یورو کارمزد تامین اعتبار پرداخت کنید که در مجموع این کارمزد، 9.25 خواهد شد. کل کارمزد شما، 11.25 یورو خواهد بود که 0.1125 درصد کل معامله شما میشود!

معامله ارزان فارکس؟

با این همه، میتوان گفت که معاملات فارکس (Forex)، بسیار ارزان است. شما تنها زمانی هزینه کارمزد تامین اعتبار را پرداخت خواهید کرد که بیش از یک روز، اعتبار را نگهداری کنید. کارمزد اختلاف قیمت نیز، نسبت به میزان و حجم معامله و فارغ از نتیجه معامله، از شما گرفته میشود.
نکته: آیا میدانستید با استفاده از اهرم مالی، میتوانید تنها با 1000 دلار، سرمایه گذاری هایی با ارزش 10،000 دلار انجام دهید؟ برای اطلاع از سازوکار اهرم مالی (Leverage) میتوانید این مقاله را مطالعه کنید!

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس به شرکت‌کنندگان، مانند بانک‌ها و افراد، امکان خرید، فروش یا مبادله ارزها را می‌دهد. بازار ارز (فارکس) بزرگترین بازار مالی در جهان است و از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های مدیریت سرمایه گذاری، صندوق‌های تامینی، کارگزاران خرده فروشی فارکس و سرمایه گذاران تشکیل شده است.

نکات کلیدی

بازار فارکس به شرکت‌کنندگان، از جمله بانک‌ها، صندوق‌ها و افراد اجازه می‌دهد تا ارزها را بخرند، بفروشند یا مبادله کنند.

بازار فارکس 24 ساعت و 5.5 روز در هفته کار می‌کند و مسئول تریلیون‌ها دلار فعالیت معاملاتی روزانه است.

معاملات فارکس می‌تواند بازدهی بالایی داشته باشد اما ریسک بالایی نیز به همراه دارد.

بازار ارز از دو سطح تشکیل شده است: بازار بین بانکی و بازار خارج از بورس (OTC).

بسیاری از حساب‌های فارکس را می‌توان با حداقل 100 دلار باز کرد.

شناخت بازار فارکس

بازار فارکس تحت سلطه یک بازار واحد نیست، بلکه یک شبکه جهانی از رایانه‌ها و کارگزاران از سراسر جهان است. کارگزاران فارکس نیز به‌عنوان بازارساز عمل می‌کنند و ممکن است قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی را برای جفت ارزها که با رقابتی‌ترین پیشنهاد در بازار متفاوت است، ارسال کنند.

بازار فارکس از دو سطح تشکیل شده است – بازار بین بانکی و بازار خارج از بورس (OTC). بازار بین بانکی جایی است که بانک‌های بزرگ ارزها را برای اهدافی مانند پوشش ریسک، تعدیل ترازنامه و از طرف مشتریان معامله می‌کنند. از سوی دیگر، بازار فرابورس جایی است که افراد از طریق پلتفرم‌ها و کارگزاران آنلاین تجارت می‌کنند.

تعداد تراکنش‌های روزانه فارکس ثبت‌شده در آوریل 2019، براساس نظرسنجی سه‌ساله بانک مرکزی سال 2019 از بازارهای مشتق 6.6 تریلیون دلاراست.

از صبح دوشنبه در آسیا تا بعد از ظهر جمعه در نیویورک، بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است، یعنی یک شبه تعطیل نمی‌شود. بازار فارکس از یکشنبه ساعت 12 بعد از ظهر به وقت گرینویچ تا جمعه ساعت 11 صبح باز می‌شود

این با بازارهایی مانند سهام، اوراق قرضه و کالاها که همگی برای یک دوره زمانی بسته می‌شوند، متفاوت است. با این حال، مانند بسیاری از موارد، استثناهایی وجود دارد. برخی از ارزهای بازارهای نوظهور برای مدتی در طول روز معاملات بسته می‌شوند.

تاریخچه بازار فارکس

تا جنگ جهانی اول، ارزها به فلزات گرانبها مانند طلا و نقره متصل بودند. سپس، پس از جنگ جهانی دوم، این سیستم فروپاشید و قرارداد برتون وودز جایگزین آن شد. این توافق منجر به ایجاد سه سازمان بین المللی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان شد. آنها به شرح زیر بودند:

صندوق بین المللی پول (IMF)

موافقتنامه عمومی‌تعرفه‌ها و تجارت (GATT)

بانک بین المللی بازسازی و توسعه (IBRD)

این سیستم جدید همچنین طلا را با دلار آمریکا به عنوان میخ ارزهای بین المللی جایگزین کرد. دولت ایالات متحده قول داده است که از عرضه دلار با ذخایر معادل طلا پشتیبانی کند. اما سیستم برتون وودز در سال 1971 زمانی که رئیس جمهور ایالات متحده، ریچارد نیکسون تعلیق تبدیل دلار به طلا را اعلام کرد، غیر فعال شد.

ارزها در حال حاضر در انتخاب خود آزاد هستند و ارزش آنها بر اساس عرضه و تقاضا در بازارهای بین المللی تعیین می‌شود

معاملات در بازار فارکس چگونه انجام می‌شوند؟

در فارکس معاملات در به‌صورت (Contract For Difference(CFD انجام می‌شوند. برای این‌که این موضوع را روشن کنیم، با ذکر مثالی آن را بیشتر توضیح می‌دهیم:

معاملات CFD چیست؟

در قدیم معاملات به‌صورت سنتی صورت می‌پذیرفت، به‌این‌صورت که توافق بین دوطرف انجام می‌شد، و بعد مبلغ به نرخ لحظه‌ای پرداخت و در مقابل کالا نیز به خریدار تحویل داده می‌شد. بعدها معاملات فیوچر (آتی) به بازار اضافه شد که خود نوعی معاملات CFD بود. به‌‌این ترتیب در این نوع معاملات، شما می‌توانستید ارزش یا کالایی را در تاریخ سررسید مشخص و با نرخ قیمت توافقی معامله کنید.

