گروه فلزات اساسی
فلزات اساسی بورس را منفی کردند / افت ۴۲۰۰ واحدی شاخص در اولین روز معاملاتی سال
در اولین روز معاملاتی سال ۹۹، شاخص کل با افتی ۴ هزار و ۲۰۰ واحدی به محدوده ۵۰۸ هزار واحدی بازگشت. فلزات اساسی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.
به گزارش تجارت‌نیوز، در اولین روز معاملاتی بورس در سال ۹۹، شاخص کل با افتی ۴ هزار و ۲۰۰ واحدی به محدود ۵۰۸ هزار واحدی سقوط کرد. افت ۴۲۰۰ واحدی شاخص کل در حالی رخ داده که شاخص کل هم‌وزن رشدی ۱۵۰۰ واحدی را به ثبت رساند.
در پایان معاملات روز سه‌شنبه، سه نماد فارس، فولاد و فملی به ترتیب با ۱۲۹۲، ۹۹۰ و ۷۶۹ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. وبملت نیز با ۴۲۱ واحد مثبت نتوانست بر روند منفی شاخص کل تاثیر چندانی بگذارد.
با وجود منفی بودن شاخص کل، نمادهای کوچکتر و گروه خودرویی و بانکی در محدوده مثبت معامله شدند. در جریان معاملات امروز ۳۸۸ نماد در محدوده مثبت معامله شدند تا بیش از ۶۰ درصد کل بازار سبزپوش باشند. در معاملات روز سه‌شنبه بورس، بیش از ۶۲۹ هزار معامله انجام شد که طی آن ۴ میلیارد و ۱۶۰ میلیون سهم با ارزشی بالغ بر ۲۸ هزار و ۴۶۴ میلیارد ریال داد و ستد شد. ارزش معاملات فرابورس نیز امروز نزدیک ۱۵ هزار میلیارد ریال بود تا ارزش کل بازار به ۴۳ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال برسد.
در جریان معاملات امروز سه نماد وتجارت، وبصادر و ذوب به ترتیب با ۷۱۹، ۴۱۸ و ۲۱۱ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند و وبلمت، غسالم و غگل نیز بیشترین ارزش معاملات را داشتند.
در معاملات امروز دو گروه بانکی و دارویی یکدست سبزپوش و صف خرید به کار خود پایان داد و پس از آن نیز گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بیشترین تقاضا را به خود اختصاص دادند. از طرف دیگر گروه فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی نیز تحت تاثیر سقوط بازارهای جهانی با فشار عرضه مواجه بودند.
بازار مدیون فلزات اساسی شد/ ادامه روند افزایش قیمت‌ها در بازار
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌ها در بازار فولاد باعث رشد قیمت سهام آنها شده است، مطرح کرد: ادامه افزایش قیمت‌ها می‌تواند باعث رشد بازار شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار؛ پس از هیجانات به وجود آمده در پی اعلام خبر تعطیلی کارخانه‌های تولید فولاد و سیمان و سقوط دو روز پیاپی شاخص کل، این شاخص دوباره خود را بالا کشید و بازار تقریبا یکدست سبز شد. البته، دیروز صنایع کوچک هم رشد خوبی را تجربه کردند و به طور کلی ورود پول به بازار خوب بود. کارشناسان هم بر این عقیده‌اند که کاهش بهره بین بانکی و همچنین تزریق پول باعث رشد شاخص شده است.
در جریان معاملات روز گذشته، شاخص کل با رشد ۱۴ هزار و ۵۲۸ واحدی و جبران افت روز گذشته خود، به یک میلیون و ۲۸۵ هزار و ۲۷۳ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن با رشد صنایع کوچک بازار، ۵ هزار و ۱۱۷ واحد افزایش یافت و روی ۳۹۷ هزار و ۶۰۴ واحد ایستاد. شاخص فلزات اساسی نیز تحت تأثیر گرانتر شدن اجناس وابسته به صنایع فلزی و فولادی بازار، ۲۰ هزار و ۶۰۰ واحد بالاتر از روز گذشته و در ارتفاع ۹۸۵ هزار و ۹۷۰ واحد قرار گرفت.