معاملات فیوچر (آتی) چگونه عمل می‌کنند؟

فرض کنید فروشنده‌ای ۱۰ عدد سکه را برای تحویل ۶ ماه بعد، به قیمت هر سکه ۴ میلیون تومان فروخته، درحالی‌که قیمت سکه در زمان سررسید افزایش می‌یابد و هر سکه به قیمت ۶ میلیون تومان می‌رسد.

حال قیمت سکه از زمان عقد قرارداد ۲ میلیون تومان گران‌تر شده است. پس فروشنده در تاریخ سررسید باید ۱۰ عدد سکه به قیمت ۶ میلیون تومان خریداری و به خریدار تحویل بدهد و یا این‌که بابت هر سکه ۲ میلیون تومان ضرر و زیان به خریدار پرداخت نماید. توجه داشته باشید که در اینجا فروشنده ضرر کرده اما خریدار سود. زیرا خریدار، قرداداد داشته که در تاریخ سررسید، هر سکه را ۴ میلیون تومان تحویل بگیرد.

اینکه معاملات فیوچر (آتی) تاریخ سررسید داشت یک ایراد محسوب می‌شد. زیرا وقتی تاریخ سررسید می‌رسید، معامله فسخ می‌شد و شخصی که در آخر معامله کرده بود باید تسویه را انجام می‌داد، که این موضوع زیاد مطلوب نبود. در اینجا جای خالی نوع معامله جدید به‌شدت احساس می‌شد. بالاخره با گذشت زمان و تغییر در نوع معاملات فیوچر، تاریخ سررسید را حذف کردند.

به‌این‌ترتیب هرشخص می‌توانست از آن پس معاملات خود را بدون محدودیت زمانی، تا هر زمانی که نیاز داشت نگه دارد. و هروقت دوست داشت و قیمت را مناسب دید قرار داد خود را تسویه کند و سود خود را بردارد.

به‌این‌ترتیب دریچه‌ای جدید برای معاملات در بازارها باز شد که دیگر فروشنده نگران تسویه در تاریخ سررسید نبود و می‌توانست معامله خود را بدون محدودیت تمدید نماید.

بازیکنان بزرگ در بازار فارکس

دلار آمریکا تا حد زیادی پرمعامله ترین ارز است. دومی‌ یورو و سومی‌ ین ژاپن است. جی هزینه های معاملاتی در فارکس پی مورگان چیس بزرگترین معامله گر در بازار فارکس است. چیس 10.8 درصد از سهم بازار جهانی فارکس را در اختیار دارد. آنها سه سال است که رهبر بازار هستند. UBS با 8.1 درصد از سهم بازار در رتبه دوم قرار دارد. XTX Markets، Deutsche Bank و Citigroup مکان‌های باقی‌مانده در 5.5 برتر را تشکیل دادند

مزایا و معایب تجارت فارکس

بازارهای فارکس دارای مزایای کلیدی هستند، اما این نوع معاملات بدون معایب نیست.

مزایا

یکی از بزرگترین مزایای معاملات فارکس عدم محدودیت و انعطاف پذیری ذاتی است. حجم معاملات بسیار زیاد است و بازارها تقریباً 24/7 باز هستند. با این کار، افرادی که شاغل هستند نیز می‌توانند در معاملات شبانه یا آخر هفته‌ها (بر خلاف بازار سهام) شرکت کنند.

در مورد گزینه‌های معاملاتی موجود، مقدار زیادی اختیار وجود دارد. صدها جفت ارز وجود دارد و انواع مختلفی از قراردادها مانند قراردادهای آتی یا لحظه ای وجود دارد. هزینه‌های معاملات عموماً در مقایسه با سایر بازارها بسیار پایین است و اهرم مجاز در میان تمام بازارهای مالی بالاترین است که می‌تواند سود (و همچنین زیان) را افزایش دهد.

اهرم چیست: فرض کنید با موجودی سرمایه ۱۰۰۰ دلار، می‌خواهید به معامله در بازار سهام آمریکا بپردازید. حداکثر مبلغی که برای خرید سهام می‌توانید خرج کنید نمی‌تواند از مقدار موجودی شما بیشتر شود. اما با اهرم یا همان لوریج این موضوع امکان‌پذیر است. برای مثال وقتی با اهرم ۱:30 معامله می‌کنید، شما قادر خواهید بود تا 30 برابر موجودی خودتان نیز معامله کنید.

معایب

در بازارهای فارکس، خطرات اهرمی‌وجود دارد – همان اهرمی‌که مزایایی را ارائه می‌دهد. در معاملات فارکس اهرم مجاز 20 تا 30 برابر است و می‌تواند سود بزرگی در پیش داشته باشد، اما همچنین می‌تواند به معنای زیان‌های بزرگ سریع باشد.

اگرچه این واقعیت که تقریباً 24 ساعت در روز کار می‌کند می‌تواند برای برخی مثبت باشد، اما به این معنی است که برخی از معامله گران باید از الگوریتم‌ها یا برنامه‌های معاملاتی برای محافظت از سرمایه گذاری خود در زمانی که دور هستند استفاده کنند. این به ریسک‌های عملیاتی می‌افزاید و می‌تواند هزینه‌ها را افزایش دهد.

نقطه ضعف اصلی دیگر ریسک طرف مقابل است، جایی که تنظیم بازارهای فارکس می‌تواند دشوار باشد، زیرا این بازار بین المللی است که تقریباً دائماً معامله می‌شود. هیچ صرافی مرکزی وجود ندارد که معامله را تضمین کند، به این معنی که ممکن است ریسک قصور وجود داشته باشد.