دیروز، سه گروه خودرو، فلزات اساسی و بانک‌ها از لحاظ ارزش معاملات، برترین گروه‌های صنعت بودند. نمادهای «ولکار»، «شستا»، «ومدیر»، «برکت»، «فملی»، «خودرو» و «شپنا» بیشترین تراکنش بازار را داشتند و نمادهای «فولاد»، «فملی»، «شپدیس»، «شپنا»، «خودرو» و «وغدیر» بیشترین اثر مثبت را روی شاخص داشتند. نماد «شستا» هم بیشترین اثر منفی را روی شاخص کل گذاشت.
فولادی‌ها هم در بازار سبز درخشیدند چراکه اکثر نمادهای فعال صنعت فولاد در بورس سبز بودند و نمادهای «فولاژ»، «فولاد»، «فسپا» و «فجر» بیشترین سود را در میان فولادی‌های داشتند. نماد «کگل» هم در گروه کانه فلزی رشد ۱.۲ درصدی داشت، اما «کچاد» زیر فشار فروش بود. در بازار فرابورس هم استبال گسترده سهامداران از سهام «ذوب آهن» قیمت آن را تا ۵ درصد افزایش داد.
مصطفی عقیلی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با معاملات بورس اظهار کرد: بازار سهام در نیمه اول معاملات با تحرکات صعودی شاخص کل آغاز به کار کرد و برخی از نمادهای شاخص‌سازی که روز گذشته جهت حرکت بازار را منفی کرده بودند، در معاملات روز جاری با تحرکات مثبت خود تغییرات محسوسی را شکل دادند.
وی در ادامه تصریح کرد: دلیل عمده کاهش نرخ سود بین بانکی، رشد بالای نقدینگی است و کاهش آن به عنوان سیگنال مثبتی در دو ماه گذشته نبوده است و حتی این پیام را نرساند که رشد نقدینگی سرعت گرفته و همین دلیل باعث کاهش نرخ سود بین بانکی است. کاهش نرخ سود بین بانکی تاثیر مثبتی بر روی بازار سهام دارد زیرا باعث تزریق منابع ارزان به بازار می‌شود و هم به دلیل سرعت گرفتن رشد نقدینگی، انتظارات تورمی را تقویت می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه جو حاکم بر بازار را خوب ندانست و تصریح کرد: با ابلاغیه جدید هم که به فولادی‌ها و سیمانی‌ها داده شد، باعث شکل‌گیری نگرانی در بازار شده است و در بازار رشد خوبی اتفاق افتاده است و می‌تواند انگیزه شناسایی سود را در بین سهامداران تقویت کند.
عقیلی درباره رشد فلزات اساسی در معاملات دیروز گفت: قطع برق کارخانه‌ها و کاهش تولید در آنها باعث رشد قیمتی مقاطع فولادی در بازار شده است که به موجب همین افزایش قیمت در بازار، انتظار رشد سود کارخانه‌ها از فروش محصولات خود را دارند و همین مسئله سبب ایجاد هیجانی در بازار سرمایه شده است و سهامداران به فکر خرید این سهم‌ها هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه دیروز بازار مثبت بسته شد، این انتظار وجود دارد که امروز بازار مثبت آغاز به کار کند، اما ادامه مسیر به قیمت دلار در بازار آزاد و دیگر بازارهای موازی بستگی دارد که انتظار تغییر خاصی در بازار وجود ندارد.
گروه فلزات اساسی
مروری بر آخرین خبرها
1 کنفرانس "اندیشه‌های نو در مدیریت مالی"
2 دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران
3 نامه دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به رئیس کمیسیون اقتصادی
4 تمدید تاریخ تمدید اعتبار گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار
5 تحلیل برتر (بررسی نرخ بهره بین بانکی)
گزارش بازار- سوم مرداد هزار و چهارصد و یک
دوشنبه, 03 مرداد 1401
چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور
یکشنبه, 02 مرداد 1401
گزارش بازار- دوم مرداد هزار و چهارصد و یک
یکشنبه, 02 مرداد 1401
شرح کنفرانس "اندیشه‌های نو در مدیریت مالی"
یکشنبه, 02 مرداد 1401
گزارش بازار - یکم مرداد هزار و چهارصد ویک
شنبه, 01 مرداد 1401
تحلیل برتر (بررسی گروه فلزات اساسی)
سه شنبه, 21 دی 1400 | 16:25:31
برنامه تلویزیونی تحلیل برتر با موضوع "بررسی گروه فلزات اساسی" فردا چهارشنبه 22 دی ماه ، ساعت 10:30 به‌صورت زنده، هم از شبکه ایران کالا و هم سایت کانون پخش خواهد شد.
این برنامه با حضور سعید حسینی‌پناه؛ کارشناس بازار سرمایه و به تهیه‌کنندگی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران اجرا و پخش خواهد شد و پس از اتمام برنامه نیز، بازپخش آن از قسمت آرشیو تحلیل برتردر صفحه اول سایت کانون در دسترس قرار خواهد گرفت.
مخاطبین عزیز می‌توانند سئوالات خود از میهمان برنامه را قبل از ساعت ۱۷ عصر روز قبل از طریق شماره پیامک ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۵ مطرح نمایند.
کاهش قیمت خودرویی‌ها و فلزات اساسی در بورس
امروز دماسنج بازار سرمایه ۱۰۵ واحد افت کرد و به رقم ۷۹ هزار و ۲۳۶ واحد رسید. اکثر نمادها در گروه خودرو امروز شاهد روند کاهشی بودند همچنین به جز اندک نمادهایی در گروه فلزات اساسی باقی آنها روند کاهشی را تجربه کردند.
به گزارش ایسنا، امروز سه‌شنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای باز شدن معاملات شاهد روند صعودی بود و در ۳۰ دقیقه گروه فلزات اساسی اول تا رقم ۷۹ هزار و ۴۴۱ واحد بالا رفت، اما از آن زمان به بعد با فرود و فرازهایی همراه شد و در نهایت نسبت به روز گذشته ۱۰۵.۲۹ واحد افت کرد و در تراز ۷۹ هزار و ۲۳۶.۲ واحدی ایستاد.
همچنین شاخص کل هم‌وزن ۲.۸ واحد رشد کرد و به رقم ۱۵ هزار و ۹۰۶ واحدی رسید. علاوه بر این شاخص آزاد شناور با ۳۰۲ واحد افت همراه بود و رقم ۸۸ هزار و ۵۲۹ واحدی را تجربه کرد.
شاخص بازار اول نیز افت ۲۷۰ واحدی را تجربه کرد و در تراز ۵۶ هزار و ۱۵۷ واحدی نشست. علی رغم این افت شاخص بازار دوم توانست نزدیک به ۹۰۰ واحد رشد کند و در کانال ۱۶۹ هزار و ۱۳۷ واحدی قرار بگیرد.
نماد شرکت نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) بیشترین تاثیر را در نوسانات صعودی شاخص کل داشت و نماد شرکت ملی صنایع مس ایران بیشترین تاثیر را در افت دماسنج بازار سرمایه به دوش کشید. پس از این نماد شرکت‌های گسترش نفت و گاز پارسیان معدنی و صنعتی چادرملو و پتروشیمی پردیس بیشترین اثر را در فرازوفرودهای شاخص کل داشتند.
در نماد تاپیکو که بیشترین اثر را در شاخص داشت عرضه ۷۵ درصدی حقیقی‌ها و خرید ۹۷ درصدی آنها مشاهده می‌شد، همچنین در نماد ملی صنایع مس ایران حقیقی‌ها گروه فلزات اساسی ۸۱ درصد فروش و ۶۹ درصد خرید را انجام دادند.
امروز بیشترین حجم معامله را نماد حق تقدم سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی به خود اختصاص داد به‌طوری که در این نماد ۱۶۸ میلیون و ۷۴۱ هزار سهم به ارزش بیش از هفت میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.