سوالات متداول بازار فارکس

معاملات فارکس دقیقا چیست؟

تجارت فارکس مبادله یک ارز با ارز دیگر است. تجارت فارکس تجارت جفت ارز است – خرید یک ارز در عین حال فروش یک ارز دیگر.

آیا می‌توانید با معامله در فارکس ثروتمند شوید؟

معاملات فارکس می‌تواند شما را ثروتمند کند، اما احتمالاً برای انجام این کار به جیب‌های عمیق نیاز دارد. به این معنا که صندوق‌های تامینی اغلب مهارت‌ها و وجوه در دسترس را دارند تا تجارت فارکس را بسیار سودآور کنند. با این حال، برای سرمایه گذاران فردی و خرده فروشی، تجارت فارکس می‌تواند سودآور باشد، اما همچنین بسیار خطرناک است.

چگونه تجارت فارکس را شروع کنم؟

برای شروع تجارت فارکس، اولین قدم این است که در مورد معاملات فارکس بیاموزید. این شامل توسعه دانش بازارهای ارز و مشخصات معاملات فارکس است. همچنین یک حساب کارگزاری برای تجارت فارکس ایجاد می‌کند. یکی از موارد مهمتر از آنجا، تنظیم یک استراتژی معاملاتی است که شامل مقدار پولی است که شما مایل به ریسک هستید.

برای شروع معامله در فارکس چقدر نیاز دارید؟

در بیشتر موارد، شما می‌توانید از طریق حساب فارکس با حداقل 100 دلار باز کنید و معامله کنید. البته، هر چه مبلغی که بتوانید سرمایه گذاری کنید بیشتر باشد، پتانسیل صعودی بیشتری خواهید داشت. بسیاری توصیه می‌کنند حداقل 1000 دلار و حتی 5000 دلار برای اجرای صحیح یک استراتژی سرمایه گذاری کنید.

آیا می‌توانم با 100 دلار فارکس معامله کنم؟

باز کردن و معامله فارکس فقط با 100 دلار امکان پذیر است – بسته به حداقل مبلغ برای افتتاح یک حساب فارکس. برخی از کارگزاران حداقل 5 یا 10 دلار برای سپرده گذاری دارند.

حرف آخر

معاملات فارکس چندین مزیت را نسبت به سایر بازارها ارائه می‌دهد، مانند انعطاف پذیری با انواع قراردادها و معاملات تقریباً 24 ساعته. همچنین به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد تا 20 تا 30 برابر معاملات خود را افزایش دهند که می‌تواند سود را افزایش دهد. از جنبه منفی، این اهرم همچنین می‌تواند به سرعت منجر به زیان‌های عمده شود.

قبل از شروع به خطر انداختن پول خود، معاملات را در یک محیط مجازی ارسال کنید. استراتژی‌های معاملاتی را تمرین کنید تا آمادگی لازم جهت ورود به بازار واقعی را کسب نمایید.

آموزش سرمایه گذاری در فارکس از صفر

حتماً شما‌ هم نام فارکس و سرمایه گذاری در فارکس را بسیار می‌شنوید و می‌بینید که افراد اذعان می‌کنند با معامله در این بازار سود خوبی بدست می‌آورند. همچنین دوره‌های آموزش فارکس بیشتر از پیش در دسترس افراد قرار گرفته‌اند. با اطمینان می‌توان گفت که بازارهای مالی بیشترین پتانسیل کسب سود را برای سرمایه‌های افراد دارند. با توجه به علاقه‌ای که مردم کشورمان به بازارهای مالی مثل بازار بورس پیدا کرده‌اند، فارکس نیز در کنار مزایایی که دارد، می‌تواند گزینه بهتری برای سرمایه‌های آنان باشد. در این مطلب از دلفین وست قصد داریم ضمن معرفی کامل سرمایه گذاری در فارکس، شما را با چگونگی ورود و معامله در آن نیز آشنا کنیم.

فارکس چیست؟

فارکس «Forex» مخفف foreign exchange market به معنی «بازار ارزهای خارجی» است. فارکس یکی از مهم‌ترین و مشهورترین بازارهای مالی در کل جهان است که حجم معاملات روزانه آن، حدود پنج تریلیون دلار است. این در حالی است که بزرگترین بازار بورس جهان «بورس نیویورک» روزانه تنها حدود ۲۵ میلیارد دلار گردش مالی دارد. با همین آمار ساده می‌توان به گستردگی فارکس نسبت به سایر بازارهای مالی پی برد. تمام ارزهای رایج دنیا در فارکس به‌صورت ۲۴ ساعته معامله می‌شوند. بازار فارکس تنها در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. برای ورود به فارکس و معامله در آن تنها به یک لپ‌تاپ یا کامپیوتر به همراه یک خط اینترنت نسبتاً پرسرعت نیاز خواهید داشت. سایر عملیات معامله در این بازار به‌صورت آنلاین انجام می‌شود.

تاریخچه فارکس

معامله ارز جهانی به دوران پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. در پی هرج و مرج‌های بعد از جنگ، اَبَرقدرت‌های جهان به فکر ایجاد ثبات اقتصادی به کمک یک سیستم جامع افتادند. این سیستم جامع در ابتدا تحت عنوان «برتون وودز» آغاز شد که تنها افراد خاصی اجازه معامله در آن را داشتند. اما قرارداد برتون وودز در سال ۱۹۷۱ لغو شد. پس از آن رفته‌رفته کارگذاری‌های خرده فروش فارکس به کمک اینترنت و سیستم‌های تجاری جدید شروع به کار کرده و امکان تجارت ارز برای تمام مردم دنیا را فراهم کردند.

امروزه مردم در سراسر جهان می‌توانند به کمک یک سیستم یکپارچه، ارزهای خود را معامله کنند و از آن سود ببرند. در حال حاضر صدها کارگزار فارکس در سراسر جهان وجود دارند که می‌تواند موجبات ورود به فارکس و معاملات در این بازار را فراهم کنند.