در نماد سرمایه‌گذاری بهمن ۱۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار سهم به ارزش بیش از ۱۸ میلیارد تومان تنها در یک معامله درون‌گروهی معامله شد، همچنین بیشترین ارزش معامله امروز مربوط به یک معامله درون‌گروهی در نماد شرکت معادن روی ایران بود به‌طوری که در این نماد ۹۱ میلیون و ۱۰۷ سهم به ارزش بیش از ۳۱ میلیارد و ۴۰۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به کدهای درون‌گروهی واریز شد.
خودرویی‌ها برای چندمین روز پیاپی شاهد روند ریزش قیمتی بودند و در این گروه اکثر قریب به اتفاق نمادها شاهد روند کاهشی بودند. در این گروه ۸۲ میلیون و ۹۶۵ هزار سهم به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.
همچنین در گروه فلزات اساسی به غیر از اندک نمادهایی اکثر نمادها شرایط کاهش قیمتی را تجربه کردند. در این گروه ۸۲ میلیون و ۹۲۳ هزار سهم به ارزش ۲۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.
ارزش معاملات امروز به رقم ۲۷۳ میلیارد و ۲۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و ۲۰۱ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۷۱ هزار و ۶۷۱ نوبت دادوستد بود.
آیفکس نیز امروز ۱.۶ واحد کاهش یافت و به عدد ۸۴۱.۱ رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران رقم ۱۰۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را تجربه کرد که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۱۵۷ میلیون و ۷۸ هزار سهم و اوراق قابل معامله طی ۱۹ هزار نوبت دادوستد بود.
اقبال بورسی به فلزات اساسی
گروه فلزات اساسی از ابتدای سال تابه‌حال یکی از پربیننده‌ترین گروه‌های بورسی بوده است. روز گذشته نیز اکثر نمادهای این گروه با افزایش تقاضا و صف خرید همراه شدند. اگرچه شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان و صنایع ملی مس دو شرکت بزرگی هستند که بیشترین تأثیرگذاری را در این گروه دارند، اما شرکت‌های دیگری همانند فولاد کاوه جنوب کیش نیز در این گروه با استقبال خوب سهامداران روبه‌رو شده و حتی در دوران اصلاح شاخص کل نیز با افت چندانی روبه‌رو نشدند. در این گزارش به تحلیل این شرکت فولادی پرداختیم.
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش به‌صورت شرکت سهامی خاص در سال ۱۳۸۵ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۹۳ نوع شرکت سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته و این شرکت در سال ۱۳۹۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. 5درصد از سهام شرکت متعلق به بنیاد مستضعفان در مهرماه سال ۱۳۹۶ در تالار دوم بورس به عموم مردم عرضه شد. فاز یک پروژه فولادسازی در بهمن ۱۳۹۴ به‌طور آزمایشی به بهره‌برداری رسیده و جهت تولید انواع شمش فولادی به ظرفیت سالانه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن و آهن اسفنجی سالانه یک‌میلیون و 8۵۶ هزار تن در سال ۹۵ پروانه بهره‌برداری گرفته است. شایان ذکر است شرکت در نامه مورخ 5/7/1399 اعلام کرده است که پروژه فولادسازی فاز دو، تأسیسات زیرساخت و آب‌شیرین‌کن با بهای تمام‌شده 60،141،952 میلیون ریال با ظرفیت اسمی یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن شمش فولادی افتتاح شد. روند افزایش تولید فاز دو به این صورت است که در سال 1399 معادل 25درصد ظرفیت اسمی، سال 1400 معادل 60درصد ظرفیت اسمی و سال 1401 معادل 100درصد ظرفیت اسمی خواهد بود که بدین ترتیب افزایش فروش سال 1399 حدودا معادل 25.000 میلیون ریال برآورد می‌شود.
نگاهی به روند تولید و فروش شرکت
مهم‌ترین محصول تولیدی شرکت، آهن اسفنجی و شمش بیلت است. در نمودار شماره یک آمار تولید شش‌ماهه نخست به تفکیک هرماه قابل‌مشاهده است. بر اساس نمودار شماره یک، بیشترین گروه فلزات اساسی میزان تولید مربوط به شهریورماه است که نسبت به ماه گذشته در حدود 14 درصد افزایش داشته است. به‌طورکلی شرکت موفق شده است که از ابتدای سال جاری درمجموع 761،669 تن آهن اسفنجی و 590،515 تن شمش بیلت تولید کند.
مقدار فروش
اصلی‌ترین و مهم‌ترین محصول شرکت بیلت است که در نمودار شماره2 می‌توانید مقدار فروش ماهانه را در شش‌ماهه نخست سال مشاهده کنید. شرکت عمده آهن اسفنجی تولیدی را جهت تولید بیلت مورداستفاده قرار می‌دهد. بر اساس نمودار شماره2، شرکت موفق شده است در شهریورماه به میزان 127،704 تن شمش بیلت بفروشد که نسبت به مردادماه شاهد رشد 30 درصدی هستیم و این موضوع می‌توان تأثیر بسزایی در ادامه روند سود سازی شرکت در سال جاری داشته باشد. به‌طورکلی شرکت در شش ماهه نخست سال به میزان 660،307 تن فروش داشته است که از این میزان 74 درصد را به سایر کشورها صادر کرده و 26 درصد را در داخل کشور فروخته است.
مبلغ فروش
با توجه به آنکه محصول اصلی شرکت شمش بیلت است، روند تغییرات مبلغ فروش شمش بیلت به‌صورت ماهانه در نمودار شماره 3 قابل‌مشاهده است. همان‌طور که در نمودار شماره 3 مشاهده می‌کنید، مبلغ فروش شمش بیلت در شهریورماه نزدیک به 12 هزار میلیارد ریال است که شاهد رشد 47 درصدی مبلغ فروش نسبت به ماه گذشـته هستیم.
نرخ فروش
در نمودار شماره 4 افزایش نرخ فروش محصول اصلی شرکت که شمش بیلت است محسوس است. نرخ شمش بیلت صادراتی در شهریورماه نسبت به فروردین‌ماه در حدود 87 درصد افزایش یافته است و به کیلویی 93،531 ریال رسیده است. همچنین تعداد 10 هزار تن از شمش بیلت مورخ 15 مهرماه سال جاری در بورس کالا کیلویی 94،279 ریال معامله شد.
نگاهی به‌صورت سودوزیان و نتیجه‌گیری
شرکت فولاد کاوه با سرمایه 15هزار میلیارد ریال موفق شده است در سال 98 به ازای هر سهم 839 ریال سود خالص محقق کند. کل مبلغ فروش شرکت در سال 98 معادل 53هزار میلیارد ریال است؛ این در حالی است که مبلغ فروش شرکت در شش‌ماهه نخست سال 99 معادل 43هزار میلیارد ریال است. حاشیه سود ناخالص شرکت در سال 99 معادل 23 درصد و در سه‌ماهه نخست سال 99 معادل 30 درصد بوده است. شرکت در 3 ماهه نخست سال 99 به ازای هر سهم 172 ریال سود خالص محقق کرده است.
نتیجه‌گیری و پیش‌بینی سود سال 99
شرکت فولاد کاوه عمده مواد اولیه خود را از داخل تأمین می‌کند درنتیجه از این بابت ریسکی شرکت را تهدید نمی‌کند. محصول اصلی شرکت شمش بیلت است که در حدود 80 درصد آن بر اساس قیمت‌های جهانی صادر می‌شود. درنتیجه قیمت دلار و قیمت‌های جهانی به‌صورت اهرمی بر سود این شرکت تأثیر بسزایی دارد. قیمت جهانی بیلت در حال حاضر در محدوده 410دلار به ازای هر تن است که با توجه به روند رشد نرخ دلار فولاد کاوه می‌تواند شرایط مطلوبی ازنظر سود سازی داشته باشد. همچنین همان‌طور که در ابتدای گزارش گفتیم فاز دو تولید شمش بیلت شرکت در مهرماه راه‌اندازی شده که به ظرفیت تولید شرکت افزوده شده است.