سرمایه گذاری در فارکس

موضوع سرمایه گذاری در فارکس یک موضوع داغ است که در بین مردم تمام جهان مطرح است. در واقع می‌توان گفت که بازار فارکس، یکی از بهترین بازارهای موجود برای سرمایه‌ گذاری‌های شما است. هر فرد پس از فراگیری آموزش‌های اختصاصی فارکس، کسب تجربه کافی و تسلط بر احساسات لحظه‌ای خود می‌تواند با سرمایه گذاری در فارکس سرمایه‌ خود را چندین برابر کند. پتانسیل ثروت‌سازی در فارکس بالاتر از تمام بازارهای مالی جهان است. همین موضوع هم باعث می‌شود تا ریسک سرمایه ‌گذاری در فارکس بالا برود. ریسک در هر بازاری بالاتر باشد، در صورت آگاهانه عمل کردن، آن بازار می‌تواند سودهای کلانی را نصیب سرمایه‌ گذاران کند. بخاطر جهانی بودن و بیش از حد بزرگ بودن بازار فارکس، اکثر سرمایه‌ گذاران می‌ترسند که پول‌های خود را یک‌جا وارد آن کنند. به همین خاطر توصیه می‌شود افراد مبتدی از سرمایه‌های اندک شروع کنند تا در مسیر کسب تجربه، کم‌کم پول‌های بیشتری را به حساب فارکس خود تزریق کنند.

چرا به آموزش فارکس نیاز داریم؟

فارکس یک بازار بزرگ جهانی است که افراد با هر ملیت، هوش، استعداد و دانش مالی در آن مشغول به فعالیت هستند. پس قطعاً هرکس که بخواهد برای اولین بار در چنین بازار بزرگی معامله کند، باید دانش کافی برای فعالیت در آن را کسب کند. خوشبختانه اساتید زیادی در کشورمان هستند که در زمینه آموزش فارکس فعالیت می‌کنند و تمام اطلاعات اولیه ورود به این بازار را در اختیار شما قرار می‌دهند. اما شما می‌توانید ابتدا با خواندن مقالات شروع کنید و دانش خود را به مرور در این زمینه گسترش دهید.

بهتر است برای انتخاب دوره‌های حضوری و مجازی آموزش فارکس هم دقت کافی را داشته باشید. ابتدا در مورد توانایی استاتیدی که آموزش فارکس می‌دهند مطمئن شوید و سپس در دوره‌های آنان شرکت کنید. افراد مبتدی همچنین می‌توانند ابتدا یک حساب آزمایشی در فارکس ایجاد کنند و به کمک آن، اصول اولیه فارکس را فرا بگیرند و سپس وارد بازار معاملات اصلی شوند.

بروکر فارکس چیست؟

بروکر یا «Broker» معادل واژه «کارگزار» در زبان فارسی است. بروکرها سیستم‌هایی هستند که امکان ورود به بازارهای مالی را برای افراد فراهم می‌کنند. بروکرها همچنین واسط تمام معاملات در بازارهای مالی هستند. مثلاً وقتی شما برای سرمایه گذاری وارد بازاری چون فارکس می‌شوید، شما مستقیماً با هیچ فروشنده یا خریدار ارز سروکار ندارید. بلکه شما تنها مقدار و قیمت ارز قابل خرید یا فروش خود را اعلام می‌کنید؛ هزینه های معاملاتی در فارکس در نهایت این بروکر است که خریداران و مشتریان را پیدا می‌کند و معاملات را صورت می‌دهد.

شما برای ورود به هر بازار مالی، اعم از بازار بورس یا فارکس، به یک بروکر یا کارگزار نیاز خواهید داشت. اگر شما حساب بروکر خود را افتتاح نکنید، نمی‌توانید وارد این بازار شوید. برای ورود به فارکس هم باید یک بروکر مناسب برای خود انتخاب کنید. از جمله کارگزاری‌های فارکس در جهان که ایرانیان می‌توانند با آن‌ها کار کنند می‌توان به بروکرهای زیر اشاره کرد:

• آلپاری «Alpari»
• هات‌فارکس «HotForex»
• اچ وای سی ام «HYCM»
• روبو‌فارکس «RoboForex»
• فارکس‌تایم «ForexTime»

هریک از این بروکرها قوانین مخصوصی دارند که با مطالعه قسمت خصوصیات آن‌ها می‌توانید بهترین بروکر را برای ورود به فارکس انتخاب کنید. (بهتر است برای انتخاب بروکر مناسب، از افراد متخصص در این زمینه مشورت بگیرید!)

ترید چیست؟

ترید یا «Trade» همان معامله‌ای است که در بازارهای مالی بین خریداران و فروشندگان صورت می‌گیرد. ترید یکی از مفاهیم اصلی بازارهای مالی است. هدف اصلی ترید کردن این است که یک تریدر (معامله کننده) بتواند با خرید در قیمت پایین‌تر و فروش در قیمت بالاتر، سود کسب کند. ترید کردن به درازای زندگی بشر روی زمین قدمت دارد. چراکه می‌توان اولین داد و ستدهای بین انسان‌ها را اولین نمونه‌های ترید کردن در نظر گرفت. آموزش فارکس از شما یک تریدر موفق می‌سازد تا بتوانید جزو معدود افرادی باشید که از این بازار سودهای کلان به دست می‌آورند. شما تنها به کمک یک آموزش فارکس جامع می‌توانید وارد این بازار جهانی شوید.

نحوه ثبت نام در فارکس و ورود به آن

نحوه ثبت نام در فارکس و همچنین موضوع ورود به فارکس برای بسیاری از افراد جای سؤال دارد. باید در نظر داشته باشید که قبل از ورود به حساب اصلی فارکس، باید با یک حساب فرعی که به آن حساب دمو «Demo» گفته می‌شود، کار کنید. شما وقتی یک بروکر را برای سرمایه گذاری در فارکس خود انتخاب می‌کنید، در زمان ثبت‌ نام در آن بروکر، امکان فعال‌سازی حساب دمو وجود دارد و شما می‌توانید ابتدا از طریق این حساب که یک حساب شبیه‌سازی شده از محیط واقعی فارکس است، با تمام گزینه‌ها و شیوه فعالیت در این بازار آشنا شوید. آن‌گاه حساب اصلی را افتتاح کرده و به‌صورت واقعی به معامله در فارکس بپردازید.

شما می‌توانید از انتخاب بروکر (کارگزار) شروع کرده و از بین بروکرهای مشهور «آلپاری»، «هات فارکس» یا …. محیط معاملاتی موردنظر خود را انتخاب کرده و برای نحوه ثبت نام در فارکس و همچنین برای ورود به فارکس اقدام نمایید.

رده بندی انواع بازیگران بازار فارکس

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که پس از آموزش فارکس و یادگیری نحوه عملکرد در فارکس باید بدانید، رده بندی بازیگرانی است که در این حوزه هزینه های معاملاتی در فارکس فعالیت می‌کنند. از جمله مهم‌ترین گروه‌هایی که در بازار فارکس فعالیت دارند می‌توان به دسته‌های زیر اشاره کرد:

بهترین ساعت و روز برای معاملات فارکس؟

در هر یک از بازارهای مالی، ساعات خاصی وجود دارد که انجام معامله در این ساعت‌ها بیشترین سودرسانی را برای معامله‌گران به همراه خواهد داشت. برای ورود به بازار فارکس لازم است مانند هر بازار مالی دیگری، بهترین ساعات برای انجام معامله را بشناسید و سعی کنید معاملات خود را در آن ساعت‌ها انجام دهید. با توجه به این که فارکس یک بازار جهانی است و به صورت شبانه روزی معاملاتی در آن انجام می‌شوند، می‌توان تمامی ساعات روز را ساعت کاری بازار فارکس دانست. البته به این دلیل که در اکثر کشورها روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند و بانک‌ها در این دو روز فعالیتی نمی‌کنند، روزهای کاری بازار فارکس به ۵ روز محدود خواهند شد.

البته این موضوع نباید باعث شود که شما گمان کنید هیچ گونه مدیریتی برای ساعت‌های کاری در فارکس وجود ندارد. شروع کار در بازار فارکس را می‌توان زمان شروع کار این بازار در کشور استرالیا و اتمام هزینه های معاملاتی در فارکس آن را اتمام کار فارکس در بازار نیویورک دانست. اگر بخواهیم زمان بندی دقیقی را برای شروع و پایان کار بازار فارکس در ایران تعیین کنیم، باید بگوییم که کار در بازار فارکس از ساعت یک و نیم بامداد به وقت تهران شروع شده و در ساعت یک و نیم بامداد به وقت تهران خاتمه پیدا می‌کند.

اگد می‌خواهید بهترین زمان برای انجام معاملات در فارکس را در این ۵ روز شناسایی کنید، باید به عواملی از جمله رویدادهای سیاسی اقتصادی، ارقام بیکاری و دیگر عواملی که می‌توانند ارزش هزینه های معاملاتی در فارکس ارز یک کشور را تحت تاثیر قرار دهند توجه داشته باشید.

حساب دمو در فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟

حساب دمو یا «Demo» در فارکس، یک حساب تمرینی است که در آن افراد مبتدی می‌توانند با مفاهیم پایه آموزش فارکس آشنا شوند و برای ورود به بازار اصلی آمادگی لازم را کسب کنند. حساب دمو کاملاً رایگان است و در آن می‌توان به کمک اعتبار پولی که بروکر (کارگزار) به شما می‌دهد، طبق نوسانات بازار اصلی، معاملات خود را آغاز کنید.

شرایط معامله، نرخ ارزها، نمودارها و تمام ابزارهای موجود در حساب دمو، شبیه‌سازی شده محیط واقعی حساب اصلی فارکس است. تنها تفاوت بین حساب واقعی با حساب دمو این است که پول‌های معامله شده در دمو، آزمایشی و غیرواقعی هستند، اما پول‌های معامله شده در بازار اصلی، واقعی هستند. از جمله کاربردهای دمو در آموزش فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• آشنایی مبتدیان با بازار فارکس و نحوه معامله در آن
• تست کردن استراتژی‌های معاملاتی
• ارزیابی امکانات بروکرها
• چگونگی نوسان انواع ارزها در جهان

این حساب آزمایشی برای تمام افرادی که می‌خواهند برای اولین بازار وارد بازار فارکس شوند ضروری است. برای افتتاح حساب دمو فارکس، کافیست به سایت یکی از انواع بروکرهای فارکس مانند بروکر آمارکتس، آلپاری، هات‌فارکس یا …. مراجعه کنید و با توجه به راهنمای هرکدام از سایت‌ها، حساب دموی آن را فعال کنید. (با انتخاب گزینه‌های حساب آزمایشی در بروکر، به‌راحتی وارد پنل کاربری خود می‌شوید و پس از تایید ایمیل‌تان می‌توانید معاملات سوری خود را در دمو آغاز کنید)

تا چه مدت با حساب دمو کار کنیم؟

بهتر است مدت‌زمان کوتاهی را برای کار با حساب دمو در نظر بگیرید و همین‌که با شیوه کار بروکر مربوطه‌تان آشنا شدید، وارد حساب واقعی فارکس شوید. تجربه ثابت کرده است که فعالیت طولانی‌مدت در حساب آزمایشی، افراد را دچار اعتماد به نفس کاذب می‌کند و باعث می‌شود این افراد در بازار واقعی با ریسک بسیار بالایی شروع به معامله کنند و در نهایت آسیب ببینند.

فعالیت در حساب آزمایشی مانند یک بازی رایانه‌ای است که در آن تمام اشتباهات قابل جبران هستند، اما در حساب واقعی اینچنین نیست. ممکن است فردی در حساب دموی خود بسیاری عالی معامله کند اما در حساب واقعی معاملات وی موفقیت‌آمیز نباشند. کار با یک حساب آزمایشی، احساسات واقعی انسانی، مانند طمع، ترس و ریسک بالا را درگیر نمی‌کند. بنابراین کارشناسان توصیه می‌کنند که از حساب دمو تنها برای آشنایی با محیط کار فارکس استفاده کنید و زیاد درگیری آن نشوید.

اصطلاحات رایج فارکس

برای معامله در فارکس باید با اصطلاحات این بازار آشنایی داشته باشید. یکی از مهم‌ترین اصول آموزش فارکس نیز، اطلاع از اصطلاحات این بازار است. از جمله اصطلاحاتی که قبل از ورود به فارکس باید از آن اطلاع داشته باشید، موارد زیر هستند:

• لات «Lot»
  لات به واحد سرمایه‌گذاری در بورس گفته می‌شود. اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد معامله خود را با لات استارت بزند، یک لات معادل ۱۰۰ هزار واحد از ارزهایی است که باید آن را معامله کنید. این مقدار برای معامله‌گران مبتدی بسیار زیاد است، به همین خاطر امکان معامله با نانو‌لات و میکرولات نیز برای افراد در نظر گرفته شده است.
• لوریج «Leverage»
  لوریج به اعتبار اولیه‌ای گفته می‌شود که توسط بروکرها به معامله‌گران داده می‌شود. وقتی شما حساب خود را در یک بروکر افتتاح کنید، در برابر هر مقدار ارزی که وارد می‌کنید، بروکر به شما لوریج می‌دهد تا با حجم بیشتری بتوانید معامله کنید. اگر مقدار لوریج شما ۲۵:۱ باشد، در برابر هر واحد ارز شما، ۲۵ واحد از آن به شما لوریج داده می‌شود. مثلاً اگر شما حساب خود را ۲۰ دلار شارژ کنید، حدود ۵۰۰ دلار به شما اعتبار تعلق می‌گیرد. لوریج در مقادیر ۲۵، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و …. به معامله‌گران داده می‌شود.
• مارجین «Margin»
  مارجین به حاشیه سود معاملات فارکس گفته می‌شود. در فارکس شما نمی‌توانید تمام موجودی حساب خود را وارد معامله کنید، بلکه باید مقداری از آن را به عنوان مارجین نگه دارید تا در صورت ضرر، از آن حساب کسر شود.
• پیپ «Pip»
  پیپ، کوچکترین واحد نوسان قیمت در فارکس است. در واقع کوچکترین مقدار تغییر یک ارز را پیپ می‌گویند و مقدار سود و زیان‌ها در بازار فارکس به کمک پیپ محاسبه می‌شود.

انواع سفارشات در فارکس کدامند؟

آشنایی با انواع سفارشات در فارکس بخشی از آموزش فارکس است که می‌تواند در عملکرد شما در این بازار مالی اثرگذار باشد. به طور کلی سفارشات مهم و اصلی در بازار فارکس شامل دو دسته زیر هستند:

این سفارش به صورت فوری و در قیمت ارائه شده توسط کارگزار اجرا می‌شود.

سفلرش معلق سفارشی است که می‌تواند در زمان و قیمتی که شما تعیین می‌کنید انجام شود.

البته سفارش‌های اصلی و مهم در بازار فارکس تنها به این دو مورد محدود نمی‌شوند و سفارشاتی از جمله سفارش لیمیت، سفارش stop order و سفارش stop lose یا حد ضرر را می‌توان از جمله دیگر سفارشات پر کاربرد فارکس دانست. البته انواع دیگری از سفارشات کم کاربرد در بازار فارکس وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به سفارش GTC، سفارش GFD، سفارش OCO و سفارش OTO اشاره کرد.

۷ مزیت فارکس چیست؟

بسیاری از سرمایه‌گذاران جهان، معامله و سرمایه گذاری در بازار فارکس را به معامله در بازار سهام یا دیگر بازارهای مالی ترجیح می‌دهند. دلیل این موضوع، مزایای زیادی است که معامله در فارکس برای افراد ایجاد می‌کند. از جمله مهم‌ترین مزایای فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. معامله در این بازار به‌صورت ۲۴ ساعته در پنج روز هفته انجام می‌شود.
2. در هر کجای دنیا که باشید، می‌توانید با یک خط اینترنت در فارکس معامله کنید.
3. برای معامله در فارکس نیازی به پرداخت مالیات ندارید.
4. شما می‌توانید به کمک اعتبار اولیه‌ای که بروکرها به شما اختصاص می‌دهند، تا چند برابر سرمایه خود معامله کنید.
5. بازار فارکس نقدینگی بالایی دارد و شما همین که بخواهید ارزی را بخرید یا بفروشید، خریدار و فروشنده برای ارز شما در هر زمان وجود دارد. (لازم نیست منتظر پیدا شدن خریدار یا فروشنده شوید و در صف بمانید!)
6. اکثر بروکرهای فارکس، حساب دموی رایگان ارائه می‌دهند تا افراد به‌صورت رایگان در این زمینه آموزش و تجربه کسب کنند.
7. کمیسیون و هزینه معامله «کارمزد» در بازار فارکس به نسبت دیگر بازارهای مالی بسیار پایین‌تر است.

با توجه به این مزایا، می‌توانید در سریع‌ترین زمان ممکن برای آموزش فارکس اطلاعات کافی بدست آورید و وارد این بازار شوید تا شما نیز سود خوبی از آن ببرید. یادتان باشد اگر بدون آموزش فارکس وارد این بازار شوید، ضرر کردن شما حتمی خواهد بود. پس اهمیت آموزش فارکس را جدی بگیرید.

معایب فارکس کدامند؟

بازار بزرگ فارکس علی‌رغم مزایای فراوانی که دارد، معایبی هم دارد. این معایب به قرار زیر هستند:

• عدم شفافیت و پیچیده بودن معاملات فارکس یکی از معایب بزرگ این بازار جهانی است.
• ریسک بالای معامله نیز دیگر موردی است که سرمایه‌گذاران مبتدی را به‌شدت از این بازار می‌ترساند.
• اگر بخواهید به عنوان یک فرد مبتدی در فارکس فعالیت کنید و به صورت خودآموز پیش بروید ممکن است دچار ضررهای سنگین شوید، اما با مشاوره گرفتن از متخصصین سرمایه گذاری فارکس می‌توانید در این حوزه یک فرد موفق باشید.
• معامله در فارکس به دانش زیادی در این زمینه نیاز دارد. افرادی که بدون دانش وارد این بازار می‌شوند، بدون استثنا ضررهای فراوانی را تجربه می‌کنند. همین دانش زیاد یکی از محدودیت‌های فارکس است.

به علاوه موارد فوق، خطر کلاهبرداری نیز در تمام بازارهای مالی وجود دارد. اما اگر کمی دقت کنیم، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که تمام معایب فارکس برای افراد مبتدی هستند. بنابراین تا زمانی که در مراحل ابتدایی ورود به فارکس هستید، مراقب سرمایه گذاری در فارکس خود باشید و از معاملات پرریسک پرهیز کنید. اگر تجربه و دانش کافی برای معامله در این بازار را کسب کنید، معایب فوق در برابر مزیت‌های فارکس بسیار کمرنگ خواهند شد.

مفهوم جفت ارز چیست؟

جفت‌ارز یا «Currency Pair» دو ارز متفاوتی هستند که در بازار فارکس در برابر هم معامله می‌شوند. قیمت هر ارز در برابر ارز دیگر مشخص می‌شود. افراد براساس تفاوت ارزش جفت‌ارزها است که از سرمایه گذاری در فارکس سود می‌برند. در بازار فارکس سه نوع جفت‌ارز وجود دارد:

1. جفت‌ارزهای اصلی
   معمولاً یک طرف تمام جفت‌ارزهای اصلی دلار آمریکا است. می‌توان گفت: «دلار آمریکا مهم‌ترین ارز موجود در بازار فارکس است که نقدشوندگی آن از تمام ارزهای دیگر بالاتر است!» جفت‌ارزهای اصلی فارکس شامل جفت‌ارزهای «یورو به دلار آمریکا»، «پوند به دلار آمریکا»، «دلار استرالیا به دلار آمریکا»، «دلار آمریکا به فرانک سوئیس»، «دلار آمریکا به دلار کانادا» و «دلار آمریکا به ین ژاپن» هستند.
2. جفت‌ارز‌های کراس
   در فارکس علاوه بر دلار آمریکا، ارزهای دیگری نیز وجود دارند که نقش تاثیرگذاری در اقتصاد جهان دارند. به این ارزها «کراس» گفته می‌شود. از جمله جفت‌ارزهای کراس می‌توان به مواردی اشاره کرد که یک طرف آن‌ها ارزهایی مانند یورو، فرانک، پوند، یوان چین، ین ژاپن و دلار کانادا باشند.
3. جفت‌ارزهای اگزاتیک
   جفت‌ارزهای فرعی یا اگزاتیک به ارزهایی گفته می‌شود که حجم معاملات آن‌ها در فارکس بسیار پایین است و تاثیر چندانی در اقتصاد جهانی ندارند. از جمله جفت‌ارزهای اگزاتیک می‌توان مواردی را نام برد که یک طرف آن‌ها ارزهایی مانند روپیه، ریال، روبل، لیر، پزوتا و ….. باشند.

اگرچه شما می‌توانید هر سه نوع جفت‌ارز را در فارکس معامله کنید، اما توصیه می‌شود از همان ابتدا یاد بگیرید با جفت‌ارزهای اصلی کار کنید تا بتوانید سود خوبی بدست بیاورید و معاملات‌تان نیز از نقدشوندگی بالایی برخوردار باشند. لازم به ذکر است که اولین ارز در هنگام لیست شدن جفت‌ارزها را ارز پایه یا «Base Currency» و ارز دوم لیست را ارز قیمت‌گذاری‌شده یا «Quote Currency» می‌نامند.

نماد ارزها در بازار فارکس

در فارکس هر ارز با سه حرف انگیسی نمایش داده می‌شود که به آن «نماد» هر ارز گفته می‌شود. نمونه‌های زیر برخی از انواع نمادهای ارزی در فارکس هستند:

• USD – نماد دلار ایالات متحده آمریکا (U.S Dollar)
• AUD – نماد دلار استرالیا (Australian Dollar)
• CAD – نماد دلار کانادا Canadian Dollar)
• CNY – نماد یوان چین (China Yuan Renminbi)
• EUR – نماد یورو – ارز رسمی اتحادیه اروپا
• GBP – نماد پوند انگلیس (Great Britain Pound)
• JPY – نماد ین ژاپن (Japanese Yen)
• CHF – نماد فرانک سوئیس (Swiss Franc)
• NZD – دلار نیوزیلند (New Zealand Dollar)
• SEK – نماد کرون سوئد (Swedish Krona)
• ZAR – نماد رند آفریقای جنوبی (South African Rand)
• HKD – نماد دلار هُنگ‌کُنگ (Hong Kong Dollar)
• INR – نماد روپیه هندوستان (Indian Rupee)
• BZR – نماد رئال برزیل (Brazilian Real)

نرم‌افزار متاتریدر چیست؟

متاتریدر یا «MataTrader» یک سیستم جامع و یکپارچه برای دسترسی به معاملات فارکس است که اکثر بروکرها از آن استفاده می‌کنند. در واقع شما اگر شما در بروکر حساب فارکس اصلی خود را باز کنید، از طریق نرم‌ افزار متاتریدر می‌توانید به پنل کابری خود دسترسی داشته و معاملات فارکس خود را باز کنید. این نرم‌افزار متعلق به شرکت «MetaQuotes» بوده و نسخه‌های متاتریدر چهار و پنج آن از بالاترین کاربری در بین معامله‌گران فارکس برخوردار هستند. نصب و راه‌اندازی نرم‌ افزار متاتریدر مانند سایر نرم‌افزارها است و نیازی به تخصص بالا ندارد. شما می‌توانید این نرم‌افزار را از طریق گوگل دانلود کرده و با استفاده از راهنما، آن را روی پی‌سی یا لپ‌تاپ خود نصب کنید.

انواع تحلیل فارکس

ترید کردن و پیش‌بینی قیمت‌ها در فارکس به کمک تحلیل‌های صورت گرفته در این بازار انجام می‌شود. در واقع وقتی می‌گوییم: «معامله و سرمایه گذاری در فارکس به دانش و تجربه بالا نیاز دارد» منظور از دانش و تجربه، چگونگی تحلیل در این بازار است. برای تحلیل کردن ارزها راه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از تحلیل‌های رایج در بازار فارکس به قرار زیر هستند:

• تحلیل فنی یا تکنیکال (Technical Analasyse)
  تحلیل تکنیکال در تمام بازارهای مالی براساس اتفاقات گذشته یک سهم، ارز یا جنس انجام می‌شود. در بازار فارکس نیز تحلیل‌های تکنیکال بر روی نوسانات قیمت گذشته ارزها صورت می‌گیرد. کسانیکه از این نوع تحلیل برای تریدهای خود استفاده می‌کنند، معتقدند که نحوه حرکت نرخ یک ارز در گذشته، می‌تواند برای خرید یا فروش آن ارز در آینده به آن‌ها کمک کند.
• تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analayses)
  تحلیل‌گران بنیادی در برابر تحلیل‌گران تکنیکال قرار می‌گیرند. این گروه از تریدرها معتقدند که برای پیش‌بینی نوسان یک ارز باید تمام اطلاعات مربوط به آن ارز را از ریشه و اساس مورد نقد و بررسی قرار دهند. بنابراین در تحلیل فاندامنتال، تمام گزینه‌های مربوط به اطلاعات اقتصادی یک کشور برای تحلیل قیمت ارز آن کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. مثلاً نرخ بهره، نرخ یا درصد بیکاری، تولید خالص و ناخالص ملی یک کشور در بالا رفتن یا پایین رفتن قیمت ارز آن کشور تاثیر دارد که در تحلیل فاندامنتال مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرند.

انواع نمودارها در فارکس

در فارکس برای پیش‌بینی قیمت‌ها یا تحلیل کردن، معمولاً از نمودارها استفاده می‌شود. برخی از نمودارهای پراستفاده فارکس شامل موارد زیر هستند:

1. نمودارهای خطی
   نمودار خطی یا «Line Chart» اولین و ابتدایی‌ترین شکل نمودار در بازارهای مالی است که قیمت نهایی هر ارز در بازه‌ه‌های زمانی مختلف با یک خط به هم وصل شده‌اند. به کمک این هزینه های معاملاتی در فارکس نمودار می‌توان فهمید که قیمت یک ارز چگونه رشد کرده یا دچار سقوط شده است.
2. نمودارهای میله‌ای
   وجود یک میله یا «Bar» بر روی نمودارهای خطی باعث ایجاد نمودار میله‌ای می‌شود. نمودارهای میله‌ای به نسبت نمودارهای خطی، اطلاعات بیشتری را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند که از جمله این اطلاعات می‌توان به «بیشترین قیمت»، «کمترین قیمت»، «قیمت باز» و «قیمت بسته» ارزها اشاره کرد.
3. نمودارهای شمعی
   نمودارهای شمعی که به آن‌ها «کندل» نیز گفته می‌شود، جدیدترین نمودارهای تحلیل هستند که علاوه بر اطلاعات نمودارهای قبلی، روند صعودی یا نزولی بودن قیمت‌ها را نیز نشان می‌دهد. این نوع از نمودارها ظاهر گرافیکی بهتری دارند و تحلیل‌گر با یک نگاه می‌تواند به چگونگی روند بازار پی ببرد.

چرا اکثر معامله‌گران فارکس ضرر می‌کنند؟

براساس آمار گفته می‌شود که حدود ۹۶ درصد معامله‌گران فارکس دچار زیان می‌شوند و در نهایت این بازار را ترک می‌کنند. مطمئناً معامله در هر بازار مالی، سود و زیان را در کنار هم برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. کسی در این بازارها موفق می‌شود که مقدار سودهایش به نسبت ضررهایش بیشتر باشد. از مهم‌ترین عوامل شکست هزینه های معاملاتی در فارکس معامله‌گرها در فارکس می‌توان به عدم مدیریت ریسک، کنترل و تحلیل نکردن احساسات و امتناع از قبول اشتباهات اشاره کرد. کارشناسان مالی معتقدند که افراد با چند ضرر از فارکس خارج می‌شوند، در حالی که ضرر کردن‌ در ابتدای معامله در این بازار تا کسب تجربه کافی، کاملاً طبیعی است. به همین خاطر توصیه می‌شود در مراحل ابتدایی با سرمایه کم وارد این بازار شوید و پس از کسب دانش و تجربه کافی، مقدار سرمایه خود را افزایش دهید.

شما می‌توانید با استفاده از آموزش فارکس از صفر، تمام اطلاعات اولیه کافی در مورد این بازار را بدست آورید و سپس با سرمایه گذاری در فارکس، اولین معاملات خود را باز کنید.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: